Традиционно розничный банк-монолайнер «Ренессанс кредит» начинает осваивать новую нишу — работу с клиентами из малого и среднего бизнеса (МСБ). Судя по отчетности, в последнее время банк стремительно теряет комиссионные доходы. На этом фоне его вторая попытка выйти в сегмент МСБ может начаться именно с запуска с нуля расчетно-кассового обслуживания (РКО), а не выдачи кредитов.
Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ / купить фото
Один из крупнейших в РФ розничных банков «Ренессанс кредит» (второй в сегменте POS-кредитования, принадлежит на 100% Михаилу Прохорову через ООО «Казначейфинансинвест») ищет руководителя проекта по развитию РКО для МСБ. Соответствующая вакансия размещена на hr-ресурсе. Среди задач — «запуск направления РКО с нуля», «разработка стратегии развития направления РКО в части продуктовой линейки и digital-процессов обслуживания», следует из описания вакансии. В банке не отрицали этого, указав, что «смотрят на различные варианты развития бизнеса».
Первую попытку работы с МСБ банк предпринял еще в 2014 году. Однако тогда речь шла о кредитовании и зарплатных проектах. Сейчас же в первую очередь рассматривается именно РКО, генерирующее комиссионные доходы, которые у «Ренессанс кредита» сокращаются.
Как следует из отчета по МСФО за первое полугодие, чистый комиссионный доход банка уменьшился почти на 15%, до 940 млн руб., за 2020 год — в 1,8 раза, до 1,9 млрд руб. Для восстановления дохода банк уже начал развивать брокерский бизнес (см. “Ъ” от 1 июня 2021 года). По данным Московской биржи, сейчас он входит в двадцатку крупнейших по числу зарегистрированных клиентов (более 38 тыс. лиц).
Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин полагает, что с помощью нового направления банк хочет диверсифицировать источники доходов.
Потенциал в сегменте клиентов МСБ есть, говорит старший кредитный специалист Moody`s Ольга Ульянова. «На 1 июля 2021 года кредитование МСБ выросло на 30% в годовом выражении»,— поясняет она, добавляя, что частично рост был обеспечен государственными программами кредитования.
В отличие от крупных корпоративных клиентов, со стороны МСБ есть спрос на кредиты, потому что этот сегмент больше всего пострадал в пандемию, у его участников есть потребность в дополнительных ресурсах, отмечает госпожа Ульянова. «Но МСБ приносит не только и не столько процентный доход, сколько традиционно высокий в сегменте комиссионный доход и ресурсную базу, потому что у многих банков портфель кредитов малому и среднему бизнесу порой по размеру меньше портфеля средств на счетах клиентов МСБ»,— уточняет эксперт. По ее данным, чистый комиссионный доход в МСБ по отношению к средствам таких клиентов может превышать 10%.
Конкуренция за сегмент малого и среднего бизнеса растет, потому что эта клиентская аудитория еще мало изучена и недостаточно охвачена банковскими услугами, но при этом может быть для кредитных организаций прибыльной «при грамотной работе с кредитными рисками», говорит Ольга Ульянова.
Ближайшие конкуренты «Ренессанс кредита» — ОТП-банк, «Кредит Европа банк» и ХКФ-банк — уже давно обслуживают МСБ.
По словам госпожи Ульянова, «во многом это бизнес, основанный на цифровых решениях и интернет-банкинге, а услуги малому и среднему бизнесу хорошо стандартизируются, так же, как и услуги розничным клиентам».
Лишь очень у небольшого числа банков на рынке есть компетенции для работы именно с МСБ, подчеркивает гендиректор аналитического центра «Бизнесдром» Павел Самиев. Однако новому игроку придется конкурировать с уже имеющимися игроками, в том числе с банковскими экосистемами, добавляет он: «Сложности будут с привлечением и удержанием клиентов, поскольку аудитория МСБ одна из самых нелояльных. Инвестиции в привлечение и маркетинг окупятся только в долгосрочной перспективе».
Выиграть конкуренцию с другими игроками за клиентов в МСБ, по мнению эксперта, банк сможет созданием экосистемного решения, которое обяжет клиента пользоваться комплексом услуг.