|
Отличники бездушной торговли |
 |
| Фото: АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО, "Ъ" |
| Путейцы, вооруженные крепким инструментом, вынудили "Кока-Колу" убрать из метро около сотни автоматов |
Идея автоматической торговли родилась давно. Еще в 215 году до н. э. александрийский математик Герон описал устройство, с помощью которого в храмах Древнего Египта отпускалась прихожанам святая вода — при опускании в прорезь монетки. В 1076 году н. э. в Китае машина продавала карандаши. Но по-настоящему автоматическая торговля начала развиваться лишь в конце XIX века, после того как в Америке были запатентованы первые монетоприемные механизмы, а главное — появились фасованные товары, которыми было удобно торговать без участия людей. Первым подходящим продуктом стала жевательная резинка. США сразу стали мировым лидером автоматической торговли, и в 1902 году в Филадельфии даже открылся первый магазин под красноречивой вывеской "Автомат". В 1920-х автоматы начали торговать сигаретами, в 1930-х — прохладительными напитками.
Трехкопеечный вендинг
 |
| Фото: СЕРГЕЙ МИХЕЕВ, "Ъ" |
| Александр Баранник: "Потенциал рынка огромен, при этом расходы и формальности, связанные обычно с открытием стационарного магазина, кафе или даже палатки, просто отпадают" |
Александр Баранник, заместитель директора компании "Автоматторг #3", автор книги "Торговые автоматы. Вендинг без секретов": Одной из главных причин исчезновения автоматов стала инфляция. Монетоприемник — достаточно сложный механизм, и несколько раз в год его обновлять — при таких темпах инфляции — просто нерентабельно.
Евгений Старовойт, предправления ОАО "ТОМАК" (Киев): В советские времена мы выпускали до 10 тыс. автоматов в год, после 90-х стали делать автоматы для предприятий. Но выпуск автоматов "за деньги" налаживается — в этом году уже сделали 50 автоматов газированной воды.
Рынок автоматной торговли стал возрождаться только во второй половине 90-х, когда в Москву завезли первые южнокорейские машины производства Samsung и Necta. Но главный импульс вендинговый рынок получил после 1998-го, когда в стране стабилизировалась денежная система.
Сейчас на московском рынке (а практически все российские автоматы проходят через Москву) работает порядка трех десятков крупных операторов, эксплуатирующих 200-300 машин каждый, крупнейшие — "Автоматторг #3", "Мистерия Вендинг Машинз", "Вендленд", VendoRus, "Русвент", "Экспресспродсервис", "Проксима". Большинство из них и торгуют автоматами, являясь дистрибуторами брэндов (самые популярные в России — до 50% рынка — Samsung и Necta), а также продают расходные материалы и занимаются техническим обслуживанием. Множество частных предпринимателей владеют одним, тремя, пятьюдесятью автоматами. А крупнейшими операторами рынка являются Coca-Cola (по некоторым данным, около 1,5 тыс. автоматов) и Nestle.
Как утверждают дистрибуторы, в последние два-три года интерес к автоматам в регионах даже чуть ли не выше столичного, что вполне объяснимо: затраты на организацию вендингового бизнеса сравнительно невелики, а люди постепенно привыкают к автоматической торговле, во всяком случае, уже перестали бояться опускать свои деньги в аппарат. Впрочем, точной картины рынка автоматов не знает никто.
Александр Баранник утверждает, что в столице их порядка 10 тыс. С ним практически согласна и Татьяна Рыжкова, исполнительный директор компании "Мистерия Вендинг Машинз": На всю страну приходится порядка 10-15 тыс. автоматов. Рынок только зарождается. Наша компания эксплуатирует 220 машин, за год мы это число планируем нарастить еще на сотню. И такие темпы развития у многих.
