Статистика Центробанка по итогам 11 месяцев демонстрирует стагнацию в сегменте корпоративного кредитования. По словам банкиров, из-за этого акценты в работе с корпоративными клиентами сместились в сторону продуктов, обеспечивающих банкам рост комиссионного дохода. При этом бизнес все чаще интересует не только классическое расчетно-кассовое обслуживание, но и предоставление банковских гарантий, доступ к финансовым инструментам и консультационные услуги.
Расчет на доход
По данным Центробанка РФ, за январь — ноябрь рынок корпоративного кредитования в стране стагнирует: объем выданных кредитов увеличился на 0,4% (до 27,2 трлн руб.), совокупный портфель сократился на 1% (до 28,7 трлн руб.). В то же время объем просроченной задолженности вырос на 5,3% (до 2 трлн руб.). Динамика Уральского федерального округа (УрФО) немного отличается от всероссийской, но тоже не выглядит оптимистично. Вместе со значительным сокращением объема просроченной задолженности на 23,5% (до 76,7 млрд руб.) упали и объемы кредитования. На 15,8% (до 1,6 трлн руб.) сократился объем выданных кредитов, на 3,8% (до 2,5 трлн руб.) — совокупная задолженность.
Банкиры тоже фиксируют стагнацию в кредитовании корпоративного сегмента. «На рынке есть исключения, но это частные случаи, которые не меняют общую ситуацию», — подчеркивает заместитель управляющего филиалом Абсолют банка в Екатеринбурге Екатерина Богатова. Она отмечает, что банки сегодня сосредоточились на повышении доли комиссионного дохода в корпоративном блоке. «Во времена спада кредитной активности комиссионный доход становится базой, позволяющей удержаться в прибыльной зоне», — объясняет банкир. Тенденцию подтверждает замруководителя корпоративного блока Промсвязьбанка Александр Мещеряков: «Наш кредитный портфель в этом году несколько подрос, но рост нишевой. При этом мы наблюдаем значительные темпы роста комиссионного дохода в корпоративном блоке, на 40% в этом году. В общей структуре доходов корпоративного блока некредитные (помимо комиссионных, также входят доходы от остатков на счетах и депозитах) доходы занимают 50%». Руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Елена Сорвина подтверждает, что в этом году комиссионный доход по продуктам малого и среднего бизнеса растет ежеквартально. «Мы прогнозируем, что рост год к году составит 47%. Причины очевидны: в 2015 году рынок кредитования малых и средних предприятий значительно сузился, с одной стороны, из-за осторожности потенциальных клиентов, которые не хотят обременять себя дополнительной долговой нагрузкой, а с другой — из-за консервативной политики банков», — рассказывает госпожа Сорвина.
Инструменты для роста
По словам Елены Сорвиной, многие кредитные организации компенсировали снижение процентных доходов за счет таких комиссионных услуг, как эквайринг, инкассации, валютные операции. Также фокус в финансовой поддержке бизнеса сместился в сторону гарантий и кредитования кассовых разрывов — овердрафтов, а эти продукты стимулируют транзакционную активность бизнеса и, соответственно, комиссионный доход банков, поясняет она. «Сегодня бизнесу интересно не только РКО в чистом виде. Растет спрос на аккредитивы, страхование, помощь в осуществлении бюджетирования и исполнения бюджетов, а также пакетные услуги с юридическими и бухгалтерскими консультациями. Банки все активнее выступают в качестве консультанта», — добавляет Екатерина Богатова. По ее словам, рост спроса на банковские гарантии — один из трендов 2016 года. «Этот рынок демонстрирует высокую активность, за последние два-три года гарантии стали интересны как малым компаниям, так и крупным холдингам, получающим миллиардные контракты по госзаказу», — рассказывает Екатерина Богатова. Важно, отмечает она, что этот сегмент рынка систематизируется и начинает централизованно администрироваться, что в перспективе повысит его надежность для бенефициаров и защитит от мошенников и несуществующих гарантий.
По словам Александра Мещерякова, в Промсвязьбанке видят рост спроса бизнеса на инструменты, находящиеся на стыке банковских и финансовых продуктов: «Спрос на такие продукты часто формируют экспортеры. После ослабления курса рубля бизнес усилил интерес к внешнеэкономической деятельности, многие предприятия смотрят на внешние рынки как на возможность получить дополнительную выручку». Среди таких продуктов — экспортный факторинг, дисконтирование экспортных аккредитивов, продукты прямого финансирования зарубежных покупателей или их банков и другие. «Линейка этих продуктов сейчас очень широкая, поэтому мы советуем компаниям, у которых есть потребность в финансировании, привлекать банк еще на этапе согласования с зарубежным покупателем условий оплаты в контракте, и банк параллельно начнет устанавливать лимит для сделки. В этом случае банк расскажет обо всех доступных вариантах удобных для обеих сторон, все это сразу будет отражено в контракте», — советует господин Мещеряков.
