Российский авторынок может выйти на докризисный уровень продаж к 2020 году, следует из анализа The Boston Consulting Group (BCG), а после кризисного 2015 года в базовом сценарии эксперты ожидают ежегодного роста продаж на 10%. Другие аналитики и участники рынка во мнениях расходятся: некоторые согласны с расчетами BCG, другие сочли их слишком оптимистичными, но многие полагают, что пока прогнозировать развитие рынка на несколько лет вперед невозможно.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
“Ъ” ознакомился с исследованием BCG, посвященным кризису на российском авторынке, который падает уже второй год подряд. По мнению компании, при базовом сценарии развития рынка на докризисный уровень 2012 года (2,8 млн автомобилей) продажи выйдут лишь в 2020 году. При этом в 2015 году рынок упадет по сравнению с прошлым годом на 25%, до 1,7 млн машин, но затем среднегодовой рост составит 10%. Этот сценарий может реализоваться, если курс доллара будет на уровне 48–60 руб., а цена на нефть составит $60–75 за баррель до 2020 года. При этом внешнеполитическая ситуация может не улучшаться, но новых санкций против РФ быть не должно.
Наихудший сценарий, при котором рынок рухнет в этом году на 58%, до 1,04 млн машин, а к 2020 году достигнет лишь 1,73 млн машин, может реализоваться, если рубль будет стоить $60–80, цена на нефть составит $45–60 за баррель, а западные страны отключат Россию от SWIFT и введут эмбарго на экспорт нефти. Впрочем, в BCG видят и оптимистический сценарий, при котором цена на нефть будет на $70–100 за баррель до 2020 года, курс доллара составит 36–51 руб., а санкции постепенно отменят. Если это осуществится, то емкость авторынка может составить 1,92 млн машин (падение на 23%) в 2015 году и 3,2 млн автомобилей к 2020 году.
Старший партнер и управляющий директор BCG Николаус Ланг считает, что в ближайшей перспективе более существенную долю спроса начнут генерировать регионы. «В России до сих пор более половины продаж автомобилей приходится на мегаполисы, но если мы посмотрим на опыт других развивающихся рынков, таких как Бразилия или Китай, там продажи автомобилей все активнее растут в небольших и средних по размеру городах»,— поясняет он. Но руководитель автомобильной практики EY Андрей Томышев не ожидает значительного роста доли региональных продаж в ближней перспективе. Он замечает, что сравнивать Россию и Китай в этом случае не совсем корректно: в КНР более значительный темп урбанизации в целом по стране, за счет чего и происходит ускорение роста продаж в регионах. Собеседник “Ъ” в автопроме также сомневается в том, что регионы начнут приносить большие доходы: кризис ударил по ним намного сильнее.
При этом в крупнейших региональных центрах по числу зарегистрированных машин (Казань, Екатеринбург, Самара и другие) BCG наблюдает смещение спроса от бюджетного сегмента к среднему. В них соотношение сегментов в 2014 году было 38% против 53%, в то время как в остальных регионах оно составляло 45% против 47%. Доля премиум-класса во всех регионах по-прежнему остается низкой (8%), и только в Петербурге и Москве она достигает 20%, а процент бюджетной ниши — чуть менее четверти от всех продаж. Кроме того, в целом по России в BCG отмечают смещение спроса к более дорогим машинам, в том числе внедорожникам. Но источники “Ъ” в автопроме полагают, что это произошло за счет сокращения рынка в целом, а в абсолютном выражении продажи устойчивого к кризису премиум-сегмента, по сути, не изменились.
Источники “Ъ” среди автопроизводителей настроены скептично к любым прогнозам по продажам: «дискутировать насчет прогнозов бесполезно», «ситуация слишком непредсказуемая», «у нас у самих пять прогнозов на этот год». Один из собеседников “Ъ” на авторынке считает, что связывать спрос напрямую с макроэкономическими показателями, как это сделала BCG, не стоит. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» согласен с базовым прогнозом BCG, но на 2020 год настроен более оптимистично и считает, что продажи достигнут 2,9 млн машин. Управляющий партнер EURussia Partner Иван Бончев, наоборот, называет оптимистичным прогноз BCG по 2015 году — даже стабилизация макроэкономической ситуации, как и большая господдержка, не привела к всплеску продаж. Он не видит предпосылок к быстрому восстановлению экономики и выходу из рецессии. Прогноз эксперта — около 1,5 млн проданных легковых машин, максимум — 1,6 млн машин, реализация в 2016 году будет примерно на этом же уровне. В Deloitte также ожидают динамику падения в 2015 году в 40%, поясняя, что господдержка оказывает, конечно, влияние, но с учетом спада потребительских расходов показатель едва ли улучшится.
Как заглох российский авторынок
Мартовский спад продаж новых автомобилей показал очередной рекорд: в январе сокращение продаж составило всего четверть, в феврале они упали уже на 38%, а в марте рынок рухнул на 42,5%, до 139,9 тыс. машин. Спад начал затрагивать и премиальные марки: в минусе по итогам марта оказались, например, легковые модели Mercedes, BMW и Audi. Читайте подробнее