Продажи новых машин в России падают уже больше года. Из-за снижения спроса многие автозаводы были вынуждены приостанавливать производство. Большинство участников рынка признают, что набор мер по оптимизации издержек в этом году уже исчерпан. Поддерживать рынок придется государству, которое с 1 сентября запускает программу обновления автопарка, позволяющую купить машину со скидкой, сдав старую в утиль.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле рынок новых легковых автомобилей и LCV упал на 22,4%, до 180,7 тыс. машин, за период январь--июль продажи снизились на 9,9%, до 1,4 млн автомобилей. Падение, которое еще в начале года затрагивало в основном бюджетные автомобили и коммерческий транспорт, перекинулось на премиальный сегмент. Например, у BMW продажи упали на 38%, до 2,1 тыс. машин, у Audi — на 12%, до 2,6 тыс. автомобилей, у Cadillac — на 29%, до 81 машины, у Jaguar — на 23%, до 135 машин.
В сегменте недорогих автомобилей и машин средней ценовой категории снижение еще значительнее. Так, продажи Ford сократились на 52%, до 4,5 тыс. машин. Объем продаж Mitsubishi упал на 42%, до 3,5 тыс. машин, Chevrolet — на 45%, до 8,4 тыс. машин. Продажи АвтоВАЗа по итогам прошлого месяца упали на 25%, до 28 тыс. автомобилей. АЕБ уже снизила прогноз продаж на 2014 год, до 2,45 млн автомобилей, что на 12%, меньше, чем в 2013 году. Спрос сместился в сторону подержанных машин: по данным "Автостата", по итогам первого полугодия вторичный рынок вырос на 12%. По оценкам источников "Ъ" среди автодилеров, доходность продаж подержанных автомобилей за первый шесть месяцев текущего года выросла в среднем в два с половиной раза. Они объясняют это тем, что многие покупатели, которые раньше были ориентированы на машины среднего ценового сегмента, переключаются на более дешевые автомобили с пробегом.
На фоне падающего рынка все крупные российские автоконцерны оптимизируют издержки. В январе о сокращении работников объявил АвтоВАЗ. Программа оптимизации штата завода предполагает высвобождение 5,5 тыс. сотрудников. В апреле о сокращениях объявил завод Ford Sollers во Всеволожске, оно коснулось 700 человек из 2 тыс. работающих на предприятии. GM сообщил о приостановке завода в Санкт-Петербурге в общей сложности на полтора месяца. В компании объясняли, что остановка производства связана с продолжающимся замедлением российского автомобильного рынка. Весной на полтора месяца останавливался и всеволожский завод Ford Sollers. Летом в связи с "массовыми корпоративными отпусками" конвейеры остановили сразу три автозавода: АвтоВАЗ, GM-АвтоВАЗ (до 17 августа) и Volkswagen в Калуге (до 25 августа). Большинство автоконцернов пока не пересматривают долгосрочные планы развития в России, но объемы производства в текущем году они уже корректируют. Например, АвтоВАЗ принял решение осенью сократить производство Lada на 25 тыс. автомобилей.
Большинство опрошенных "Ъ" крупных игроков рынка говорят, что "с точки зрения оптимизации издержек все возможное в этом году уже сделано" и теперь поддержать продажи можно лишь за счет запуска новых моделей. АвтоВАЗ до выхода полностью новых Lada Vesta и Lada X-Ray (стартуют в 2015-2016 годах) рассчитывает поддержать свою долю рынка за счет обновленных моделей: в сентябре начнутся продажи Lada Kalina Cross, в октябре — Lada 4x4 Urban, а в ноябре — Lada Largus Cross. Renault с сентября начинает продажи нового Sandero, который будет производиться на АвтоВАЗе. Kia презентует на Московском автосалоне обновленный седан бизнес-класса Kia Optima и Kia Picanto в новой комплектации. Peugeot представит седан премиум-класса Peugeot 508, а также впервые презентует в России хэтчбек Peugeot 308. Skoda проведет российскую премьеру универсала с характеристиками внедорожника Octavia Scout, а Nissan презентует новый Juke.
Впрочем, собеседники "Ъ" в автоконцернах и среди автодилеров сходятся во мнении, что "новые модели и различные акции стимулируют спрос, но кардинально ситуацию в этом году не изменят". "Замена моделей новинками должна привлечь покупателя, но в условиях стагнации спроса, когда многие люди просто экономят деньги, вряд ли это вызовет бурный рост продаж",— говорит один из источников "Ъ". В этом году рынок может упасть на 10-15%, и лишь в лучшем случае объем продаж сохранится на уровне 2013 года.
По мнению автопроизводителей, улучшить показатели продаж может госпрограмма обновления автопарка, о которой правительство объявило на прошлой неделе. Программа предполагает, что при сдаче старой машины на утилизацию или замене старого автомобиля на новый с доплатой по схеме trade-in автовладельцы смогут получить скидки на покупку новых автомобилей. Программа продлится с 1 сентября до конца года, государство выделяет на нее 10 млрд руб. В программе будут участвовать все категории автомобилей: легковые, внедорожники, LCV, грузовики и автобусы. Скидку можно будет получить, сдав автомобиль в утилизацию или купив новый по схеме trade-in. При сдаче машины в утиль скидка на новую легковушку составит 50 тыс. руб., при схеме trade-in — 40 тыс. руб.
Впрочем, по оценкам аналитиков, даже с учетом всех мер, принимаемых автопроизводителями, и госпрограммы обновления парка переломить негативный тренд на рынке в этом году вряд ли удастся. "Даже с учетом госпрограммы обновления автопарка рынок все равно по итогам года упадет примерно на 10%",— считает Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала".
По расчетам правительства, программа утилизации должна обеспечить дополнительно продажи 170 тыс. машин, но, по оценкам АЕБ, объем авторынка может оказаться на 335 тыс. машин меньше, чем в 2013 году.