Нынешней осенью московский сотовый рынок, поделенный МТС и "Вымпелкомом", наконец дождался третьего участника — компанию "Мегафон", которая в перспективе может изменить ситуацию на рынке. И хотя новый оператор начал скромно, не демонстрируя агрессивной маркетинговой политики, первые две компании уже отреагировали. Они вспомнили хорошо изученные приемы ценовой войны, продолжая оспаривать лидерство на столичном сотовом рынке.
Ждали дешевле, получилось дороже
"Кардинальных изменений рынка после выхода третьего оператора не последует. Главным образом конкурировать по-прежнему будут 'Би Лайн' и МТС" — в таком духе высказались представители этих компаний 21 ноября, когда "Мегафон" начал продавать услуги.Действительно, "Мегафон", вопреки ожиданиям, не стал с ходу ввязываться в ценовые схватки с доминирующими на столичном рынке операторами. Тарифы, предложенные новым оператором, оказались не ниже тех, по которым продают услуги МТС и "Би Лайн GSM". Хотя некоторые предложения "Мегафона" достаточно оригинальны. Например, бесплатные разговоры внутри сети (как для принявшего звонок, так и для звонящего) или семейство тарифных планов "Пять плюс": начиная с шестой минуты разговора в течение одних суток каждая следующая минута обходится в полцены. Эти предложения могут заинтриговать, хотя бы потому что действующие в Москве операторы таких предложений абонентам ранее не делали.
И все же от нового оператора ждали несколько другого поведения. Например, предлагаемые услуги на более низком уровне (меньше зона покрытия, хуже связь внутри помещений), чем у давно работающего оператора, заманивание клиента ценами (хуже товар — ниже цена). Этим правилом, к примеру, руководствовался "Би Лайн" в первые два года работы своей GSM-сети, предлагая цены заметно ниже тех, что были в МТС.
На этот раз "Би Лайн" и МТС, не говоря о пользователях, резонно ждали чего-то в том же духе. Но "Мегафон" удивил. Например, тариф "Классический" с федеральным номером подразумевает абонентскую плату $4,8 и $0,24 (все цены с НДС) за минуту разговора в пиковое время. Это дороже нынешних предложений от МТС и "Би Лайна". С такими расценками "Мегафон" остался "над схваткой".
Свои счеты
И тем не менее ожидание снижения цен свою роль сыграло. Еще до начала продаж "Мегафона" "Би Лайн" и МТС стали готовиться к новой рыночной ситуации. Причем неоднократные заявления представителей компании "Соник Дуо" (оператора московского сегмента сети "Мегафон") о том, что ценовой войны против действующих GSM-операторов не будет, делу помогли мало. "Би Лайн" и МТС готовились еще и к схватке друг с другом, которая не замедлила случиться."Би Лайн" и МТС как старые честолюбивые соперники традиционно оспаривают друг у друга лидерство на московском рынке. По состоянию на конец ноября МТС лидировал с солидным отрывом: 2488 тыс. абонентов против 1810 тыс. у "Би Лайна". Но тенденция складывалась в пользу последнего. В начале октября "Би Лайн" обновил линейку своих тарифных планов, одновременно начав массированную рекламную кампанию с размещением серии эффектных роликов на центральных телеканалах. Как оказалось, результат того стоил. Аналитик J`son & Partners Антон Погребинский утверждает, что "Би Лайн" в октябре привлек в пять раз больше абонентов, чем МТС. Оппонент ответил снижением своих тарифов: представленные 1 ноября планы "Авангард" (с федеральным номером) и "Элита" (с прямым номером) заняли место пакетов "Молодежный" и "Любимый". Цены упали ощутимо: в пиковое время цена минуты разговора в тарифе "Авангард" составляет $0,22, тогда как в "Молодежном" было $0,35.
Однако решительность МТС быстрых результатов не дала. По данным J`son & Partners, в ноябре "Би Лайн" увеличил свою абонентскую базу на 130 тыс. клиентов, в то время как МТС — лишь на 15 тыс. (данные с учетом оттока).
Ва-банк
МТС поспешила переломить ситуацию, потому что проигрыш с таким же разрывом в предновогодний период — традиционно самый "урожайный" для сотовых компаний — грозил скорой потерей лидерства на рынке. 15 ноября МТС представила новую тарифную сетку, достигнув ценового паритета с "Би Лайном". А по отдельным позициям МТС предложил цены ниже, чем у основного конкурента. Так, например, тарифный план от МТС "Президент" противопоставлен тарифу "Успех GSM" у "Би Лайна": в первом вам предложат $14,4 абонентской платы и разговоры по $0,23 круглосуточно. Во втором абонплата $17, стоимость разговора — $0,26 в минуту.Еще более впечатляющая разница получается, если сравнить предложения для абонентов с федеральными номерами: тариф "Рациональный" в МТС позволяет говорить, платя по 18 центов за минуту круглосуточно (с абонентской платой $4,8). В то время как подписчикам тарифного плана "Комфорт GSM" в "Би Лайн" минута разговора днем обойдется в $0,22 при абонентской плате в $6.
