В марте повысилась и цена средств, привлекаемых на депозиты. Равная в феврале 71,35%, средневзвешенная ставка по депозитам на банковском рынке в марте возросла на 3,94%, до 75,29%, а на аукционах — на 13,67%: со 136,22% до 149,89%. Самыми популярными в марте были краткосрочные депозиты (от 1 до 3 месяцев), что также продолжает тенденцию прошлых месяцев. Однако долгосрочные депозиты, привлечение которых в феврале даже возросло по сравнению с январем (по оценке независимых экспертов, в результате "раздачи" в конце декабря-первой половине января российским премьером Виктором Черномырдиным льготных централизованных кредитов предприятиям топливно-энергетического комплекса), в марте не привлекались совсем, что объясняется растущим денежным голодом предприятий. Действиями Черномырдина можно объяснить и тот факт, что в феврале доля относительно дешевых депозитов (менее 50% годовых) резко возросла — почти в 6 раз. Дело в том, что практически задаром полученные средства было выгодно размещать даже по столь низкой цене. В марте ситуация вернулась в изначальное положение, и доля относительно дешевых депозитов опустилась до январского уровня и даже немного ниже (см. таблицу и Ъ #9, стр. 16). Денежный голод сыграл немаловажную роль на рынке депозитов: субъекты российской экономики весь март воздерживались от размещения средств на депозиты сроком более года.
В начале марта ставки по межбанковским кредитам, реализуемых на аукционах, снижались (что было с лихвой перекрыто последующим ростом). Эксперты склонны объяснять это временной стабилизацией валютного курса рубля на Московской межбанковской валютной бирже, вследствие чего эффективность использования кредитных ресурсов на валютных торгах несколько уменьшилась. В то же время снижение ставок можно объяснить и понизившимся спросом на кредитные ресурсы со стороны промышленных предприятий, у которых в результате крупномасштабной эмиссии Центрального банка России увеличились остатки на счетах. В течение первой недели марта деньги для банков подешевели в среднем на 10 пунктов. Вследствие эмиссии ЦБ ситуация на аукционах межбанковских кредитов стабилизировалась.
На последней неделе марта после значительного увеличения ставок по вкладам своих клиентов межбанковское объединение Оргбанк получило возможность увеличить сумму проданных в своем магазине лотов более чем в 2 раза.
На региональных биржах отмечалось временное снижение объемов реализованных лотов. Это вызвано, по свидетельству брокеров, снижением активности банков центрального региона, играющих на разнице ставок между центром и периферией, которые переключили внимание на валютную биржу, в то время как местные банки не могли купить лоты по "задранным" ценам. Последовавшее вскоре подключение к торгам банков из центра привело к тому, что ставка по депозитным договорам подскочила на 26 пунктов.
На протяжении всего месяца количество проданных коммерческих кредитов оставалось незначительным, но ставки по ним росли, а к концу марта наметилась тенденция к покупке в основном сверхкраткосрочных и наличных кредитов. Ставки по депозитным договорам на московских аукционах колебались от 108% до 125%, а в регионах — от 155% до 190% годовых.
После того, как ЦБ РФ обнародовал свой проект о хранении наличности в сооружениях гражданской обороны, и последующее снятие им ограничений на прием наличности, ставки по наличным межбанковским кредитам сравнялись со ставками по безналичным, что смело можно отнести к разряду сенсационных событий месяца.
В марте возросла доля сверхкраткосрочных межбанковских кредитов: если обычно они составляют 30-50% от всех кредитов, то в марте их доля колебалась от 75% до 90%. По-видимому, здесь сыграли роль окончание квартала, а также рост темпов инфляции.
НИКИТА Ъ-КИРИЧЕНКО, ВЛАДИМИР Ъ-БЕССОНОВ, ТАТЬЯНА Ъ-ГУРОВА, ВАЛЕРИЙ Ъ-ФАДЕЕВ, ЕЛЕНА Ъ-ВИШНЕВСКАЯ
Изменение цены кредита
Кредитная ставка (%) Число заключенных договоров (% от общего кол-ва) Сумма выданных кредитов (% от общей суммы)
Февраль Март Февраль Март
менее 40 8,14 1,65 7,50 0,96
41-70 15,30 5,23 10,63 1,81
71-100 31,74 45,73 28,19 52,00
101-130 20,90 20,94 25,83 14,69
131-150 11,01 12,12 19,54 21,74
свыше 150 12,92 14,33 8,32 8,80
На какой срок выдавались кредиты
Средний срок выдачи кредита (мес.) Число заключенных на этот срок договоров (%) Сумма выданных на этот срок кредитов (%)
Краткосрочные
1-3 66,35 57,58 65,11 68,99
3-6 19,14 16,25 23,12 12,43
Среднесрочные
6-12 12,12 23,97 11,38 18,37
Долгосрочные
Более года 2,39 2,20 0,40 0,21
Изменение цены депозита
Средний срок (мес.) Число заключенных на этот срок договоров (%) Сумма привлеченных на этот срок депозитов (% от общей суммы)
Февраль Март Февраль Март
Краткосрочные
1-3 46,48 59,09 86,45 99,63
3-6 16,90 27,27 11,36 0,29
Среднесрочные
6-12 21,13 13,64 1,70 0,08
Долгосрочные
Более года 15,49 Не привлекались 0,49 Не привлекались
Изменение цены межбанковского кредита
Кредитная ставка (%) Число заключенных договоров (% от общего кол-ва) Сумма выданных кредитов (% от общей суммы)
Февраль Март Февраль Март
61-90 2,86 6,25 5,74 16,52
91-120 57,15 21,88 60,82 30,60
свыше 120 40,00 71,88 33,43 52,88
На какой срок выдавались межбанковские кредиты
Средний срок выдачи кредита (мес.) Число заключенных на этот срок договоров (% от общего кол-ва) Сумма выданных на этот срок кредитов (% от общей суммы)
Февраль Март Февраль Март
Краткосрочные
1-3 88,57 93,75 89,43 87,93
3-6 11,43 6,25 10,57 12,07
Среднесрочные и долгосрочные не выдавались
Таблицы составлены на основе данных, предоставленных коммерческими банками, среди которых "Кредит-Москва", "Темпбанк" (Москва), "Выборг-банк", "Евразия" (Ижевск).