Акции девелопера группы ПИК по состоянию на 10:40 упали на Московской бирже на 10,85%, следует из данных торгов. Как сообщает компания, в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO) она разместила 28,459 млн акций по цене 1275 руб. за бумагу.
В общей сложности объем SPO составит почти 36,3 млрд руб. Компания получит около 35,9 млрд руб. Эти средства планируется направить на общие корпоративные цели, в том числе рефинансирование долга и экспансию бизнеса. В частности, 11,6 млрд руб. ПИК потратит на то, чтобы выкупить у ВТБ GDR на свои акции в рамках форвардного соглашения.
Как рассказал журналистам руководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Борис Квасов, спрос со стороны российских инвесторов в рамках SPO ПИК составил около 40%. Он также отметил достаточно высокую активность американских инвесторов, доля которых в общем спросе составила около 25%.
Ранее застройщик объявил, что в рамках дополнительного размещения продает около 27 млн, или 4,1%, квазиказначейских акций дочерней структуры «ПИК-Инвестпроект», что эквивалентно 4,1% уставного капитала компании.
Подробнее — в материале «Ъ» «ПИК нашел инвесторов».