Кредиторы Украины, владеющие бумагами со сроком погашения в сентябре и октябре этого года, смогут обменять их на бонды с наименьшей из возможных в рамках реструктуризации отсрочкой выплат — до 2019 года. Что касается российского долга, то Украина по-прежнему рассчитывает на реструктуризацию, но готовится к разбирательству в суде, заявили в МИД страны.
Фото: Reuters
Держатели еврооблигаций Украины с погашением в сентябре и в октябре 2015 года (всего на $1,2 млрд) получили исключительную возможность обменять свои ценные бумаги в рамках реструктуризации на самый «ближний» выпуск — еврооблигации с погашением в 2019 году со ставкой купона 7,75%, об этом говорится в официальном предложении кредиторам на сайте компании D. F. King (представитель Украины по сделке). Все остальные кредиторы получат в случае согласия на реструктуризацию (крайний срок подачи заявок — 12 октября) еврооблигации с погашением между 2020 и 2027 годами в равном количестве и также с купоном 7,75%.
Напомним, сообщалось, что держатели «коротких» евробондов-2015 могли заблокировать обмен, считая предложение им равных со всеми остальными кредиторами (держателями бумаг с более поздними датами погашения) условий несправедливым. По соглашению украинского правительства с комитетом кредиторов (представляет держателей бумаг на $9 млрд) из общей суммы выпущенных госбондов ($19,3 млрд) списание составит около 20% госдолга. После того как правительство утвердило параметры реструктуризации, платежи по выпущенным облигациям были приостановлены. По новым бумагам кросс-дефолт (когда невыплата по одному выпуску означает дефолт по остальным) будет невозможен, поэтому кредиторы, не принявшие сделку, смогут рассчитывать на более выгодные условия только по решению суда.
Украина по-прежнему рассчитывает на реструктуризацию и выкупленных Россией в декабре 2013-го года облигаций на $3 млрд, в случае если этого не произойдет, страна «готова к сценарию возможного обращения РФ в суд», заявил сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «Реально возвращение долга идет через международные суды, это британское право. Я надеюсь, что процесс рассмотрения возможных исков России, пока возможных, в судах, во-первых, будет длиться некоторое время. Во-вторых, суд будет слушать аргументы всех сторон, и в первую очередь наши аргументы».
В российском Минфине неоднократно заявляли, что требуют полного возврата долга, так как заем не может рассматриваться как коммерческий — конечным держателем бумаг является именно РФ. Заметим, что в случае дефолта по этому долгу (если Украина не произведет выплату в срок) основным вопросом станет трактовка его характеристик (коммерческий или межгосударственный долг) Международным валютным фондом, так как формально фонд не может кредитовать страну, находящуюся в дефолте.
Как Верховная рада простила Украине часть долгов
Парламент Украины 17 сентября принял пакет законов о реструктуризации частного государственного долга — это позволит Киеву списать около $4 млрд из $19,3 млрд и пролонгировать возврат остальных средств. Также Украина предложит держателям ее еврооблигаций новый финансовый инструмент — деривативы, выплаты по которым будут привязаны к скорости восстановления экономики страны. Премьер Украины Арсений Яценюк и министр финансов Наталья Яресько допускают, что нынешняя реструктуризация не последняя, ссылаясь на опыт международной помощи Греции. Читайте подробнее
Долг со скидкой и отсрочкой
В конце августа Украина договорилась с частными держателями госбумаг страны о списании около $4 млрд долга, сообщил премьер-министр Арсений Яценюк. Помимо сокращения «тела» долга, кредиторы согласились на четырехлетнюю отсрочку платежей. Россия, по словам господина Яценюка, не сможет рассчитывать на лучшие условия погашения долга в размере $3 млрд. В российском Минфине по-прежнему заявляют, что не получали от Украины каких-либо предложений о реструктуризации долга. Читайте подробнее