В ходе повторного размещения акций на Московской бирже «Русская аквакультура» привлекла чуть более 1 млрд руб.— это в два раза меньше, чем планировалось при подготовке к SPO. Через год производитель лосося и форели может провести повторное размещение при более активном участии инвесторов, считают аналитики.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото
О завершении SPO на Московской бирже «Русская аквакультура» объявила вчера. Инвесторам было продано 8,33 млн новых акций по 120 руб. за бумагу на сумму более 1 млрд руб. Участие в SPO приняли институциональные и частные инвесторы, в том числе иностранные, а также менеджмент, говорят в «Русской аквакультуре», не вдаваясь в подробности. Гендиректор «Русской аквакультуры» Илья Соснов заявил, что приобрел 83 тыс. акций на 10 млн руб. По его словам, привлеченные в ходе SPO будут направлены на поддержание роста бизнеса и реализации ряда стратегических целей. К 2020 году компания планирует увеличить производство рыбы почти в четыре раза относительно показателя 2016 года (5,3 тыс. тонн), до 19,3 тыс. тонн. Глобальными координаторами и совместными букраннерами SPO выступили ФК «Открытие» и Газпромбанк, где вчера не ответили на запрос “Ъ”.
«Русская аквакультура» выращивает лосося в Баренцевом море и форель в Карелии. Основному акционеру Максиму Воробьеву до SPO принадлежало 47,9% компании, еще 23,5% было у совладельца «Самолет девелопмент» Михаила Кенина, 23,4% акций находилось под управлением УК «Свиньин и партнеры», представляющей инвестфонд «Риэлти кэпитал». Выручка компании в первом полугодии 2017 года выросла в 11,3 раза, до 3,43 млрд руб., чистая прибыль составила 57,7 млн руб. IPO «Русской аквакультуры» прошло на Московской бирже в 2010 году, в его ходе компания продала инвесторам 15 млн акций на $90 млн.
В «Русской аквакультуре» рассказали, что Максим Воробьев принял участие в размещении, по итогам SPO ему принадлежит 41,39 млн акций, что соответствует 47,1% от увеличенного акционерного капитала.
До SPO господин Воробьев владел около 38,08 млн акций: таким образом, в ходе размещения он приобрел 3,31 млн новых бумаг на 397,2 млн руб., менее 40% всего объема размещения. Господин Воробьев через представителя это подтвердил, связаться с другими акционерами не удалось. Максим Воробьев был единственным мажоритарным акционером, принявшим участие в SPO, говорят в «Русской аквакультуре». По итогам размещения free-float компании вырос примерно с 5% до 9%.
Ранее в «Русской аквакультуре» объявляли, что намерены продать в ходе SPO 14–18 млн новых акций примерно на 2 млрд руб. По мнению старшего аналитика BCS Global Markets Марата Ибрагимова, часть инвесторов могла отпугнуть массовая гибель выращиваемой «Русской аквакультурой» рыбы в 2015 году, что значительно ухудшило финансовые показатели компании. Тогда по итогам 2015 года выручка компании упала с 1,5 млрд руб. до 0,8 млрд руб., чистый убыток вырос с 0,5 млрд руб. до 1,8 млрд руб. Собрать 2 млрд руб. по 120 руб. за бумагу не получилось, и было решено получить необходимый на текущие нужды 1 млрд руб., оставив возможность для дальнейших действий, в том числе нового размещения акций через год, говорит источник “Ъ”, близкий к «Русской аквакультуре». Компания заинтересована в диверсификации и расширении источников финансирования, в том числе за счет дальнейшего привлечения инвесторов в капитал, подтвердил Илья Соснов. Господин Ибрагимов полагает, что если «Русская аквакультура» увеличит объем производства и будет демонстрировать высокие финансовые показатели в течение 2018 года, то сможет рассчитывать на более высокую оценку при следующем размещении с более активным участием инвесторов.
В понедельник акции «Русской аквакультуры» выросли на 4,3%, до 133,5 руб. за бумагу, капитализация достигла 14,99 млрд руб.
Инвесторам продадут 8% «Детского мира»
Конъюнктура
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд решили продать до 8% «Детского мира», сообщила корпорация. «Система» продаст до 6,3% акций, РКИФ — до 1,7%. Цена за бумагу будет определена путем ускоренного формирования книги заявок, которое началось вчера вечером. Ожидается, что по результатам сделки «Система» останется мажоритарным акционером «Детского мира». «Сделка соответствует нашей стратегии эффективной монетизации инвестиций. Сделка никак не связана с исками [“Роснефти”] в отношении АФК “Система”»,— заявил представитель компании Сергей Копытов. IPO «Детского мира», в ходе которого было привлечено 21,1 млрд руб., состоялось в феврале 2017 года.