Экономия на расстоянии
Ключевым фактором повышения удовлетворенности клиентов по итогам года банкиры называют удобство дистанционного обслуживания. «Важна простота работы в интернет-банке в сочетании с широким набором функций. В нашем банке 98% предпринимателей пользуются расчетным счетом удаленно, поэтому развитие интернет-банкинга — наш стратегический проект», — рассказывает Елена Сорвина из УБРиР. Если раньше дистанционное банковское обслуживание предполагало только оформление «платежек» бухгалтером, то сейчас, объясняет она, это «приборная панель управления финансами и предприятием в целом», которой активно пользуются и собственники бизнеса с мобильных устройств.
Александр Мещеряков добавляет, что одна из ведущих тенденций рынка дистанционного банковского обслуживания в корпоративном сегменте — стремление к интеграции банковской системы с системой управления ресурсами предприятия («1С» или другими ERP-системами). «Клиенты стараются максимально срастить обе системы. Им все менее удобно сначала делать платежи в своей бухгалтерской системе, выгружать их, потом переходить в систему банка, чтобы подтвердить и отправить платеж», — рассказывает банкир. Если говорить о продуктах управления платежами и ликвидностью, спрос на них зависит от специфики предприятия. «Обобщая, можно отметить, что в кризис традиционно повышается спрос на продукты, которые позволяют либо экономить деньги, либо повысить контроль над их использованием. Это акцепты платежей, продукты контроля и управления бюджетом и т.д. Предприятие может построить взаимодействие с банком таким образом, что сотрудники определенного уровня получат право подтверждать платежи с определенными критериями», — рассказывает господин Мещеряков. Например, платежи контрагентам сверх определенных сумм либо в пользу некоторых подрядчиков могут подтверждаться только генеральным директором предприятия.
По словам Елены Сорвиной, спрос на консультационные услуги у предпринимателей тоже продолжает расти. «Большую популярность приобрели встроенные в интернет-банк бесплатные сервисы проверки благонадежности контрагентов и аналитики финансов предприятия. Первый позволяет проверить благонадежность контрагента перед отправкой платежа онлайн: если предприятие ликвидировано, на стадии банкротства или участвует в судебном разбирательстве, пользователь получит красный сигнал, если все в порядке — зеленый. Второй сервис помогает предпринимателю анализировать структуру доходов и расходов, планировать финансовые потоки бизнеса, оптимизировать издержки. Информация представлена в наглядных диаграммах», — пояснила госпожа Сорвина. По ее словам, дистанционное обслуживание позволяет клиенту сэкономить не только время, но и деньги. Для банка оно выгодно, так как снижает расходы на обслуживание счета, соответственно, и тарифы на электронные операции в разы дешевле тех, что оформляются с использованием бумажных документов.
Усиление тенденций
Екатерина Богатова считает, что тенденция на увеличение доли комиссионного дохода банков в следующем году усилится. «Ожидать взрывного роста кредитования не стоит ни в 2017, ни в 2018 году. Сейчас сформирована новая экономическая реальность, и она такова, что сверхмаржи у частного бизнеса больше не будет. Нужно учиться максимальной эффективности при условии тренда на ограничение потребительского спроса и повышения „прозрачности” ведения бизнеса», — подчеркивает банкир. В этой ситуации, считает она, логично искать резервы в сокращении расходов на кредитование: бизнес должен брать кредиты тогда, когда это действительно выгодно, когда их использование несет дополнительную прибыль сверх банковских процентов, а не ради того, чтобы увеличивать долю рынка, наращивать объемы или выплачивать дивиденды. Елена Сорвина согласилась, что базовым источником дохода банков от малых и средних предприятий в следующем году останутся комиссионные услуги. «Дополнительным вектором развития в банках станет внедрение нефинансовых сервисов — бизнес-консалтинга, страхования, экспертизы состояния бизнеса, интеграции с облачными сервисами», — добавила она.
«Увеличится ли роль кредитования в 2017 году, будет зависеть от того, начнется ли рост в экономике. Если этого не будет, предприятия по-прежнему будут склонны скорее сокращать долг. Если новых проектов для вложений нет, прибыль будет направляться на погашение имеющихся долгов, дивиденды и т.д», — предполагает Александр Мещеряков. По его словам, Промсвязьбанк в следующем году сосредоточится на улучшении дистанционных сервисов. Например, запустит продукты, объединяющие клиент-банк с сервисами, для которых сейчас нужны отдельные программы. Среди них система «Мультихолдинг», которая предназначена для компаний с большим количеством филиалов или дочерних предприятий. Она позволяет гендиректору контролировать все юрлица в одной программе: следить за финансами компаний, составлять их бюджет и согласовывать изменения в нем. «Те задачи, которые раньше на предприятиях решались вручную и требовали дополнительных сотрудников, будут максимально автоматизироваться. Банк здесь выступает помощником для казначейства предприятия. Он помогает управлять его финансами по критериям, которые предприятие определяет», — объясняет господин Мещеряков.