Ситуация, сложившаяся на российском рынке алкоголя, не позволит отечественным производителям вина и крепких напитков воспользоваться ростом цен на импортные товары и отвоевать долю рынка. В условиях общего снижения доходов населения увеличится доля "нелегалов" и серого импорта. Эксперты прогнозируют сокращение легального сегмента с нынешних 143 млн дал (декалитров) до 110 млн дал к 2018 году. А пока отрасль снижает издержки и вводит в оборот "антикризисную" тару малой емкости, чтобы удержать имеющуюся долю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Конец 2014 года для всех без исключения участников алкогольного рынка стал самым разочаровывающим после сезона 2005 года, когда введение Единой государственной автоматизированной информационной системы и акцизных марок нового образца привело к коллапсу в отрасли. На рынке алкоголя "высокий" сезон — период с ноября по март, традиционно дающий высокие продажи алкогольной продукции из-за обилия праздников и холодной погоды,— не успел даже начаться. Из-за резко возросшего курса доллара и евро многие алкогольные компании в середине декабря вынуждены были либо прекратить отгрузки всей продукции, либо перестать отпускать импортную до стабилизации курса. Декабрьские продажи алкоголя в 2014 году почти по всем позициям, согласно данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), были на 3-10% (в зависимости от категории) ниже продаж за тот же период предыдущего 2013 года. Небольшой прирост в пределах 3,8-5%, по подсчетам центра, дали только отечественные вина и шампанское, ассортимент которых в значительной степени расширился за счет предложения кубанских и крымских виноделов.
"По итогам 2014 года производство водки сократилось на 22,3% по сравнению с 2013 годом — это антирекорд в новейшей истории водочного рынка",— утверждает председатель правления Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Дмитрий Добров. Основная причина спада производства, по мнению главы отраслевого объединения,— рост ставки акциза. "В 2012-2014 годах ставка выросла почти в два раза, с 254 руб. за 1 л чистого этилового спирта в готовой продукции до 500 руб. Соответственно, выросла и цена на конечный продукт",— поясняет эксперт.
О том, что стесненный в средствах потребитель переходит на употребление нелегального алкоголя, его производители не устают повторять при каждом обсуждении вопросов отрасли у различного уровня представителей власти. "Мы не раз говорили, что нельзя повышать ставку акциза такими темпами, что легальное производство сократится. Так оно и произошло",— подчеркивает глава СПАП.
По данным союза, в декабре 2014 года объем производства крепкого напитка упал почти на 50% по отношению к декабрю 2013 года.
Как уверяет директор по развитию группы компаний PRV (дистрибуция отечественного и импортного алкоголя) Константин Дихтярь, отечественный алкоголь почти никак не выигрывает от разницы курса, поскольку часть виноматериалов, а также тара и укупорка, используемые в производстве, импортная. "Перейти на использование отечественной бутылки еще как-то возможно, хотя она и дает больше боя. Но найти приемлемую альтернативу пробкам и крышкам практически невозможно. К тому же подорожал спирт — с 3,6-3,8 тыс. руб. из расчета расхода на 1 тыс. дал готовой продукции до 4 тыс. руб. за тот же объем. Арендные ставки за склады, которые и до роста курса были зафиксированы в долларовом эквиваленте, при текущем курсе для многих стали неподъемными",— подсчитывает возросшие расходы участников рынка господин Дихтярь.
Гендиректор ЦИФРРА Вадим Дробиз полагает, что единственные, у кого есть шанс упрочить свои позиции на рынке,— это кубанские, ростовские и крымские производители вин. "Виноделы, возможно, выиграют, но на сегодняшний день весь сегмент отечественных вин не превышает 10 млн бутылок в год. Для того чтобы они могли серьезно нарастить долю, должно пройти не один, не два, не три года, не даже пять лет",— считает эксперт.
