Минфин объявил о начале обмена евробондов на $4 млрд
Минфин предложил держателям российских еврооблигаций с погашением в 2018 и 2030 годах обменять их на новые бумаги с погашением в 2027 и 2047 годах. Номинальная стоимость размещаемых бондов не должна превышать $4 млрд. Организаторами обмена выступают «ВТБ Капитал», банк «ГПБ Интернешнл» и «Сбербанк КИБ», сообщается на сайте министерства.
Владельцы обмениваемых облигаций могут направить «ВТБ Капиталу» заявки на выкуп с 13 по 19 сентября. При этом цена бумаг не должна превышать 107,8% от номинальной стоимости для облигаций «Россия–2018» и 117,5% от номинальной стоимости для облигаций «Россия–2030». Цена размещаемых облигаций определится 20 сентября по итогам анализа книги заявок на выкуп обмениваемых облигаций.
Как сообщал «Ъ», в этом году Минфин после перерыва с 2013 года уже разместил внешние заимствования на $3 млрд. Были размещены два десятилетних выпуска еврооблигаций, спрос на бумаги в несколько раз превысил предложение, доходность первого выпуска оказалась высокой — 4,75%.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Россия возвращается на долговой рынок».