— Что сегодня представляет собой рынок микрофинансирования? Какие микрофинансовые организации на нем представлены?
Главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.
— Российский рынок МФО довольно молодой. Одна из его наиболее заметных особенностей — большое количество игроков, их более 4 тыс. Такого количества микрофинансовых компаний нет ни в одной стране мира. Для сравнения: банков у нас меньше тысячи. При этом объем рынка сегодня составляет 120 млрд руб., тогда как его емкость значительно больше — порядка 350 млрд руб. Как видите, есть куда расти.
Игроков рынка микрофинансирования сегодня можно разделить на четыре группы. Первая — это представители классического микрокредитования, кредитующие малый и микробизнес. Вторая — аналог потребительского кредитования, годовые займы со средним чеком 25 тыс. руб. Третья группа — это МФО, выдающие займы до зарплаты. Займы выдаются на срок от двух до четырех недель, средний чек — 7 тыс. руб. К четвертой группе можно отнести потребкооперативы и ломбарды.
— Какие события прошедшего года в наибольшей степени повлияли на развитие рынка МФО?
— В первую очередь я бы выделил инициативы мегарегулятора. Самые важные из принятых Центробанком в прошлом году мер — это введение резервирования для МФО и возможность учета резервов в налоговом учете. Центробанк усиливает регулирование рынка МФО, приводит небанковские финансовые структуры к единому стандарту учета операций. Еще одно требование, которое вступит в силу с 1 июня,— вести учет полной стоимости предоставляемых займов. ЦБ собирает статистику о полной стоимости кредитов как банков, так и МФО. Все продукты разделены на категории по сроку, сумме и типу. У банка свои категории, у МФО — свои. В каждой категории определят топ-100 компаний, по которым будет высчитываться средневзвешенная стоимость кредита. Организация имеет право выдавать займы по ставке не больше, чем 30% от средней стоимости. Те компании, которые выдают кредиты по более высокой процентной ставке, должны будут ее снизить.
Еще одно важное изменение — введение саморегулирования. Теперь МФО обязательно должна входить в саморегулируемую организацию. Сейчас таких СРО в России две.
Безусловно, на рынок МФО влияют и внешнеэкономические факторы: в экономике не хватает ликвидности, темпы банковского кредитования сокращаются, снижаются реальные доходы населения. Появляются дополнительные сложности, но вместе с ними и новые возможности.
— Как рынок реагирует на требования ЦБ? Насколько они оправданы и своевременны?
— Рынок становится более цивилизованным, с него уходят слабые и недобросовестные игроки. Я считаю, что регулирование рынка было необходимо. Оно существенно ограничило возможности теневых игроков и мошеннические схемы. Это очень важно в плане репутации микрофинансирования, учитывая его непростой имидж. Потому что после введения закона о микрофинансировании многие решили, что это очень доходный бизнес. Многие открыли свои МФО наряду с основным бизнесом, не связанным с финансовой деятельностью. Они не вкладывали деньги в риск-менеджмент, в работу с просроченной задолженностью. Сейчас таким игрокам будет на порядок сложнее работать.
Главная задача ЦБ — сделать рынок максимально прозрачным и надежным, чтобы компании вели свою деятельность открыто и понятно как для регулятора, так и для потенциального клиента. На этом рынке нужны качественные игроки с прозрачной отчетностью и стратегическими бизнес-задачами, влияющими на развитие всего сектора.
Я уже отмечал, что в России на рынке представлено рекордное количество микрофинансовых организаций, их число обязательно будет сокращаться, как минимум в два раза. И это нормально. Сейчас на 50 крупнейших игроков приходится 50% рынка. То есть огромное число — более 2 тыс. компаний — очень маленькие. Некоторые вообще выдают по два-три займа в год, поскольку деятельность для них непрофильная. Поэтому, если нужно будет регулярно предоставлять отчетность ЦБ, начислять резервы, нанимать или самостоятельно готовить профессиональные кадры для работы, эти компании, скорее всего, откажутся от ведения бизнеса. Он станет для них убыточным.
