Крупнейший в России продавец товаров для детей «Детский мир» в рамках IPO на Московской бирже установил ценовой диапазон между 85 и 105 руб. за акцию. АФК «Система» и другие акционеры ритейлера рассчитывают выручить 21,1–26 млрд руб., продав инвесторам до 33,5% акций. Весь «Детский мир» был оценен в 62,8–77,6 млрд руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ценовой диапазон IPO «Детского мира» составляет 85–105 руб. за акцию, сказано в сообщении компании. В ходе размещения, которое состоится на Московской бирже, продающие акционеры предложат инвесторам до 247,9 млн акций (включая опцион на дополнительное размещение в количестве до 15% от основного объема). Этот объем соответствует 33,55% уставного капитала компании.
Таким образом, по итогам IPO акционеры компании могут привлечь от 21,1 млрд до 26 млрд руб., вся компания была оценена в 62,8–77,6 млрд руб. Свои бумаги в ходе размещения будут продавать АФК «Система» (сейчас у нее 72,6%), Российско-китайский инвестиционный фонд (23,1%), а также менеджеры «Детского мира» и «Системы» (4,3%). Все акционеры не выйдут полностью из капитала ритейлера, следует из его сообщения. АФК ранее заявляла о намерении сохранить стратегический контроль над компанией.
«Детский мир» официально заявил о планах провести IPO 16 января. Совместными координаторами размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, а букраннерами — Sberbank CIB и UBS Investment Bank. Как ожидается, закрытие книги заявок может состояться 6–8 февраля.
Гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов говорит, что в компании воодушевлены интересом инвесторов. «Важно отметить, что IPO следует за годом, который должен стать лучшим в истории компании по объему продаж. По предварительным оценкам, мы ожидаем рост выручки за полный год примерно на уровне 30% год к году, а сопоставимых продаж в магазинах сети в России — примерно на 10,8%»,— заявил господин Чирахов. По предварительной оценке ритейлера, его выручка в 2016 году достигла 79,2–79,8 млрд руб., продажи like-for-like увеличились на 10,8% при росте среднего чека на 6,2% и количества чеков на 4,4%.
Ранее в своем обзоре аналитики «Уралсиба» называли «Детский мир» одним из наиболее интересных активов в российском сегменте розничной торговли. На конец 2016 года сеть включала в России и Казахстане 480 магазинов «Детский мир» и 45 магазинов ELC общей торговой площадью 596 тыс. кв. м. По данным Ipsos Comcon, «Детский мир» — лидер отечественного рынка товаров для детей с долей 13% в 2015 году (32% среди специализированных сетей).