В понедельник было объявлено о слиянии двух аналитических компаний — американской IHS и британской Markit. Новая компания будет называться IHS Markit, ее стоимость составит $13 млрд. Штаб-квартира IHS Markit будет находиться в Лондоне, в связи с чем эксперты видят в слиянии черты инверсивной сделки, направленной на снижение налогов.
Фото: Reuters
Две исследовательские компании, специализирующиеся на сборе, обработке и анализе данных,— американская IHS и британская Markit — договорились о слиянии. Об этом было объявлено в понедельник, стоимость новой компании, которая будет называться IHS Markit, составит $13 млрд. Штаб-квартира объединенной компании будет находиться в Лондоне. Главой компании станет нынешний генеральный директор IHS Джерри Стед. Основатель и глава Markit Ланс Уггла займет пост председателя совета директоров, а 31 декабря следующего года, после ухода со своего поста господина Стеда, он должен возглавить компанию. В соответствии с соглашением, акционеры IHS получают 57% акций IHS Markit, акционеры Markit — 43%. Акционеры IHS получат 3,55 акции IHS Markit за акцию, стоимость Markit оценивается таким образом в $5,9 млрд, тем самым премия в сравнении со стоимостью акций Markit в пятницу составляет 5,6%. Ожидается, что у новой компании будет 50 тыс. клиентов, годовая выручка составит $3,3 млрд.
IHS известна своей аналитикой, связанной с энергетическим и автомобильным рынком, Markit — в первую очередь финансовыми сервисами. На рынке предоставления инвесторам финансовых данных Markit конкурирует с Thomson Reuters и Bloomberg. Компании надеются, что слияние позволит избежать издержек на общую сумму $125 млрд к концу 2019 года. Как заявил американский эксперт по налогообложению Роберт Вилленс, хотя слияние IHS и Markit не является в строгом смысле инверсивной сделкой, направленной на снижение налогов,— так как акционеры IHS будут владеть менее чем 60% новой компании — по факту у сделки есть все черты таковой. Суть подобных сделок заключается в том, что американские компании покупают иностранные фирмы, а затем новая объединенная компания перерегистрируется за пределами США и переходит из американского режима налогообложения в другой. Это позволяет компании избежать очень высокого американского корпоративного налогообложения — корпоративный налог составляет в США 35%. По предварительным оценкам, налоги, выплачиваемые IHS Markit, составят от 20% до 25%.
Это далеко не первая за последнее время сделка среди подобных компаний. Так, в декабре прошлого года компания Intercontinental Exchange, которой принадлежит Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), приобрела более чем за $5 млрд компанию Interactive Data Holdings, специализирующуюся на финансовых сервисах.
После объявления о слиянии акции Markit выросли на 9,4%, до $32, акции IHS — на 6,4%, до $117,8.