Завтра Связной банк завершает сбор заявок от потенциальных покупателей портфеля просроченных кредитов объемом более 22 млрд руб. Продажа примерно половины общего кредитного портфеля может улучшить финансовые показатели банка и стать сигналом регулятору: новые собственники Связного банка озаботились решением его проблем.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ / купить фото
Информация о тендере Связного банка на весь портфель проблемных кредитов с просрочкой свыше 365 дней размещена на сайте Zakupki.ru. Согласно опубликованной на сайте информации, банк планирует продажу портфеля объемом 22,2 млрд руб. (234,7 тыс. счетов) "в краткосрочной перспективе". "Мы рассматриваем разные возможности продажи портфеля плохих долгов участникам рынка, которые могут быть в нем заинтересованы, причем рассматривали их в течение последних двух лет",— заявили "Ъ" в Связном банке. При этом о конкретных планах говорить пока рано, считают там, так как все параметры сделок в таких случаях обычно определяются в процессе первичного обсуждения и окончательно утверждаются во время тендерных процедур. Между тем срок подачи заявок на тендер по портфелю Связного банка, согласно данным на сайте закупок, истекает уже завтра, 31 марта.
Объем долгов, выставленный на продажу Связным банком, значителен и в абсолютном выражении, и, самое главное, в отношении к его совокупному кредитному портфелю. По данным РСБУ на 1 марта, объем кредитного портфеля банка составлял 39,6 млрд руб., то есть продается более его половины. То, что при этом в отчетности по РСБУ просроченными числились кредиты "всего" на 15,8 млрд руб., объясняется тем, что в российской отчетности учитывается только просроченная часть кредита, а не все его "тело", как в отчетности по МСФО, указывает руководитель отдела рейтингов кредитных институтов "Эксперт РА" Станислав Волков. По данным отчетности по МСФО за вторую половину 2014 года (более поздних данных нет), общий объем просрочки от одного дня в Связном банке составлял порядка 23,1 млрд руб. (47,5% кредитного портфеля).
Продажа проблемных кредитов может стать очередной мерой поддержки достаточности капитала Связного банка. Так, еще в конце февраля предправления банка Евгений Давыдович проинформировал акционеров о том, что до конца года банк необходимо докапитализировать на 5 млрд руб., в противном случае он будет испытывать трудности с соблюдением нормативов ЦБ по достаточности капитала (см. "Ъ" от 3 марта). Несмотря на убыток по итогам февраля в размере 650 млн руб., банку удалось не нарушить норматив на 1 марта — Н1.0 составил 10,56% при минимально допустимых 10%. Однако произошло это не за счет помощи акционеров, а благодаря антикризисным послаблениям ЦБ по оценке рисков, а также за счет продажи части активов (см. "Ъ" от 19 марта).
Впрочем, по мнению экспертов, в поддержании достаточности капитала за счет продажи просроченных кредитов есть ряд сложностей. "Банк может поправить свой норматив достаточности за счет продажи проблемных кредитов только в двух случаях. Во-первых, если банк продает портфель по нерыночной ставке, чтобы не получить убыток из-за разницы между объемом резервов и проблемным портфелем",— указывает руководитель департамента инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг. По оценкам коллекторов, знакомых с ходом тендера, цена за долги Связного банка не превысит 0,7%, что ниже среднерыночной цены. "Нужно смотреть на каждый конкретный портфель, но в среднем цена за портфели подобного качества находится в диапазоне от 0,5% до 1,5%",— указывает глава совета директоров "Секвойя кредит консолидейшн" Елена Докучаева.
Во-вторых, банк может улучшить достаточность капитала, продав кредиты, выданные по ставкам выше 25% годовых, которые учитываются с повышенным коэффициентом риска и, соответственно, требуют большего резервирования, продолжает господин Кенигсберг. Согласно инструкции ЦБ N139-И, например, кредиты по ставке от 25% до 35% резервируются с коэффициентом 1,1, по ставке 35-45% — уже 1,4 и т. д. Снижение среднего по портфелю коэффициента риска, в свою очередь, позволит уменьшить давление на капитал и таким образом улучшить нормативы банка.
При этом вероятно, что инициированная Связным банком сделка может рассматриваться как сигнал Банку России, считают собеседники "Ъ" на банковском рынке. На прошлой неделе контроль над основным акционером банка — компанией Trellas — фактически перешел к Олегу Малису. "Если банк испытывает проблемы, но его руководство пытается разобраться с ситуацией, ЦБ часто идет навстречу собственникам и может предоставить им время на решение проблем",— считает источник "Ъ" в банке из топ-40.