В то же время качество рынка вырастет. Этому способствуют и СРО. Их вклад в формирование стандартов рынка очень большой. ЦБ, как и крупные игроки, заинтересован в создании цивилизованного рынка микрофинансирования. В конечном итоге от этого выиграет клиент.
— Эксперты финансового рынка говорят о серьезном снижении темпов кредитования в 2015 году. Как в этой ситуации будут чувствовать себя МФО?
— Совершенно не так, как банки. Мы планируем, что рынок микрофинансирования вырастет в этом году примерно на 40%. К слову о тех самых возможностях, которые дает нынешняя ситуация.
Согласно исследованию Финансового университета при правительстве РФ, доля критически бедного городского населения в стране — 10%, доля малообеспеченного — 54%. То есть 64% — это потенциальные клиенты микрофинансовых организаций, у них низкий подтвержденный доход, поэтому они не могут получить кредит в банке.
Потенциальные банковские клиенты в кризис не пойдут за кредитом, потому что отложат крупные покупки, наши потенциальные клиенты по-прежнему будут нуждаться в заемных средствах. Большая часть берет деньги просто потому, что они им нужны на неотложные нужды. Порядка 30% берут на ремонт. Примерно по 8% — покупка бытовой техники, лечение, обучение, подарки, ремонт автомобиля.
Заем, в отличие от кредита, выдается на значительно более короткий срок. И суммы займов значительно меньше. Средний заем в регионах, как в прошлом году, так и сейчас, составляет — 7 тыс. руб. (в Москве — порядка 10 тыс. руб.). Да, процентная ставка у МФО выше, чем у банков, но в итоге финансовая нагрузка для клиента ниже.
— Средний чек в регионах меньше, насколько в этом случае перспективен бизнес в регионах? Есть ли какая-то особая специфика у регионов юга России?
— В регионах живет основная масса наших клиентов. По статистике, около 70% микрозаймов в прошлом году выданы в малых городах с населением до 50 тыс. жителей и сельской местности. Здесь банки практически не представлены. И именно на этом рынке мы видим наши возможности. Многие из тех людей, которые здесь живут,— так называемые качественные заемщики. Некоторым вполне одобрили бы кредит и в банке, но банка рядом нет, а МФО — в шаговой доступности.
На Юге я могу отметить сильное расслоение населения по доходам. С одной стороны, это богатый регион, с другой, уровень доходов той категории клиентов, с которой мы работаем,— а это наемные сотрудники предприятий МСБ, работники бюджетной сферы,— ниже, чем в других регионах. При этом клиенты достаточно дисциплинированы, они трезво оценивают свои возможности и вовремя погашают займы. Вообще, наибольшее количество плохих долгов МФО — займы людям, которые не собираются их отдавать, то есть мошенникам. Если процесс оценки заемщика организован на должном уровне, то процент таких заемщиков стремится к нулю.
— С какими проблемами столкнется рынок микрофинансирования в 2015 году? Планируете ли вы пути их преодоления? Каковы в целом ваши прогнозы до конца 2015 года?
— В текущем году МФО столкнутся с проблемой фондирования. Источников фондирования не так уж много. Это банковские кредиты, деньги акционеров, привлеченные средства инвесторов и еще один очень перспективный источник — размещение облигаций.
Банки, тем более в текущей ситуации, остерегаются предоставлять большие кредитные линии для микрофинансовых организаций, а позволить себе размещение облигаций могут только крупные игроки, которые уже давно работают, имеют стабильное положение на рынке и спрос на свои услуги. Мы как раз привлекаем средства инвесторов и занимаемся размещением облигаций.
Но несмотря на трудности могу сказать, что 2015 год будет одним из самых благоприятных для микрокредитования в целом и для сильных компаний в частности. По моим прогнозам, российский рынок микрофинансирования в ближайшем будущем трансформируется в полноценный, качественный сегмент финансового рынка, полностью контролируемый ЦБ, которые заинтересованы в долгосрочном развитии. Среди сильных игроков будет расти конкуренция, а значит и качество, потому что конкуренция в основном будет выражаться в улучшении сервиса и использовании новых технологий.