Рынок консалтинговых услуг заметно сбавил темпы роста: по итогам прошлого года совокупная выручка представленных в рейтинге журнала "Деньги" 100 крупнейших консультационных компаний выросла на 25%, тогда как годом ранее — на 38%. Поэтому не удивительно, что консультанты научились гибко реагировать на изменение конъюнктуры. Следуя намечающимся тенденциям, они активно идут в самые быстрорастущие сегменты и сворачивают направления, которые не сулят им большой прибыли в ближайшей перспективе. При этом участники рынка отмечают возросшее значение отраслевой специализации консультантов.
Структурная стабильность
Хотя период наиболее интенсивного роста рынка консалтинга остался в прошлом, выручка от оказания консультационных услуг 100 крупнейших консалтинговых компаний достигла в 2007 году 55 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2006 годом более чем на 25%. (Напомним, что в 2004-2005 годах ежегодный рост рынка составлял более 60%.)
Снижение общей прибыли компаний, представленных в рейтинге (см. графики), скорее всего не стоит воспринимать как некий тревожный симптом. Доля компаний, желающих раскрывать свои подлежащие налогообложению финансовые результаты, по-прежнему невелика; к тому же для целей нашего рейтинга прибыль (в отличие от выручки именно от оказания консалтинговых услуг) является дополнительным показателем, не влияющим на положение компании в рейтинге.
Анализируя данные нашего рейтинга за 2007 и 2006 годы, мы отметили следующие изменения в структуре рынка. Доля консультационных услуг в таких направлениях, как реструктуризация предприятий, общее управление и администрирование, управление персоналом и налоговый консалтинг, несколько снизилась, а в таких видах консалтинга, как производство, оценка, финансовое управление и юридический консалтинг, маркетинг и, разумеется, информационные технологии, напротив, выросла. Однако эти изменения оказались не особо существенными — в пределах 2%; исключение составила лишь сфера IT-консалтинга: его доля в общем объеме консалтинга выросла с 48,6 до 57%.
Говоря о факторах, оказавших благоприятное воздействие на рынок консалтинга в 2007 году, его участники отмечают, что среди компаний-клиентов становится все больше предприятий среднего бизнеса, которые прежде пользовались только услугами аудиторов, но со временем, в силу роста и расширения сферы деятельности, стали активно обращаться к консультантам.
С другой стороны, по словам генерального директора АКГ РБС Игоря Пикана, среди представителей заказчиков появляется все больше специалистов, ранее работавших в известных аудиторско-консультационных компаниях; требования к качеству оказываемых услуг также заметно выросли. "По опыту нашей компании могу сказать, что и в 2007 году удельный вес консалтинговых услуг оставался большим по сравнению с аудиторскими и иными сопутствующими услугами. Среди положительных общих тенденций в области консалтинга можно отметить увеличение спроса на консультационные услуги со стороны госсектора; имеются в виду не только госкорпорации, но и региональные органы исполнительной власти. Появились многочисленные проекты в рамках федеральных целевых программ и административной реформы органов государственной власти. Кроме того, отмечается рост спроса на услуги инвестиционного консалтинга, что косвенно подтверждает ускоренное развитие инвестиционного процесса в стране",— анализирует итоги прошлого года Игорь Пикан.
Глава группы "БДО Юникон" Андрей Дубинский в свою очередь отмечает тенденцию к увеличению доли иностранных участников в капиталах российских компаний, а также считает, что к событиям, положительно повлиявшим на рынок консалтинга в 2007 году, следует отнести принятие законодательства об оценочной деятельности.
"Самая яркая тенденция на консалтинговом рынке за последний год связана с борьбой за эффективность, новым и закономерным этапом в развитии нашей экономики в целом,— говорит генеральный директор ООО "Финэкспертиза" Агван Микаелян.— В русле этой тенденции все более высока и потребность рынка в экспертных знаниях и знаниях конкретной отрасли: можно сказать, что услуги становятся все более специализированными. Вероятно, экспертное консультирование может стать одной из основных тенденций развития рынка".
Высокая оценка
Как и в предыдущие несколько лет, компании-лидеры, расположившиеся на первых строках нашего рейтинга, имеют в структуре выручки сильную IT-составляющую. Вместе с тем темпы роста выручки консультантов в этом сегменте существенно замедлились: по итогам 2007 года она увеличилась на 34% против 71% годом ранее.
По мнению Андрея Дубинского, рост этого бизнеса в первую очередь связан с политической стабильностью в стране, развитием конкуренции, становлением фондового рынка. "Росту также способствовали реформы в энергетике и госсекторе. Очевидной стала потребность крупных компаний во внедрении лучшей отраслевой практики",— поясняет господин Дубинский. Предсказываемое еще в прошлом году снижение темпов роста консалтинга в сфере IT не замедлило проявиться и в 2007 году: компании-лидеры активно наращивали практику в других направлениях консалтинга — как за счет расширения бизнеса, так и путем покупки других игроков. Компании-лидеры в сфере IT показали весьма впечатляющие результаты. Выручка занявшей второе место в топ-100 и первое место в десятке лидеров в IT-консалтинге "Компьюлинк Групп" увеличилась по сравнению с 2006 годом более чем на 300%, а компания IBS (с учетом объединения с КГ "Борлас") показала рост объемов в сфере информационных технологий более чем на 70%. Как пояснил президент ГК "Компьюлинк" Михаил Лящ, такой высокий рост выручки обусловлен тем, что группа компаний на протяжении последних трех лет развивалась более быстрыми темпами по сравнению с рынком в целом за счет "сочетания органического роста и стратегических приобретений". В частности, впечатляющие результаты показала одна из входящих в группу компаний, специализирующаяся на ERP-интеграции, а к числу удачных сделок в области M&A следует отнести приобретение компании Redlab/Redcenter, специализирующейся на консалтинге в сфере обучения.
