Крупнейший банк Саудовской Аравии National Commercial Bank проведет в этом месяце IPO, в ходе которого планирует выручить $6 млрд. Это первичное размещение станет вторым по величине в текущем году после IPO китайской Alibaba Group Holding.
Фото: Reuters
Как следует из заявления National Commercial Bank (NCB), подписка на первичное размещение акций банка начнется 19 октября и закончится 2 ноября. Банк продаст 300 млн акций частным саудовским инвесторам и 200 млн акций государственному пенсионному фонду Public Pension Agency по цене 45 риалов за акцию. В ходе IPO NCB намеревается выручить 22,5 млрд риалов ($6 млрд).
Первичное размещение NCB станет вторым по величине в мире в текущем году после того, как в сентябре китайский интернет ритейлер Alibaba Group Holding разместил свои акции на $25 млрд. Оно также опережает IPO японской компании Japan Display, проведенное в марте и принесшее компании $3,1 млрд. По данным Bloomberg, IPO NCB станет крупнейшим на Ближнем Востоке, превзойдя размещение на $5 млрд DP World в 2007 году.
NBC является крупнейшим саудовским банком и при этом единственным из 12 банков страны, который пока не вышел на биржу. Общие активы банка на конец 2013 года составляли $100,5 млрд, и он за прошедший период оказался самым прибыльным из банков Саудовской Аравии. Финансовый аналитик и президент Gulf Center for Financial Consultancy Мохаммед аль-Омран так прокомментировал агентству Bloomberg предстоящее IPO: «Цена в 45 риалов довольно неожиданная, поскольку аналитики прогнозировали цену в диапазоне 50–60 риалов за акцию. Это означает, что IPO вызовет большой интерес и укрепит рынок».