Сегодня портфель депозитов в банках растет. Тогда как в конце прошлого года практически все банки зафиксировали резкий отток средств со счетов вкладчиков. Одним из следствий предновогодних событий стала еще большая концентрация депозитов в банках топ-30: сегодня клиенты больше всего ценят надежность и репутацию банка и не готовы рисковать даже ради высоких процентных ставок.
От относительного роста к абсолютному
По итогам 2014 года совокупный депозитный портфель отечественных банков, по оценкам Агентства страхования вкладов (АСВ), вырос на 10%. При этом эксперты АСВ подчеркивают, что без учета валютной переоценки рост составил всего 4%. Большинство банков в условиях нестабильности рынка сделали ставку на продвижение депозитов, на удержание существующих и привлечение новых клиентов, заинтересованных в размещении свободных денежных средств.
«Вторая половина декабря прошлого года охарактеризовалась значительным повышением ставок по срочным вкладам. Тогда банки вынуждены были пойти на столь кардинальный шаг в целях недопущения оттока средств населения. Это была своего рода экстренная мера реагирования. При этом более высокие ставки предлагались по коротким вкладам. Фиксировать дорогие обязательства на долгие сроки было нерационально тогда, нерационально это и сейчас»,— комментирует Анна Оносова, руководитель направления центра вкладных продуктов Бинбанка.
Однако уже в январе рынок депозитов начал стабилизироваться. Представители крупных российских банков отмечают, что депозитная активность населения продолжала расти в течение всего первого квартала. «За январь-март 2015 года объем депозитов физических лиц Ростовского филиала банка достиг 5,8 млрд руб. Темпы увеличения ресурсной базы частных вкладчиков в 2015 году значительно превысили уровень аналогичного периода прошлого года. Если за первые два месяца 2014 года объем привлеченных средств на депозиты физических лиц составил 44,2 млн руб., то в нынешнем году этот показатель вырос в восемь раз — до 354,8 млн руб.»,— констатирует директор Ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Игорь Пятигорец. «С начала 2015 года наблюдается повышенный интерес клиентов к размещению средств в депозиты, так, наш портфель в Ростовской области увеличился на 7%. Мы видим прирост объема операций по депозитам как в рублях, так и в валюте, что можно объяснить привлекательными процентными ставками по вкладам», — согласна с коллегой Татьяна Марченко, заместитель управляющего региональным операционным офисом «Ростовский» ВТБ24.
Учитывая наметившиеся тенденции, эксперты АСВ ожидают, что депозитный портфель в текущем году имеет шансы вырасти на 8–10% в абсолютном исчислении. «На фоне все еще привлекательной тарифной политики банков, восстановления доверия к национальной валюте и замедления потребления депозитные портфели продолжают расти,— иллюстрирует ситуацию Олег Ткачев, управляющий Ростовским филиалом Росгосстрах-банка.— Дополнительной привлекательности и надежности депозитам, конечно, прибавили такие факторы, как повышение страхового возмещения по вкладам до 1,4 млн руб. и поправки в налоговый кодекс по льготному налогообложению процентных доходов по вкладам».
Сроки растут — ставки снижаются
Со снижением ключевой ставки банки взяли курс на плавное снижение ставок по депозитам. Причем более высокие ставки предлагаются по краткосрочным депозитам. «Это связано с тем, что на рынке нет понимания, каким будет финальный размер ключевой ставки по итогам года. Игроки заняли выжидательную позицию, предлагая более высокие ставки по краткосрочным депозитам. Поэтому стоит ожидать увеличения портфеля коротких вкладов»,— поясняет Дмитрий Шахметов, директор РЦ «Южный» Райффайзенбанка.
«Сезонные весенние вклады банков оказались менее щедрыми по сравнению с кратковременными зимними предложениями: банки больше не могут переплачивать за привлечение средств, так как такие издержки впоследствии уменьшают прибыль. Однако по сравнению со ставками осени 2014 года нынешние выше. До сих пор крупные банки из топ-50 предлагают депозиты под 15–16% годовых»,— добавляет Дмитрий Шиляев, заместитель председателя правления банка «Югра».
Валютные предпочтения клиентов различные банки оценивают по-разному. Дмитрий Шахметов отмечает, что сохраняется тренд на дальнейший рост доли валютных и мультивалютных вкладов, объясняющийся стремлением клиентов минимизировать риски, связанные с волатильностью курса рубля. «Особенно эта тенденция выражена в сегменте премиальных клиентов,— подчеркивает эксперт.— В депозитном портфеле РЦ „Южный“ удельный вес вкладов в иностранной валюте вырос за период декабрь-январь на 8% и составил на 1 февраля 67%». Игорь Пятигорец говорит об умеренном интересе клиентов к валютным депозитам: «Последние несколько месяцев мы наблюдаем некоторое повышение спроса на валютные вклады, в том числе мультивалютные депозиты, но об ажиотажном спросе речи не идет». Другие игроки говорят о том, что доверие к рублю остается высоким, несмотря на скачки курса. «В большинстве случаев клиенты отдают предпочтение российскому рублю, так как заработная плата у нас выдается в рублях и конвертировать их в другую валюту с целью сохранения заработанных средств, на мой взгляд, нет смысла, а при текущем курсе конверсии просто нецелесообразно,— считает Алексей Калашников, директор по Южному и Уральскому федеральным округам банка ИТБ.— Так что клиенты по-прежнему хранят в основной своей массе денежные средства в рублях, и мы не заметили среди своих вкладчиков тенденции к изменению этого устоявшегося тренда».
