По итогам 2016 года корпоративное кредитование в Черноземье хотя и не достигло уровня позапрошлого года, но вышло из зоны падения, увеличившись в целом на 5%, следует из опубликованных накануне данных Центробанка. В Орловской и Курской областях кредитование выросло почти на четверть, положительную динамику показали даже валютные займы. Впрочем, эксперты отмечают, что для некрупного предпринимательства возможности кредитования по-прежнему невелики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Банк России (ЦБ) опубликовал данные о кредитовании юрлиц-резидентов областей Черноземья за прошлый год в последнем выпуске своего «Статистического бюллетеня». По данным на 1 января 2017-го, юрлица шести регионов заняли у финансовых учреждений в национальной валюте 800 млрд руб., что на 5,3% больше итогов 2015-го в 760 млрд руб. (этот показатель 2015-го демонстрировал снижение более чем на 10% к данным 2014 года). Единственный регион Черноземья, где компании в прошедшем году не стали кредитоваться активнее, — Белгородская область. Объем выдач за год уменьшился в нем почти на 13% — с 213,2 до 188,8 млрд руб. В пяти других областях Черноземья ЦБ зафиксировал рост. Самая высокая динамика в Орловской области, где объем займов увеличился почти на четверть — с 67,6 до 84,4 млрд руб. Следом с ростом на 22,3% — с 79,3 до 97 млрд руб. — идет Курская область. Увеличение на 10,5% — с 68,8 до 76 млрд руб. — показала Тамбовская область. В Липецкой рост составил 6,3% — с 111,9 до 118,9 млрд руб. Схожая динамика у лидера в денежном выражении — Воронежской области. Объем выдач местным компаниям вырос на 6,5% — с 217,2 до 231,2 млрд руб.
Черноземный бизнес в прошлом году, судя по отчетности ЦБ, стал ожидаемо меньше кредитоваться в иностранной валюте — совокупный объем займов шести областей сократился почти на 17% — с 72,9 до 62,4 млрд в рублевом эквиваленте. Но в Курской области объем валютных займов вырос почти в 40 раз — с 500 млн до 19,7 млрд руб. (почти всю эту сумму ЦБ относит к представителям добывающей отрасли). Немного подросло валютное кредитование в Орловской области — с 4,5 до 5,5 млрд руб. В Тамбовской области займы бизнесу в валюте остались на уровне прошлого года — порядка 500 млн руб. Заметнее всего (почти в 70 раз) за год сократилось валютное кредитование в Липецкой области — с 20,5 млрд до 300 млн руб. В Воронежской и Белгородской областях оно снизилось соответственно на 33,2% (с 38,1 до 28,6 млрд руб.) и на 12% (с 8,8 до 7,8 млрд руб.).
Судя по статистике регулятора, предприниматели Черноземья в 2016-м с переменным успехом пытались сократить закредитованность. Их совокупная задолженность по кредитам (речь не о «просрочке», а о еще не выплаченных остатках займов) в прошлом году превысила 874 млрд руб., снизившись на 5,4%. к аналогичному показателю 2015-го — 921,1 млрд руб. На 9,2% сократили задолженность по кредитам представители Воронежской области, чей совокупный долг уменьшился с 267,3 до 244,8 млрд руб. В Белгородской области снижение на 16,1% — с 248,2 до 213,7 млрд руб. На 4% — с 87,2 до 83,3 млрд руб. — сократились остатки по кредитам компаний в Тамбовской области. В Курской, Липецкой и Орловской областях в прошедшем году закредитованность бизнеса выросла в пределах 10%.
Крупнейшие игроки считают, что драйвером развития рынка кредитования в Черноземье могли стать прямые инвестиции на развитие бизнеса. «Если говорить о состоянии рынка в 2016 году, их накопленная доля по разным оценкам достигает 50–70 % совокупного кредитного портфеля», — рассказал „Ъ“ Александр Пересыпкин, директор управления сегментарного менеджмента и модернизации клиентского опыта Центрально-Черноземного территориального банка Сбербанка. «Для успешных и финансово устойчивых предприятий текущая экономическая ситуация, скорее, стимул инвестировать в развитие. Для них она не препятствует повышению эффективности бизнеса, а вместе с ним и увеличению возможного кредитного плеча. Именно такие клиенты и сформировали основной прирост ссудного портфеля региона», — считает господин Пересыпкин. По его мнению, в Черноземье «лидеры банковского сектора смогли за счет грамотной финансово-кредитной активности поддержать развитие и не уступить, а в большинстве направлений и превзойти темпы большинства других регионов».
Банкиры прогнозируют такой же небольшой рост кредитования в макрорегионе и в 2017 году. «Наиболее вероятным сейчас представляется небольшой рост», — говорит Александр Пересыпкин. «В большинстве регионов Черноземья если не превалирует, то весьма высока доля сельского хозяйства и переработки в экономике. С учетом специфики местного бизнеса сильное влияние на кредитование окажет эффективность измененного с начала 2017 года порядка субсидирования процентных ставок по кредитам для сельхозпроизводителей, — напомнил управленец Сбербанка. — Пока очевидна настороженность на рынке, вызываемая любым нововведением. Целый ряд холдингов Черноземья уже принял стратегию использования преимущественно собственных средств для финансирования оборотной деятельности в условиях неопределенности».
«Рост кредитования бизнеса на 5% говорит о слабом, еще только-только появляющемся оптимизме, который, на мой взгляд, пока исходит только от самого крупного бизнеса, тогда как малому и среднему предпринимательству кредитование как не было доступно раньше, со средними ставками в 29% годовых, так и недоступно сейчас», — полагает гендиректор МФО «Мани Фанни» Александр Шустов. А управляющий базовым в ЦФО филиалом ВТБ в Воронеже, вице-президент банка Владимир Пенин назвал текущую конъюнктуру рынка «новыми экономическими условиями, в которых мы уже научились жить и работать». По мнению господина Пенина, бизнес-сообщество к этим условиям также приспособилось: «После 2014 года необходимо было понять, что происходит в экономике, поэтому многие компании снижали кредитную нагрузку. В 2016-м финансовая активность бизнеса стала постепенно восстанавливаться, так как обстановка стабилизировалась. Но да, есть санкции, ситуация остается непростой. Наша экономическая реальность во многом зависит от внешнеполитических обстоятельств. Это и определит дальнейшую ситуацию».