Бизнесмены Черноземья в кризис стали активнее использовать микрофинансирование — относительно новый для компаний кредитный инструмент. Это следует из подготовленных специально для „Ъ“ данных Банка России за полугодие. В большинстве областей, за исключением Белгородской и Тамбовской, объемы таких займов бизнесу заметно увеличились, в Курской области — вдвое. Участники рынка и эксперты считают, что в кредитовании малого бизнеса МФО могут составить конкуренцию банкам, но их представители в это не верят.
Микрофинансовые организации в Черноземье пугают банки конкуренцией при работе с малым бизнесом
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Только за первое полугодие в шести регионах Черноземья индивидуальные предприниматели и юридические лица заняли у МФО около 1,1 млрд руб. (519 млн руб. — ИП и 567 млн — юрлица). По итогам января-июня этого года особенно вырос спрос на микрофинансирование для бизнеса вырос в Курской области. В сравнении с аналогичными показателями 2015-го объем выданных займов индивидуальным предпринимателям увеличился на 42%, до 54,8 млн руб., а юридическим лицам — на 99%, до 39 млн руб.
В Воронежской области, лидирующей в Черноземье по объему микрозаймов для бизнеса, выдачи также значительно увеличились. Местные предприниматели за первое полугодие взяли в долг у МФО 210,7 млн руб., на 20% больше, чем год назад. Объем займов юрлицам вырос на 49%, до 299,7 млн руб. Активнее пользоваться микрофинансированием стали и орловские бизнесмены. По данным ЦБ, краткосрочных займов предприниматели региона взяли в сумме на 133,4 млн руб. — на 23% больше, чем годом ранее. Объем такого кредитования юрлиц увеличился на 18%, до 82,3 млн руб. При этом среди обычных орловцев «займы до зарплаты» стали пользоваться гораздо меньшей популярностью: общая сумма их выдач физлицам в отчетный период снизилась на 65%, до 57,3 млн руб.
Краткосрочное кредитование компаний немного подросло и в Липецкой области. Индивидуальные предприниматели в январе-июне взяли у МФО 89 млн руб. — на 2,8% больше, чем год назад. Объем выданных займов юрлицам вырос на 10,3%, до 118 млн руб. «Рост объема выданных займов юридическим лицам обусловлен высокой активностью работы Липецкого областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства», — уточнили в региональном отделении Банка России. В Белгородской области компании снизили интерес к микрокредитованию. Объем выдач займов ИП в регионе сократился на 8%, до 31,25 млн руб., а юридическим лицам — на 6%, до 19,3 млн руб. В Тамбовской области, по данным ЦБ, за полугодие не было выдано ни одного микрозайма предпринимателям, а объем выдач юрлицам составил всего 8,7 млн руб.
Одним из драйверов роста спроса на микрофинансирование могут быть так называемые «тендерные» кредиты — выдача средств для обеспечения на электронных торговых площадках в рамках закона о госзакупках (44-ФЗ). Ужесточение профильного законодательства и нежелание банков рисковать при выдаче займов малому бизнесу уже привели к росту кредитования участия в государственных тендерах микрофинансовыми организациями. По оценке экспертов, в 2015 году всего в России они выдали две трети от объема таких займов, составившего в 2015 году 13,5 млрд руб. (подробнее см. „Ъ“ от 9 июля).
Микрокредитование юрлиц — новое, но своевременное явление, считает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов. В числе причин для обращения бизнеса в МФО он назвал невозможность получения банковского кредита, его дороговизну и «неоперативность». «Зачастую деньги нужны быстро, например, на закупку товара или погашение задолженности по зарплате. Часто бизнесу на короткий срок нужна наличность, получить которую быстро и в нужном объеме в банке очень непросто», — поясняет господин Антонов. «Основными драйверами роста популярности МФО до конца года могут стать низкое проникновение банковских услуг в небольших населенных пунктах, а также замедление темпов роста кредитования со стороны банков на фоне стабильного спроса на кредитные услуги», — полагает главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. Гендиректор МФО «Мани Фанни» Александр Шустов согласен с мнением, что на создание нового рынка косвенно повлияли именно традиционные кредитные организации: «Банки, отказывая некоторым категориям клиентов, например с нулевой кредитной историей, сами создают поле деятельности для МФО, а мы его успешно осваиваем». Юрлицам, по словам господина Шустова, банки предлагают кредиты под 25–29% годовых, «но не все организации имеют рентабельность, которая позволяет им таким образом осуществлять инвестиции или пополнять оборотный капитал». «Малый и средний бизнес в России есть, и, несмотря на рецессию в экономике, он нуждается в финансировании», — заключил участник рынка.
Впрочем, управляющий филиалом ВТБ в Воронеже Владимир Пенин не верит, что МФО составят серьезную конкуренцию банкам на рынке кредитования малого бизнеса: «У нас и у МФО очень разный потенциал. Те же «тендерные» кредиты не очень выгодны для банков. Их объемы малы, а усилия требуются такие же, как при крупных займах. Даже маленькие банки обычно неохотно занимаются таким кредитованием, поэтому ниша свободна — пускай занимают».
Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал предупреждает, что на рынке МФО достаточно высока доля теневого сектора: «В отрасли есть компании, которые не имеют права на осуществление микрофинансовой деятельности, но называют себя таковыми и занимаются кредитованием».