"Вымпелком" сказал очередное слово в тарифной схватке уже через несколько дней. 19 ноября стартовала предновогодняя акция "Комплект Би+ GSM — в подарок всем!". Каждому купившему в офисах "Би Лайна" или "Мобайл-Центра" любой из пяти контрактов "Вымпелкома" или даже просто карточку pre-paid стоимостью от $20 дарят еще одну SIM-карту "Би+ GSM". Начальник службы по связям с общественностью ОАО "Вымпелком" Михаил Умаров пояснил, что нынешняя новогодняя акция придумана в расчете на то, что у многих покупателей услуг есть подержанные GSM-аппараты и дополнительная SIM-карта позволит им иметь дополнительное средство связи.
Подключившийся к сети в рамках такой акции абонент де-юре считается за двоих. В такой арифметике подключений эксперты видят одну из главных причин количественного рывка "Би Лайна".
В развитие успеха 1 декабря "Би Лайн" вновь объявил о снижении цен в двух своих тарифных планах. А МТС выступила с весьма неожиданным предложением: ввела безлимитный тариф с неограниченным количество местных звонков за $299 в месяц. Неожиданным это предложение выглядит потому, что еще этим летом руководство МТС заявляло, что безлимитные тарифы вредят сети, создавая избыточную нагрузку, и поэтому в МТС таких тарифов не будет.
Комментируя сложившуюся ситуацию, участники ценовой войны говорят о грядущем перемирии. Вице-президент "Вымпелкома" Николай Прянишников заявил Ъ: "Поскольку операторы предприняли ряд активных действий, они исчерпали потенциал для ценовых маневров". Тем не менее вероятность того, что тарифы в будущем году продолжат падать, велика как никогда. Своего слова еще не сказал "Мегафон", который вряд ли все время будет отсиживаться в тени. Кроме того, аналитики предсказывают замедление темпов роста абонентской базы во второй половине следующего года, за которым естественным образом последует стимуляция спроса со стороны абонентов. В запасе у московских операторов еще масса маркетинговых ходов, не опробованных на местном рынке GSM-услуг. Например, посекундная тарификация с первой минуты разговора, к которой уже несколько лет назад пришли британские сотовые операторы.
Нового витка снижения цен можно ожидать уже в первые месяцы следующего года. Как сообщил Сергей Бешев, директор по маркетингу "Соник Дуо", после Нового года его компания собирается вывести на рынок специальное предложение для корпоративных клиентов. Пока "Мегафон" с корпоративными клиентами не работает — на этом рынке противостоят друг другу те же МТС и "Би Лайн" (см. справку). Кроме того, среди связистов ходят слухи о скором начале массовой программы нового оператора по продаже наборов предоплаченных контрактов на сотовую связь, аналогичных "Би+".
Андрей Брагинский из компании "Ренессанс Капитал" считает, что тарифы на мобильную связь в Москве в течение следующего года могут упасть на 10-15%. А аналитик ИК "Атон" Надежда Голубева дает более смелый прогноз: в следующем году цены на сотовую связь снизятся не меньше чем на 30%.
По традиции вслед за ведущей двойкой московских мобильных GSM-операторов свои тарифные предложения представили и сотовые компании, работающие в других стандартах. Так, компания "Московская сотовая связь", оператор стандарта NMT-450, к своему десятилетию и праздникам представила серию юбилейных тарифов. А в работающей в стандарте CDMA сети "Сонет" компании "Персональные коммуникации" с 1 декабря 2001 года предоставляют 50-процентные скидки на подключение к сети.
Снижение расходов абонентов на сотовую связь в Москве и области — не единственная тенденция развития сотового рынка. Все представленные в Москве операторы претендуют на статус национальных и активно строят сети в регионах России. Это позволяет их абонентам экономить на роуминге — традиционно самой дорогой, но вместе с тем необходимой услуге сотовых компаний. Так, жители российских столиц нынешней осенью получили возможность существенно экономить на роуминге; МТС открыла сеть в Петербурге, а петербургский "Северо-Западный GSM" — в Москве (сеть "Мегафон").
СЕРГЕЙ КОЛЯДА, ВАЛЕРИЙ КОДАЧИГОВ