В "Абрау-Дюрсо" говорят, что перед новогодними праздниками компании удалось установить новый рекорд продаж. "Как публичная компания, "Абрау-Дюрсо" не может раскрывать цифры до официальной публикации отчетности, но в ноябре и декабре 2014 года спрос был настолько высок, что мы ушли в новый год с минимальными запасами шампанского на складах, некоторые позиции, например розовое классическое шампанское Victor Dravigny, у нас были в дефиците",— сообщили в пресс-службе.
При этом, в компании не считают, что в долгосрочной перспективе российские виноделы сильно выиграют от разницы валютного курса.
"Своего винограда для импортозамещения виноматериалов у нас в стране не хватает. Субсидирование посадок виноградников от государства на данный момент недостаточное для того, чтобы начались их массовые закладки. Несмотря на принятие поправок в 171-ФЗ (разрешает рекламу марочных российских вин в средствах массовой информации и на телеканалах) и изменения правил регулирования в винодельческой отрасли, ситуация осложняется невозможностью привлечения кредитных средств, что фактически останавливает развитие и запуск новых проектов",— оценивают текущую рыночную ситуацию в "Абрау-Дюрсо".
В представительствах иностранных компаний отказались комментировать ситуацию, сложившуюся на российском алкогольном рынке, сославшись на принятую корпоративную практику "не комментировать действия властей и других участников рынка".
Согласно пессимистичному долгосрочному прогнозу гендиректора ЦИФРРА Вадима Дробиза, кризис 2014-2015 годов станет одним из самых тяжелых для российской алкогольной отрасли. "Падение объема учтенных продаж крепкого алкоголя в России в легальной рознице за 20 лет (с 1998 года по 2018 год) произойдет с 228,9 млн дал до 110 млн дал",— уверен эксперт. По его словам, такой неутешительный для отрасли вывод он сделал, опираясь на данные трех кризисов — 1998-1999 годов, 2008-2009 годов и 2014-2015 годов, когда рынок не восстанавливался в полном объеме в посткризисный период.
"Как и в случае с ресторанами, порядка 30-40% импортеров и оптовиков, особенно мелких, разорится и уйдет, наверное, сократится потребление виски, рома и джина, но с наибольшей долей вероятности потребители будут покупать серый импорт, который уже сегодня составляет 10% рынка",— поясняет Вадим Дробиз.
Несмотря на явный пессимизм экспертов, участники рынка осваиваются в новой экономической реальности, применяя стандартные антикризисные приемы — сокращение издержек и розлив продукции в тару меньшего объема.
"Сейчас почти все крупные компании наняли консалтинговые структуры, которые должны выработать для них рекомендации по сокращению издержек на всех этапах производства и логистики. И производители, и опт, и розница пытаются максимально сократить отсрочки платежей по поставленному и проданному товару. Теперь дополнительную четырехпроцентную скидку можно получить за предоплату продукции, которая добавляется к обычной системе ретробонусов",— рассказывает представитель крупной алкогольной компании, пожелавший остаться неназванным.
"Производители вина, работающие на импортном виноматериале, поднимают цены на 10-15%. Импортеры продолжают работать с теми иностранными поставщиками, кто не поднял цены или поднял их умеренно, не вложив всю курсовую разницу в стоимость продукта",— рассказывает Константин Дихтярь.
Как и в прошлые кризисы, производители алкоголя вновь возвращают на полку так называемый стакан (емкость с крепким алкоголем объемом 0,1 л или 0,25 л) и миньоны (бутылки объемом 0,1 л или 0,25 л). "Все, что раньше разливалось производителями в объем 0,5 л, теперь переводится на тару меньшего литража",— говорит один из участников рынка. В частности, по его словам, в ближайшее время в такой "антикризисной" упаковке на рынке появится целый ряд популярных отечественных водок уровня "Зеленой марки" и "Талки".
Производители вина уверяют, что уменьшенные объемы для них скорее продукт имиджевый, чем антикризисный. "Мы начали производить миньоны с шампанским 0,375 л, но делали это главным образом для развития направления он-трейд, нежели для сохранения объемов продаж и уменьшения стоимости на полке. Для нас это имиджевый продукт, по себестоимости они даже дороже, чем стандартные бутылки 0,75 л",— уверяют в "Абрау-Дюрсо".