Промсвязьбанк готовит две сделки по приобретению региональных банков, из которых одна может быть в форме санации. По данным источников "Ъ", банк находится в активных переговорах с Автовазбанком и Первобанком. Активный рост за счет поглощений — в этом году одно из ключевых условий стратегии банка, а стоимость активов в регионах сегодня может быть очень привлекательной.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О том, что Промсвязьбанк в ближайшее время готовит сделки по приобретению региональных банков, на прошлой неделе сообщил его финансовый директор Владимир Мамакин на встрече с журналистами. "Мы уже провели два due diligence. Юридически обязывающие документы не подписаны, но в течение июня мы ожидаем, что сделки появятся",— уточнил он. По его словам, одна сделка будет совершена как поглощение, вторая — как санация. "Мы видим для себя в качестве возможных целей региональные банки с хорошей клиентской базой",— добавил он.
На данный момент Промсвязьбанк ведет активные переговоры с двумя банками в Поволжье, рассказали источники "Ъ". Это Автовазбанк (143-е место по размеру активов на 1 апреля в рэнкинге "Интерфакса") и Первобанк (94-е место по размеру активов). В Промсвязьбанке подтвердили переговоры с Первобанком, но от других комментариев отказались. Глава совета директоров Автовазбанка Николай Таран не подтвердил и не опроверг факт переговоров, сообщив следующее: "Мы находимся в поиске комфортного инвестора. Таких на рынке не так много. С Промсвязьбанком я работаю давно: возглавляемый мною "Росскат" уже не первый год является клиентом Промсвязьбанка".
Автовазбанк примечателен тем, что в 1998 году пережил санацию, а в 2001-м был продан банку "Глобэкс" (тоже впоследствии санированному). В 2005 году 93,4% акций банка перешло под контроль нескольких компаний, которыми владеют топ-менеджеры Автовазбанка (крупнейшие пакеты — по 32,4% акций — у Елены Казымовой, Николая Тарана и Веры Прокопенко). С 2007 по 2011 год в его совет директоров входил двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин. База банка насчитывает свыше 10 тыс. корпоративных клиентов, в основном в Самарской области. Первобанк подконтролен структурам предпринимателя Леонида Михельсона (64%). Банк активно кредитует торговые предприятия малого и среднего бизнеса, компании сферы недвижимости. Чистый убыток Первобанка с начала года достиг 943 млн руб., Автовазбанка — 450 млн руб.
Оба банка в основном представлены в Поволжье. Именно с Поволжским регионом связан весь предыдущий опыт неорганического роста Промсвязьбанка: в 2007 году был приобретен Волгопромбанк, а впоследствии Промсвязьбанк поучаствовал в двух сделках по санации, получив Ярсоцбанк (активы 5 млрд руб. на момент покупки) и "Нижний Новгород" (активы 4,5 млрд руб.). В 2010 году банк завершил санацию и присоединил эти банки. "Таким образом, регион банку понятен и интересен,— считает руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг.— Перспективы роста бизнеса в Поволжье сегодня одни из лучших, там высокая плотность населения и хорошая концентрация промышленности".
При этом у локальных банков нет больших возможностей по выживанию в сегодняшних условиях, отмечает гендиректор "Эксперт РА" Павел Самиев. Все программы господдержки региональных банков пока не касались.
В текущих условиях стоимость региональных банков без существенных проблем вряд ли может быть выше 0,3-0,5 капитала, указывают эксперты. Такое приобретение позволит Промсвязьбанку недорого увеличить собственную капитальную базу. Базовый капитал Автовазбанка на 1 мая составлял 2,33 млрд руб., Первобанка — 4 млрд руб. Увеличение капитала является одним из условий участия банков в программе ОФЗ. Промсвязьбанк подал заявку на 29,9 млрд руб., то есть его существующие акционеры в рамках этой программы должны увеличить капитал на 14,9 млрд руб.