Александр Баранник: Как утверждает статистика, в США только 15% компаний малого и среднего бизнеса доживают до своего десятилетнего юбилея, но при этом девять из десяти компаний, занимающихся вендинговым бизнесом, продолжают работать. Потенциал рынка огромен. Расходы и формальности, связанные обычно с открытием стационарного магазина, кафе или даже палатки, просто отпадают. Нужно лишь договориться с владельцем площади насчет аренды площади для установки.
Татьяна Рыжкова: Если принять во внимание, что в Москве работает 10 тыс. автоматов, средний продает 30 порций в день по 10 руб., получается, что ежемесячный оборот вендингового пищевого бизнеса — 90 млн руб., в год — $38,5 млн. Но цифра эта очень приблизительная.
Вендинговый пробел
Правда, не так давно над зарождающимся российским вендинговым рынком начали сгущаться тучи.
Татьяна Рыжкова: До 1 января 2005 года мы работали согласно протоколу Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам, год за годом продлевавшей временное разрешение на работу торговых автоматов без использования контрольно-кассовых машин. Но с нового года протокол продлен не был, затем комиссия была расформирована. Фактически сейчас все вендинговые операторы должны подчиняться федеральному закону #54 "О контрольно-кассовой технике", в перечне которого торговых автоматов нет.
Другими словами, все автоматы, работающие в России, сейчас, если по закону, работать не должны, если они не пробивают каждому покупателю чек. А чек ни один из них не пробивает, т. к. контрольно-кассового устройства в их конструкции не предусмотрено (на Западе это стандарт). Пока сами налоговики не знают, как им поступать, и владельцев автоматных сетей не трогают. Но это пока.
Татьяна Рыжкова: Можно посадить рядом с автоматом бабушку, выбивающую чек. Но тогда теряется весь смысл бизнеса. Еще выход: оснащать автоматы контрольно-кассовым устройством, но подобных изделий просто нет. К тому же в карточке к каждому кассовому аппарату должен быть указан адрес его местонахождения, но вендинговый бизнес — очень гибкий. Ежемесячно мы вынуждены менять места установки до двадцати машин.
Контрольно-кассовые аппараты для автоматов выпускает одна-единственная питерская компания "Искра" — по цене $1560 за штуку, что сопоставимо со стоимостью среднего автомата.
Кофе в разлив
 |
| Фото: АЛЕКСАНДР МЯКИШЕВ |
| Олег Полозов: "Наши издательские проекты оказались нерентабельными, и тогда мы решили войти в рынок торговли газетами через автоматы" |
Александр Баранник: Кофе, горячий шоколад и другие напитки автомат готовит сам из заложенных в него ингредиентов, поэтому люди считают вполне оправданной довольно высокую стоимость напитка с почти ресторанной наценкой в 300%. Что же касается готовых продуктов, то тут большую конкуренцию составляют магазины и ларьки, где можно купить все то же самое. Так что торговая наценка не может быть выше 20%.
Доход одного кофейного автомата подсчитать просто. Александр Баранник: Среднесуточный объем продаж автомата — от 40 до 120 порций. Даже если автомат будет продавать 40 порций, то при цене порции 10 руб. месячная выручка составит 14 400 рублей. Средняя же себестоимость одной порции по ингредиентам — 3 руб., т. е. 3600 руб. в месяц уйдет на закупку. Другими словами, в худшем случае автомат будет приносить владельцу $385. А в лучшем — $1 тыс.
Впрочем, можно считать и иначе.
Татьяна Рыжкова: Нужно понимать две вещи. Во-первых, такая низкая себестоимость реальна при больших объемах закупок. И во-вторых, накладные расходы при росте компании растут еще больше — аренда офиса, склада, сервис, техника и пр. На самом деле средняя рентабельность бизнеса — 10-20%. У небольшой (семейной) компании, обслуживающей несколько десятков автоматов, масштабы расходов другие, поэтому и рентабельность выше. Хорошая цифра для российского рынка — когда продается 40 напитков в день (на Западе это средний показатель). По нашей практике, один автомат ежедневно продает от 10 до 220 порций. Средняя же цифра — 30 порций. При этом точка безубыточности — 25 напитков ежедневно (именно столько ежедневно выпивают сотрудники ИД "Коммерсантъ" в аппарате #247 компании "Мистеринг"). При этом автомат будет приносить всего порядка $100 в месяц, что для рентабельности крайне мало. Чтобы дело было прибыльным и развивалось, автомат должен приносить не менее $200 ежемесячно.
