Крупнейший в России производитель комбайнов ОАО "Ростсельмаш" покупает первый актив за рубежом — канадского производителя сельскохозяйственных тракторов Buhler. На скупку 80% его акций "Ростсельмаш" потратит $143,3 млн в течение пяти лет. Эксперты говорят, что сделка позволит "Ростсельмашу" выйти во второй по величине сегмент сельскохозяйственных тракторов в России.
Вчера Buhler Industries Inc. сообщила, что получила предложение от "Ростсельмаша" продать около 80% своих обыкновенных акций. Совет директоров Buhler расценил его "позитивно" и сформировал комитет для рекомендаций акционерам. Однако источник, близкий к сделке, уточнил Ъ, что "Ростсельмаш" уже достиг принципиальной договоренности о продаже акций с основным владельцем Buhler Джоном Бюлером (владеет 78% акций) "и все остальные шаги являются формальностью". По словам собеседника Ъ, "Ростсельмаш" получит контрольный пакет акций Buhler к концу сентября.
Действительно, как сообщила Buhler, "Ростсельмаш" предложил ей до конца сентября продать 51% обыкновенных акций по 7,5 канадского доллара ($7,2) за штуку. В компании отметили, что в цене заложена премия к рыночным котировкам (на бирже в Торонто акции Buhler котировались по 6,2 канадского доллара, или $5,96). Оставшиеся 29% акций Buhler "Ростсельмаш" намерен выкупать в рассрочку до 2012 года. Начиная с конца сентября 2009 года он будет приобретать по 7,25% акций Buhler, цена на них установлена на уровне 7,6 канадского доллара за акцию ($7,3). Акционерный капитал Buhler разбит на 25 млн акций. Таким образом, "Ростсельмаш" потратит $90,4 млн на покупку 51% акций Buhler в сентябре и еще $52,9 млн на скупку 29% акций до 2012 года. На "Ростсельмаше" и в "Новом содружестве" (акционер завода) сообщение Buhler вчера не комментировали, пообещав, что все подробности сделки будут объявлены через месяц.
ОАО "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) выпускает комбайны "Дон", "Нива", Vector и Acros. Более 90% акций ОАО принадлежит группе "Новое содружество", созданной Константином Бабкиным, Дмитрием Удрасом и Юрием Рязановым. В 2006 году выпущено 5,2 тыс. машин. Выручка ОАО и его дочерних компаний — $420 млн, чистая прибыль не раскрывается.
Buhler Industries Inc. (Канада) выпускает колесные сельскохозяйственные тракторы мощностью 290-535 л.с., основным акционером является Джон Бюлер. Выручка за 2006 год — $168,3 млн (падение на 13,5%), EBITDA — $14 млн, чистая прибыль — $4,4 млн (уменьшилась на 52,1%). Объем продаж в России в 2006 году — 193 машины.
Руководство "Ростсельмаша" неоднократно говорило о желании купить производителя тракторов. Как поясняют источники Ъ на заводе, "Ростсельмаш" присматривался к нескольким активам, одним из которых был Харьковский тракторный завод (ХТЗ). Но к осени 2006 года "Ростсельмаш" отказался от идеи покупки ХТЗ, как неофициально поясняют в российской компании, из-за "непрозрачной структуры собственности и сложностей с украинским законодательством". К переговорам с владельцем Buhler "Ростсельмаш" приступил в начале 2007 года, а договоренности о покупке достиг летом.
По мнению главы концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина (контролирует "Агромашхолдинг", выпускающий комбайны и тракторы), Buhler является "вполне удачным приобретением". С этим согласен глава "Союзагромаша" Евгений Корчевой, считающий, что мощные тракторы Buhler "логично дополнят предназначенные для полей с высокой урожайностью мощные комбайны 'Дон', Vector и Acros". "Сегмент колесных тракторов от 300 л.с. и выше — второй по величине в России. На него приходится около $100 млн продаж, тогда как общий объем рынка оценивается в $220 млн",— говорит господин Корчевой. Прямым конкурентом Buhler в России будет петербургское ОАО "Кировский завод", выпускающее мощные колесные сельхозтракторы "Кировец". Вчера на Кировском заводе покупку "Ростсельмашем" акций Buhler не комментировали.
Евгений Корчевой не исключает, что в перспективе "Ростсельмаш" организует сборку тракторов Buhler в России. Тем более что Buhler год назад сама сообщала о планах по созданию производства в Краснодарском крае. Компания планировала запустить сборку тракторов мощностью от 400 л.с. в объеме до 500 штук в год, однако к реализации проекта так и не приступила.