Наиболее же быстрорастущим по итогам прошлого года стал сегмент оценки: в нем выручка консультантов выросла на 47% (в 2006 году — на 32%). Стремительный рост этого сравнительно небольшого сектора способствует появлению в нем новых лидеров. Примером, в частности, может служить ООО "Институт проблем предпринимательства" из Санкт-Петербурга, занявшее первую строчку в рейтинге лидеров по оценочным услугам. Правда, для достижения этой цели компании пришлось сильно скорректировать специализацию по видам консалтинга: если в 2006 году оценка приносила 47,2% ее совокупной выручки, то по результатам 2007 года на этот вид консалтинга пришлось уже 82,4%.
Валерий Есауленко, генеральный директор консалтинговой группы "НЭО Центр", полагает: "Рынок оценки наверняка ожидает повторение судьбы многих других рынков, то есть консолидация. Уверен, что от рынка можно ожидать не только волну объединений компаний, но и экстенсивный региональный рост. Например, мы ставим перед собой задачу открытия филиалов во всех ключевых городах России и ближнего зарубежья".
Заметный рост по итогам 2007 года продемонстрировали и такие виды консультационных услуг, как финансовое управление (рост составил 29%), юридический консалтинг (20%) и маркетинг (17%). Отметим, что спрос на услуги консультантов в финансовой сфере во многом объясняется инвестиционной активностью иностранных игроков. По словам генерального директора компании "Нексиа Пачоли" Светланы Романовой, все большую популярность приобретает Due Diligence, активно повышается спрос на продукты, связанные с постановкой управленческого учета, учета по международным стандартам.
Заметное снижение темпов роста в 2007 году наблюдалось в таких видах консалтинга, как реструктуризация бизнеса, производство, налоговое консультирование.
Персональные недочеты
Отдельно стоит упомянуть о заметном отличии рынка консалтинга образца 2007 года от него же годом ранее, а именно об отсутствии роста направления "управление персоналом". Всего два года тому назад выручка этого вида консалтинга выросла на 160%, сегодня мы вынуждены констатировать не только приостановку роста, но и спад. Выручка ста крупнейших компаний в этом виде консалтинга в 2007 году практически не изменилась и составила 1081 млн руб. (1093 млн руб.— в 2006 году). Одновременно со снижением объема произошло, как мы уже отмечали, и снижение доли консалтинга в сфере управления персоналом в общем объеме консультационных услуг (с 2,5 до 2%). Отчасти это может быть связано с уходом из этой сферы консалтинга крупных компаний, входящих в наш рейтинг.
Агван Микаелян указывает: "Как в крупных корпорациях, так и на отдельных предприятиях система управления персоналом уже создана. Оптимизация HR-деятельности уже не позволяет радикально повышать эффективность работы предприятий. В связи с этим отмечаются две основные тенденции в области управления персоналом. Во-первых, активный набор специалистов в штат компаний и выполнение всего комплекса работ по управлению персоналом силами собственных специалистов. Во-вторых, развитие и обучение персонала с привлечением консалтинговых компаний. По нашей оценке, развитие и обучение персонала станет основной задачей HR-директоров в ближайшие год-два".
"Мы выбрали несколько основных направлений, которые либо исторически были у нас сильны, как оценочная деятельность, либо имеют огромный потенциал роста,— рассказывает Валерий Есауленко.— Кадровый консалтинг нам оказался неинтересен, потому что этот рынок давно поделен и, как нам представляется, не имеет больших перспектив роста".
Впрочем, снижение доли и едва заметное падение объемов выручки, скорее всего, связаны именно с перераспределением основных игроков в этом сегменте консалтинга. И разумеется, все это не означает, что компании, чей бизнес целиком и полностью состоит из консультационных услуг в сфере управления персоналом, терпят убытки, напротив — их позиции в нашем рейтинге неуклонно повышаются.
Павел Безручко, генеральный директор "ЭКОПСИ Консалтинг", отмечает: "Спрос на консалтинг в области управления персоналом стабильно растет — от 10-15% на одни виды услуг до 40-50% на другие. В первую очередь это связано с развитием экономики. Экономический подъем — главный фактор, который двигает HR-консалтинг. Если экономика благополучна — компании готовы инвестировать в людей и системы, связанные с людьми. Если экономика в депрессии, первое, от чего бизнес отказывается,— это, к сожалению, расходы на персонал. Второй фактор, обеспечивающий рост рынка кадрового консалтинга,— исчерпанность для ряда компаний инвестиционных и технологических рычагов роста. Когда задачи первого порядка (связанные с инвестициями, производственными мощностями, структурой собственности и т. п.) решены, компании неизбежно начинают обращать внимание на людей как на новый источник формирования конкурентного преимущества".
Среди лидеров падения, как ни странно, оказался и консалтинг в сфере общего управления и администрирования (падение выручки составило 9%). Однако многие участники рынка уверены, что такое снижение объемов не свидетельствует о некоем планомерном спаде или, например, о том, что подавляющая часть их клиентов настолько хорошо развиты, что больше не нуждаются в такого рода консалтинге.