Как утверждает Александра Баранник, установленный в "проходном" месте кофейный аппарат стоимостью $3-5 тыс. может окупиться за срок от полугода (в идеале) до года.
Современный кофейный аппарат — сложное устройство с электронной начинкой, обеспечивающей автомат множеством полезных функций. Электронные автоматы снабжены не только монето-, но и купюроприемниками, что удобно потребителю.
Александр Баранник: Один удачно расположенный кофейный автомат может приносить денег своему владельцу столько же, сколько 10-20 механических.
Но если автомат приносит меньше $200, остается только сменить место. А вот с этим как раз могут быть проблемы.
Место под солнцем
Как утверждает Александр Баранник, и с ним согласны все операторы вендинга, именно место установки автомата определяет успех бизнеса на 90%. И это вполне объяснимо. Главное условие — "точка" должна быть "проходной", с большой концентрацией людей: офисный центр, переход метро, вокзал, учебные заведения или оживленная улица. Не автомат красит место, а место — автомат.
Арендовать место довольно просто: любой автомат занимает не более 1 кв. м, вдобавок он дает дополнительные удобства клиентам владельца площадей, что последнему — только плюс.
По словам Якова Пузырева, директора компании Juicemaster, аренда места в Москве может стоить от $50 до $400 в месяц: Максимальная сумма, которую с нас попросили за установку аппарата на авиавокзале,— $1,5 тыс., но мы не согласились — автомат просто не окупился бы. Например, за аппарат в "Катке на Рублевке" мы платим $250, $50 — за машину в офисном центре с двумя тысячами сотрудников, что вполне разумно.
Возможен и другой вариант (правда, менее распространенный): арендодатель может участвовать в прибыли, получая свой процент. Александр Баранник: Многие начинающие предприниматели совершают стандартную ошибку: вначале покупают автоматы, а потом уже начинают присматривать место для их установки, вести переговоры об аренде. Действовать в такой последовательности лучше не стоит — вдруг вам не удастся подыскать хорошее место?
Место, а также ассортимент ближайших торговых точек часто определяют вид реализуемого через автомат товара (например, если рядом установлена палатка с прохладительными напитками, вряд ли стоит ставить рядом автомат по продаже "Колы"). От места зависит и цена продукта: понятно, что автомат по приготовлению дорогих свежевыжатых соков (от 50 руб. за стакан) вряд ли будет пользоваться хорошим спросом на вокзале или в университете. Но он может оказаться вполне прибыльным в аэропорту, где кучкуется обеспеченная публика.
Яков Пузырев: Люди видят, как апельсины давятся в аппарате,— это их привлекает. Это добавляет уверенности и в честности аппарата, который — все видят — не использует никаких концентратов. Для наполнения 200-граммового стакана достаточно трех апельсинов 105-го калибра (105 штук в коробке). Цена 15-килограммовой коробки апельсинов — 400 руб., цена 1 апельсина — 3,81 руб., стоимость специального пластикового стаканчика — 1,5 руб. Себестоимость порции сока — 13 руб., розничная цена стакана — 50 руб., т. е. прибыль — порядка 37 руб. Средний уровень продаж для автомата Zummo Vending — 30-50 порций в день, или 900-1500 стаканчиков в месяц.
Из коммуникаций для автомата важно только электричество. В России аппараты не подключают к водопроводу (из-за качества воды и сложностей подключения) — наши аппараты комплектуются баками. Поэтому техникам приходится навещать их как минимум три раза в неделю: вода быстро кончается. Некоторые компании, например "Автоматторг", подключают автоматы к мобильной связи (цена блока — $200), и в случае остановки торговли, например из-за отсутствия воды, автомат сам позвонит владельцу.
