Кемеровская область географически мало подходит для того, чтобы стать крупным центром экспортно ориентированной экономики Сибири. Тем не менее немалая доля промышленности региона работает именно на внешние поставки. Объемы экспорта растут, даже несмотря на снижение цен на сырьевых рынках. Именно в экспортные направления производства сегодня инвестируют компании Кузбасса.
Сложности с железнодорожными перевозками не мешают компаниям планировать дальнейший рост угольного экспорта
Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ
Экономика Кузбасса уже не первый год развивается, ориентируясь в первую очередь на экспортные поставки своей продукции. Основные производства региона были построены еще в советские годы с мощностями, запредельными для внутренних потребностей. Причем как внутриобластных, так и ближайшего сибирского окружения. По данным, которые приводили аналитики в начале 90-х годов, структура экономики Кемеровской области была устроена так, что за пределы региона отправлялось 60% добываемого в регионе каменного угля и производимого стального проката, 99% алюминия, 100% цинка (сейчас не производится), 80% пластмасс, 83% азотных удобрений, 40% химических волокон. Даже такая, казалось бы, ориентированная исключительно на обслуживание внутренних потребностей региона подотрасль, как горное машиностроение, отправляла за пределы Кузбасса 60-70% своей продукции (правда, в пределах России и бывшего СССР). Электротехнические производства вывозили из региона даже больше — 75-80% выпускаемой продукции.
Что касается внешних рынков, то на них в первую очередь востребовано сырье и некоторые полуфабрикаты, поэтому ассортимент экспортных поставок из Кузбасса никак нельзя назвать широким, и за последнее время он даже сократился. К примеру, закрылись Беловский цинковый завод, анилинокрасочный завод в Кемерове, Салаирский горно-обогатительный комбинат. Все они выступали в качестве экспортеров, соответственно, чернового цинка, анилина и концентрата руд, содержащего серебро и золото. Сегодня из региона вывозят каменный уголь, кокс, азотные удобрения, капролактам (жидкий капрон), алюминий, стальной прокат и стальную заготовку. Именно эти продукты составляют практически весь экспорт Кузбасса.
Товарная же структура кузбасского экспорта определяется в значительной степени его географическим распределением. Вопреки впечатлению о непременном развороте всего российского экспорта в сторону КНР в последнее время, внешнеторговый оборот Кемеровской области ориентирован не только на восточного соседа. Впрочем Азиатско-Тихоокеанский регион, безусловно, преобладает. В Восточной Азии — это Китай, но не КНР, а отдельно стоящий Тайвань (11,6% торгового оборота с Кузбассом, второе место по итогам 2013 года), затем уже собственно Китай (10,5%, третье место), Корея (7,4%), Япония (7,2%). В западном направлении поставок крупнейшими потребителями экспортных продуктов из Кузбасса выступают Великобритания, чья энергетика по-прежнему использует большое количество угля на своих станциях (13,3%, первое место по обороту с Кузбассом), Турция (8,7%) и, конечно же, Украина (7,7%). С последней отношения вообще можно назвать традиционными: украинские производители поставляют на кузбасский рынок большое количество горно-шахтного оборудования и машин, транснациональные металлургические компании, такие как российская Evraz Group и европейская Arcelor Mittal, отправляют уголь со своих кузбасских предприятий на другие свои предприятия на Украине.
Конъюнктурный расчет
Тенденцией последних пяти лет стали заметные колебания внешнеторгового оборота Кузбасса. Однако это не связано с потерей экспортных рынков в результате действий конкурентов или ухудшением качества кузбасской продукции. Напротив, в физическом объеме экспорт из Кузбасса продолжает расти. К примеру, вывоз угля в прошлом году вырос до 106 млн т с 91 млн т в 2012 году, отгрузки стальных полуфабрикатов — до 2,6 млн т с 2,2 млн т, поставки капролактама — до 113 тыс. т с 110 тыс. т, металлургического кокса — до 857 тыс. т с 836 тыс. т, азотных удобрений — до 943 тыс. т с 881 тыс. Немного сократились отгрузки алюминия — с 243 тыс. т в 2012 году до 223 тыс. т и ферросплавов — до 305 тыс. т с 341 тыс. т, но они, как считают эксперты, погоду не делают. Зато появилась новая статья экспорта — нефтепродукты (236 тыс. т в 2013 году, до этого не экспортировались). Их поставки осуществляются с новых нефтеперерабатывающих заводов, что строятся и уже работают на севере Кемеровской области, около Анжеро-Судженска.
Впрочем, несмотря на рост физического вывоза продукции, периодически происходит сокращение стоимости экспорта и всего внешнеторгового оборота. Экономисты объясняют это тем, что в последние два года снижаются цены на товары из Кузбасса, в первую очередь на уголь и металлы. В связи с чем сокращается стоимость экспорта при увеличении физических объемов поставок, что снижает, в свою очередь, доходы экспортеров — крупных промышленных компаний, которые выступают также и основными импортерами.
60-70% всего импорта — это поставки машин и оборудования, в первую очередь горного и горно-транспортного.
