В четверг, 6 февраля, американская звукозаписывающая компания Warner Music подала заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Компания собирается провести размещение в текущем году.
Warner Music заявила, что ей еще предстоит определить, какое количество акций она собирается продать и какой ценовой диапазон она установит. Андеррайтерами размещения будут Morgan Stanley, Credit Suisse и Goldman Sachs.
Warner Music, один из крупнейших рекорд-лейблов, принадлежит инвестфонду Access Industries миллиардера Леонида Блаватника, купившему ее в 2011 году за $3,3 млрд. Как следует из заявки в SEC, после IPO Access Industries сохранит контрольный пакет акций компании. Выручка Warner Music в прошлом году выросла на 12,5%, до $4,5 млрд, чистая прибыль снизилась на 17%, до $258 млн.
Это не первая сделка с участием музыкальной компании за последнее время. В прошлом году французская Vivendi продала 10% музыкальной компании Universal Music Group китайскому интернет-холдингу Tencent за $3,6 млрд. В последние годы стоимость звукозаписывающих компаний растет, что делает продажу доли в них привлекательной для акционеров.