Пожалуй, самые строгие требования к месту — в сегменте автоматов по продаже карточек и приему платежей.
Денис Чумаченко, директор отдела аренды "Парнэт-экспресс": Сейчас хороших мест в Москве не осталось, в некоторых точках наши автоматы стоят вплотную с автоматами "Элекснета". А аренда колеблется от $50 до $500. Дороже всего — в сетевых магазинах и торгово-развлекательных центрах. И, прежде чем поставить автомат, мы анализируем "проходимость" точки.
Конечно, есть большой соблазн поставить автомат на оживленной улице или в переходе метро. Вот только делать этого специалисты не советуют. Научил пример Coca-Cola: еще в 1998 году компания была вынуждена убрать из метро около сотни своих автоматов.
Наталья Мясникова, координатор отдела по обслуживанию торговых автоматов "Кока-Колы": Ночные рабочие, выходившие на обслуживание путей с хорошим, крепким инструментом, редко какой автомат оставляли без внимания — вандализму подверглись до 80% наших автоматов.
Детские забавы
Вторые по популярности — механические автоматы стоимостью $200-4000, продающие жвачку, леденцы, мелкие конфеты и игрушки. Правда, рентабельность их существенно ниже, чем у других машин, но простота притягивает многих, особенно детей.
Галина Хнычкина, коммерческий директор компании "Визардгам" (торгует канадскими автоматами Beaver, имеет собственную сеть из 500 автоматов): Механические автоматы очень просты как в обслуживании, так и в установке, они не требуют электричества, а благодаря небольшим размерам и весу очень мобильны.
Поэтому если где-то торговля не пойдет, совсем нетрудно перевезти аппарат в другое место. К тому же договориться об установке подобной "игрушки" с торговой точкой весьма просто.
Галина Хнычкина: В среднем продажная цена одной жвачки — два рубля, при этом ее закупочная стоимость — рубль. На выходе — 100% прибыли. Один автомат может окупиться за срок от трех до шести месяцев.
Максимальные продажи, судя по практике компании "Визардгам", могут составлять порядка 100 единиц продукции в день, минимальные — 30. Заправлять бак автомата жвачкой достаточно раз в неделю (в среднем он вмещает 700 единиц продукции). Многие предприниматели держат пару десятков "жвачных" автоматов для приработка, объезжая их по выходным. Через такие автоматы продают также мячи-прыгуны и игрушки в капсулах по 5-10 руб., но эти товары не так популярны, как жевательная резинка.
Карточные игры
Рынок вендинга еще четыре года назад завоевали автоматы по продаже всевозможных карточек — от карт оплаты сотовых операторов и IP-телефонии до электронных денег.
По платежным аппаратам в Москве лидируют (занимают 95%) всего два оператора — компания "Парнэт-экспресс" (брэнд I-box) и "Элекснет". У первой — порядка 300 автоматов, у второго — 660 (правда, "Элекснет" принимает только платежи, не реализуя карточки).
Денис Чумаченко: На всю Москву приходится около тысячи автоматов, при этом практически все хорошие места давно заняты. Сейчас популярен прием платежей. Что касается платежей по мобильной связи, их обороты раз в восемь превышают продажи карточек. Зарабатываем мы на комиссии от карточных операторов — не более 2%. Каждый автомат стоит $5 тыс. (производства немецкой фирмы Harting), окупиться он может за полгода, а может и за несколько лет — все зависит от места. У нас есть автоматы, обороты по которым по приему платежей доходят до 2 млн руб. в месяц, а по продаже карточек — до 200 тыс. руб., но средний показатель — 50 тыс. руб. Вообще, автомат должен приносить $300 прибыли ежемесячно, тогда он рентабелен.
70% спроса приходится на карточки номиналом $10. Ежедневно среднестатистический автомат продает 200-300 карточек. Как утверждает Денис Чумаченко, ежегодно рынок продаж карточек растет на 50%.
