Фото: Олег Харсеев
Фото: Олег Харсеев
Участники уральского банковского рынка охарактеризовали 2016 год как относительно спокойный для своего бизнеса. По данным Центробанка, за год в регионе на 18% увеличился объем выданных кредитов физлицам, при этом на столько же сократились объемы выдач компаниям. В 2017 год банкиры смотрят с умеренным оптимизмом, отмечая рост потребительской активности уральцев.
У банков все спокойно
Уральские банкиры оценили 2016 год как относительно спокойный для бизнеса. По словам управляющего уральским филиалом ВТБ24 Сергея Кульпина, снижение ключевой ставки и инфляции дали рынку некоторое спокойствие и предсказуемость, что позволило банкам снижать ставки по кредитам. «Люди переключились на потребление и реализовали отложенный спрос на крупные покупки, меняли валюту на рубли, больше отдыхали и ответственно платили по кредитам. Поддержку рынку оказывали государственные программы по ипотеке и автокредитованию — их влияние сложно переоценить», — рассказал банкир.
Заместитель управляющего уральским филиалом Промсвязьбанка Александр Матисон отмечает, что по итогам 2016 года прибыль банковского сектора составила 930 млрд руб. «По сравнению с 2015 годом прибыль отрасли выросла в пять раз, но мы все еще ниже показателей 2012-2013 годов», — добавляет он. Основными драйверами восстановления прибыли банковской системы в 2016 году он видит снижение стоимости фондирования и сокращение потерь по кредитам. Среди наиболее ярких трендов 2016 года он называет снижение объема просроченной задолженности в кредитном портфеле банков, которое наблюдалось в последние два месяца. «Это также свидетельствует об общем улучшении ситуации. В то же время состояние банковской отрасли остается неоднородным: значительное число мелких и средних банков остаются убыточными. На протяжении всего 2016 года и в последние месяцы продолжаются дефолты достаточно крупных банков с активами порядка 200 млрд руб., что отражает сохранение рисков в системе», — добавил он. Также банкир отмечает сокращение валютных депозитов в пользу рублевых, что объясняется укреплением курса рубля и более высокими ставками по рублевым вкладам. «Спрос на валютные кредиты сокращается, поскольку разница в рублевых и валютных ставках становится все меньше», — пояснил он.
«Несмотря на то что в целом 2016 год для банковской отрасли сложно назвать экономически стабильным, для нас он оказался вполне благоприятным. Об этом говорят результаты по основным направлениям бизнеса», — соглашается заместитель управляющего филиалом Абсолют банка в Екатеринбурге Светлана Ковалева.
Ипотечный драйвер
Светлана Ковалева из Абсолют банка одним из ключевых продуктов 2016 года называет ипотеку. За 2016 год ее объем выдач в банке увеличился на 10% по сравнению с «благополучным» 2014 годом. Господин Матисон из Промсвязьбанка соглашается с трендом: «Общий рост розничного кредитного портфеля обеспечен исключительно увеличением ипотечного кредитования. Портфель потребительских кредитов и автокредитов сокращался». Он отметил, что ипотечная госпрограмма стала локомотивом розничной линейки для большинства игроков банковского рынка, обеспечившим наибольшие объемы выдач. «Сегодня фондирование позволяет банкам выдерживать процентную ставку по классическим программам на первичном рынке на уровне 12,5–13%. Думаю, что продолжится развитие специальных совместных программ с застройщиками, предполагающих более низкие ставки по ипотеке», — добавил он. Наиболее привлекательными заемщиками для банка он называет сотрудников компаний, обслуживаемых по «зарплатным проектам», так как наличие данных о доходах заемщика позволяет банкам минимизировать кредитные риски. «Мы рассчитываем на дальнейшее снижение ставок по ипотеке. На 2017 год по ситуации в экономике мы видим возможность снижения ключевой ставки на 1-2 процентных пункта», — добавил Сергей Кульпин.
Ипотека останется актуальной и в этом году. «Мы прогнозируем рост спроса на рефинансирование ипотечных кредитов, особенно взятых в начале 2015 года по ставке 15–17% годовых. Например, в 2016 году мы рефинансировали вдвое больше кредитов, чем за весь 2015 год. Уже в январе заявок на рефинансирование поступило столько же, сколько за четвертый квартал 2016 года», — рассказала Светлана Ковалева.
Сдержанный оптимизм
В 2017 году участники рынка видят предпосылки для сдержанного роста бизнеса. Так, в Промсвязьбанке ожидают роста кредитного портфеля банков в пределах 5%. «Более значительные темпы роста будут сдерживаться слабой динамикой промпроизводства и сохранением низкой инвестиционной активности со стороны корпоративного сектора. Рост кредитования юридических лиц вероятен в сырьевом секторе, химической и металлургической промышленности, в сельском хозяйстве», — предполагает Александр Матисон. Он добавил, что потенциал роста спроса на кредиты в розничном сегменте сдерживается финансовым состоянием населения: «На таком фоне интерес банков к необеспеченному потребительскому кредитованию по-прежнему будет низким в силу высоких рисков в этом сегменте и регуляторных ограничений, вводимых Банком России». Вместе с тем он ожидает улучшения условий кредитования для компаний и населения — снижению ставок по кредитам будет способствовать удешевление стоимости клиентского фондирования банков. Более оптимистично смотрит на этот год Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). «Мы видим, что банковская система выходит в плюс. По нашим прогнозам, за 2017 год объем кредитования в системе может увеличиться на 10–15%», — считает директор департамента рисков УБРиР Андрей Раев.
По данным Банка России на 1 января 2017 года, кредитные организации выдали юрлицам Уральского федерального округа (УрФО) кредитов на 2 трлн руб. Это на 18,4% меньше, чем годом ранее. В Свердловской области объем выданных юрлицам кредитов упал на 17,8% до 778 млрд руб. Объем кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в округе, напротив, повысился на 3,9% — до 330,6 млрд руб. В Свердловской области рост оказался более существенным: на 5,8% — до 109,2 млрд руб. Объем выдачи кредитов физлицам в УрФО вырос на 15% — до 701,8 млрд руб. В Свердловской области выдачи увеличились почти на 18% — до 225,2 млрд руб.