По оценке Андрея Козицына, генерального директора ООО «УГМК-Холдинг» (управляющая компания ОАО «Угольная компания „Кузбассразрезуголь“»), снижение цен на уголь в прошлом году составило в среднем 30%; кроме того, на уголь низкий спрос, особенно в Европе, и там наблюдается его переизбыток. В то же время в Восточную Азию, где сегодня самый большой рынок угля и самые высокие цены, поставки затруднены из-за проблем, связанных с железнодорожными перевозками. По этой причине в 2013 году «Кузбассразрезуголь» не смог выполнить годовой план. Что, однако, совсем не помешало компании планировать дальнейший рост своего угольного экспорта — до 28,9 млн т по итогам нынешнего года против 24,8 млн т в 2013 году.
Похожим образом на этом, казалось бы, неблагоприятном фоне ведут себя и многие другие кузбасские угольщики — не сокращают, а, напротив, увеличивают свои поставки. Например, ОАО «СУЭК-Кузбасс» (входит в ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» — СУЭК, крупнейшую угольную компанию России) планирует увеличить добычу в 2014 году на 1,3 млн т к уровню прошлого года и довести ее до 33,9 млн т (рост на 4%). И, по данным гендиректора «СУЭК-Кузбасс» Евгения Ютяева, практически весь прирост добычи текущего года пойдет на экспорт, в основном в восточном направлении, через принадлежащий СУЭК угольный терминал в Ванино. В прошлом году добыча у компании также росла, поднявшись на 1,55 млн т (с 31,07 до 32,6 млн т), в 2012 году прирост составил 2,4 млн т (с 28,66 до 31,07 млн т). При этом ближайшие перспективы развития рынка угля в июле нынешнего года Евгений Ютяев оценил негативно. И не ошибся: цены продолжают оставаться на низком уровне и иногда снижаются.
Смена рынков
Некоторые угольные компании из-за плохой внешнеэкономической конъюнктуры сокращают поставки на экспорт. Например, ООО «Каракан Инвест», добывающее более 3 млн т энергетического угля в Беловском районе Кемеровской области, произвело переориентацию на внутренний рынок. По данным генерального директора компании Александра Евтенко, в 2013 году «Каракан Инвест» увеличил поставки угля на российский рынок в 2,3 раза, а их доля выросла до 81% с 45-50% в 2011-2012 годах. Но такой маневр большинству добывающих компаний сделать непросто, ведь внутренний рынок угля узкий и продолжает сокращаться.
Так, в октябре 2014 года в Кемерове заместитель директора департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России Сергей Шумков озвучил прогноз, по которому добыча угля в России в целом снизится в этом году на 3-4 млн т, при том что в Кузбассе ожидается ее рост. По данным чиновника, это связано с сокращением внутреннего потребления. В прошлом году оно уменьшилось на 12-14% по сравнению с показателями 2012 года, что обусловлено замещением угля в энергетике природным газом. В результате излишки угля направляются на внешний рынок. По оценке господина Шумкова, общий экспорт угля из России (а до 80% его обеспечивают кузбасские компании) вырастет примерно до 150 млн т. Однако развитие экспорта, по оценке Сергея Шумкова, сдерживается отсутствием развитой транспортной инфраструктуры.
Инвестициям сменили акцент
С падением цен на уголь и ухудшением сбыта угольщики пошли на сокращение инвестиционных затрат. По данным Росстата, за девять месяцев текущего года в отрасль было вложено 28,45 млрд руб., 64,4% от уровня аналогичного периода прошлого года. Но и в этих условиях компании стремятся вкладывать деньги в те направления, где они обеспечат экспортную отдачу. Например, «Кузбассразрезуголь» (КРУ) на этот год запланировал 5 млрд руб. инвестиций против 4,7 млрд в прошлом году, при этом основная часть вложений нынешнего года, 3,2 млрд руб., направляется на строительство новой обогатительной фабрики (ОФ) «Калтанская Энергетическая» на Калтанском угольном разрезе (филиал КРУ) в Новокузнецком районе. Ожидается, что она будет пущена в начале декабря нынешнего года. И в дальнейшем компания планирует построить еще три ОФ, по одной в год, средней стоимостью 3 млрд руб. И акцент, как пояснил по этому поводу Андрей Козицын, будет сделан на обогащении угля энергетических марок, поскольку благоприятная конъюнктура по коксующемуся углю не просматривается: «даже если спрос на него на внутреннем рынке увеличится, не факт, что при этом вырастут и цены на него». Поэтому из предстоящих четырех фабрик, если и будет построена фабрика для обогащения углей коксующихся марок, то только одна. Похожие цели строительства подобных перерабатывающих мощностей — для производства обогащенного энергетического угля на экспорт — декларируют и представители других угольных компаний Кузбасса.
Несмотря на пессимистичный настрой, аналитики считают, что в целом уходящий год может оказаться не таким уж плохим для кузбасских экспортеров. Поскольку в течение 2014 года курс доллара вырос на 40%, одновременно с ростом добычи угольщики улучшат и свои финансовые показатели. По крайней мере рублевые, а среди крупных валютных заемщиков угольных компаний не так уж много. Уже в начале февраля, когда произошло первое заметное падение курса рубля относительно зарубежных валют, Андрей Козицын заявил, что «изменение в монетарной политике государства» позволит КРУ «как экспортеру увеличить свои рублевые доходы за счет роста курса доллара, полностью закрыть свои внутренние обязательства по налогам, заработной плате и инвестициям».