Газетные автоматы, в массовом порядке появившиеся в московском метро в прошлом году,— явление для российского рынка новое. Монополист на нем — компания "Газетные автоматы", один из учредителей которой — издательский дом "Пушкинская площадь".
Олег Полозов, исполнительный директор "Газетных автоматов": Наши издательские проекты оказались нерентабельными, и тогда мы решили войти в рынок торговли газетами через автоматы. Сейчас у нас продается иногда до 300 единиц продукции через одну торговую точку (всего к такому способу распространения обратилось порядка 30 изданий). До этого у нас было около трех десятков киосков, но с ними была масса проблем: многие киоскеры игнорировали нашу продукцию, искусственно превращая ее в невостребованную. Плюс проблемы с установкой, разрешениями, даже с грабежами (например, один наш киоск на проспекте Мира грабили пять раз), в результате один киоск обходился в $8-10 тыс. Автомат — на порядок дешевле.
Если первые автоматы, изготовленные заводом в Малоярославце (от $4 тыс. за единицу), могли продавать в метро только тонкие газеты, то сейчас усовершенствованные аппараты легко реализуют и толстые глянцевые журналы.
Компания "Газетные автоматы" получает от издательств $65 в месяц за продажу через каждую торговую точку. Эти деньги, по словам Олега Полозова, идут на покрытие расходов (аренда, обслуживание), а зарабатывает компания на проценте от стоимости газет (например, с цены того же "МК" в автомате — 5 руб. — "Газетные автоматы" получают 1 руб., средняя наценка — 15-40%). Сейчас у "Газетных автоматов" в метро установлено 203 аппарата, еще 52 — в больницах.
Олег Полозов: Ко мне постоянно обращаются предприниматели, желающие заняться подобным бизнесом, и я всем говорю, что эксплуатировать менее 50 автоматов — нерентабельно: накладные расходы слишком велики. А так каждый автомат должен окупаться за год.
Впрочем, этот бизнес мог бы развиваться более высокими темпами, если бы не жесточайшая конкуренция с лоточниками. Последние пока не сдаются.
Иногда они возвращаются
Возможно, скоро на улицах российских городов вновь появятся автоматы по продаже газированных напитков с сиропом. Их внедрением на московский рынок пару лет назад занялись компании "Автоматпроизводство" и "Томак XXI век" (дилер киевского завода ТОМАК).
Евгений Павленко, директор компании "Томак XXI век": Киевский завод выпускает довольно дорогой (до $4 тыс. в Москве) вариант автомата на пять видов напитков. Мы сейчас проектируем новый автомат, надеемся снизить его цену до $2 тыс. Тогда он станет вполне конкурентоспособным, т. к. по-хорошему автомат должен полностью окупаться за год. Пока же пять киевских аппаратов мы установили на Тушинском рынке, где они продают газировку с сиропом по 5 руб. за стакан. Если потребитель, захотевший вдруг чашечку "эспрессо", еще подумает, платить ли за удовольствие 10 руб., то от мелочи он всегда рад избавиться. И в этом наше преимущество. Но в первую очередь мы надеемся на регионы, т. к. в Москве эксплуатировать автоматы слишком накладно. Аппарат продает 100 стаканов в день, получается доход 500 руб., но из них 250 руб. "сгорают" на бензине — из-за московских пробок. Остается совсем ничего.
Еще один сегмент рынка — это полуавтоматы для приготовления кофе, установленные в офисах. Юрий Легков, генеральный директор компании "Мастеркофе": Мы бесплатно предоставляем компаниям кофемашины, единственное — они должны ежемесячно выкупать у нас не менее 200 капсул зернового кофе, каждая по 19 руб. Но это очень удобно: потребителю достаточно вставить в кофейный аппарат капсулу и получить на выходе готовый качественный напиток.
ДМИТРИЙ ТИХОМИРОВ