«После введения плавающего курса предпочтения наших клиентов не изменились. Как правило, выбор валюты обусловлен исключительно спецификой деятельности компании. Если у предприятия есть импортные платежи, то временно свободные средства размещают в валюте. Если компания работает в рублевой зоне, специальную конверсию денежных средств для размещения в депозит никто не делает»,— резюмирует управляющий филиалом банка ВТБ в СКФО Виктор Кузьменко.
Топ-30 и все остальные
Эксперты констатируют, что конкуренция на рынке депозитов постоянно растет. Причем «львиная доля» российских депозитов (вкладов) сосредоточена в первой тридцатке крупнейших банков. Именно в этой группе конкуренция наиболее сильна. В числе конкурентных преимуществ участники рынка называют сочетание надежности, высокого уровня ценности и привлекательной процентной ставки. «Размер ставки очень влияет на принятие клиентом решения о размещении денег в банке, но не является главной движущей причиной. Можно с уверенностью говорить о том, что вкладчики стали осторожнее — они стараются выбирать более надежные банки, изучая предварительно информацию о них, рейтинги, отзывы. Также явный тренд прошлого года — разнесение крупной суммы по нескольким разным банкам в пределах страховки АСВ. При этом, несмотря на страховку, клиенты все равно отдают предпочтение крупным и надежным банкам»,— комментирует Анна Оносова.
Стоит отметить, что акции, подарки, бонусы постепенно отходят на второй план. «Обилие акций и сезонных предложений прошлого года можно было легко объяснить: в условиях жесткого ограничения максимальных ставок по вкладам ценовая конкуренция была весьма проблематичной, вкладчиков привлекали подарками и розыгрышами. Сейчас ситуация изменилась.
На рынке пока еще много весьма привлекательных предложений по ценовым параметрам, которые могут привлечь вкладчиков и без сезонных продуктов. Вкладчики более осознанно подходят к выбору банка, выбирая надежные кредитные организации. И привлечь подарками, в том числе в рамках сезонных предложений, скорее можно только при всех прочих равных условиях. Если клиенты доверяют банку, они останутся с ним и без сезонных акций»,— уверен Олег Ткачев.
Алексей Калашников говорит о таких конкурентных преимуществах, как возможность пополнения, частичного снятия денег без потери процентов, возможность дистанционно внести средства на депозит через банкоматы.
«Конкуренция на рынке депозитов велика, его можно поделить на две группы: первая — банки с долей государственного участия, вторая — частные российские банки, у которых в ряде случаев процентные ставки по депозитам выше, чем у банков с госучастием»,— отмечает Виктор Кузьменко. При этом эксперт также подчеркивает, что главным критерием, обеспечивающим принятие решения о размещении средств и у тех, и у других остается надежность и стабильность банка, а также возможность использовать дополнительные пакеты решений.
Депозиты — в приоритете
Эксперты уверены, что в нестабильной экономической ситуации население будет отдавать предпочтение депозитам. «Ранее конкуренцию вкладам составляли более доходные инструменты: ПИФы, брокерские услуги на фондовых рынках и другие,— комментирует Алексей Калашников.— Однако в текущих условиях они потеряли былую привлекательность в силу того, что риск невозврата собственных средств по ним достаточно высок».
«Приток ресурсов обеспечат наиболее доходные и выгодные вклады. К их числу обычно относят программы, предусматривающие возможность капитализации процентов (начисления процентов на проценты). Банки будут стремиться расширить спектр услуг по депозитному обслуживанию такой категории клиентов, как пенсионеры. Это чрезвычайно добросовестные и надежные вкладчики»,— добавляет Игорь Пятигорец.
Конкуренцию депозитам могут составить разве что структурные инвестиционные продукты с высокой долей безрисковых вложений. «Спрос на комбинированные инвестиционные продукты будет расти, так как клиентам все чаще интересны данные сервисы из-за их многофункциональности и возможности сочетать доходность и финансовую защиту накоплений»,— прогнозирует Олег Ткачев.
Эксперты полагают, что в 2015 году существенное влияние на банковский рынок будут оказывать дефицит ликвидности и снижение уровня доходов. Это в сочетании со снижением ставки по депозитам может сказаться на темпах роста депозитного портфеля. Поэтому в ближайший год банкам нужно максимально сконцентрироваться на оптимизации операционных процессов, повышении качества обслуживания и предоставляемых сервисов, работе в части программ лояльности и удержания клиентов, считает Анна Оносова.