Показатели ЗАО «Райффайзенбанк» поитогам первого полугодия 2014 года приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по сегменту «Россия» в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ в связи с разницей, возникающей при консолидации.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение(1) увеличился на 10.4% и составил 27 277.2 млн руб. по итогам 6 месяцев 2014 года благодаря положительной динамике чистого процентного дохода до вычета расходов на создание резервов под обесценение(2) и чистого комиссионного дохода.
Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение(3) составил 20 418.8 млн руб. по итогам 6 месяцев 2014 года, продемонстрировав рост на 17.6% (или на 3 058.4 млн руб.) по сравнению с показателем по итогам аналогичного периода 2013 года, в основном, благодаря увеличению процентных доходов по кредитам и авансам физическим лицам на 40.7% (или 4 001.7 млн руб.) за счет роста розничного кредитного портфеля (+ 23.3% по сравнению с 158 362.6 млн руб. на 30.06.2013).
Чистый комиссионный доход банка по итогам 1 полугодия 2014 года составил 5 166.2млн руб. (рост на 4.5%) по сравнению со значением за аналогичный период 2013 года). Наиболее быстрый рост наблюдался по следующим составляющим чистого комиссионного дохода: чистые комиссии по операциям с пластиковыми картами (+28.3% до 2 144.1млн руб.) на фоне роста числа обслуживаемых карт, а также комиссии от страховых компаний в рамках партнерских программ (+29.3% до 721.9 млн руб.), в основном, за счет роста продаж кредитных продуктов розничным клиентам. Увеличение чистого комиссионного дохода банка в 1 полугодии 2014года сдерживаличистые комиссии по документарным операциям и гарантиям (-26.9% до446.9 млн руб.) и чистые комиссии по расчетным операциям (-37.7% до214.4 млн руб.) на фоне роста их затратной составляющей - расходов по агентским вознаграждениям за счет расширения продаж продуктов розничного бизнеса.
Торговый результат (4) сократился на 39.5% до 1 252.0млн руб. в 1 полугодии 2014 года по сравнению с 2 069.4млн руб., полученными по итогам аналогичного периода прошлого года. Снижение результата6 месяцев 2014 года связано, в основном, с наличием разового положительного эффекта от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи в 1 квартале 2013 года в размере 1 032.5млн руб.
Административные и прочие операционные расходы по итогам 1 полугодия 2014 года составили 11 767.4млн руб., увеличившись на 7.5% или 817.1 млн руб. по сравнению с 10 950.3 млн руб.в 1 полугодии 2013 года, в основном за счет роста расходов на персонал (на 11.8% или на 693.1 млн руб. до 6 558.7 млн руб.). Более быстрый рост доходов позволил банку снизить соотношение расходов и доходов (Cost-to-incomeratio) до43.1% по итогам полугодия 2014 года по сравнению с 46.1% по состоянию на 31.12.2013 и 44.3% по состоянию на 30.06.2013.
В 1 полугодии 2014 произошло досоздание резервов на возможные потери по ссудам в размере 3 129.9млн руб., против роспуска резервов в размере 168.1 млн руб. за аналогичный период 2013 года. Наибольшее досоздание резервов происходило по розничному кредитному портфелю (2 315.2 млн руб.) на фоне роста просроченной задолженности, а также роста кредитного портфеля физических лиц. По корпоративному портфелю (5) досоздание резервов за первое полугодие 2014 года составило 814.6 млн руб.
В результате прибыль после налогообложения по итогам 1 полугодия 2014 годасоставила 10 233.3млн руб., сократившись на 7.6% по сравнению с11 075.6 млн руб., полученными по итогам аналогичного периода 2013 года. Таким образом, основными факторами снижения прибыли банка стали сокращение торгового результата (в основном за счет наличия разового положительного эффекта от продажи ценных бумаг в 1 квартале 2013), а также досоздание резервов на возможные потери по ссудам.
Коэффициент доходности капитала (ROE) до налогообложения на 30.06.2014 составил21.8%, сократившись на1.3процентных пункта относительно значения на 31.12.2013. Коэффициент доходности капитала (ROE) после налогообложения по итогам первого полугодия 2014 года составил 17.8%(сокращение на 0.5 процентных пункта относительно значения на 31.12.2013).
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
Активы банка выросли на 5.2% по сравнению с концом 2013 года до 748 714.4млн руб., в основном за счетувеличения кредитов и авансов клиентам (за вычетом резервов) на 4.8%(или на 20 889.8 млн руб.) относительно конца 2013 года до 453 097.9 млн руб. и ликвидных активов (6) на 6.9% ( или на 15 900.4 млн руб.) до 247 462.4 млн руб.
Банк продолжает сохранять высокийзапас ликвидности, позволяющий ему выполнять свои обязательства перед клиентами и кредиторами.Доля ликвидных активов всуммарных активах банка по состоянию на 30.06.2014 составила 33.1%, что на0.5процентных пункта выше значения на 31.12.2013.
Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов под обесценение составили 472 807.1млн руб. по состоянию на 30.06.2014, увеличившись на 5.2% (или на 23 314.2 млн руб.) по сравнению с 449 492.9 млн руб. на 31.12.2013 за счет роста портфелей во всех бизнес-сегментах.
Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка по состоянию на 30.06.2014составляла 5.4% (+0.7 процентных пункта относительно значения на 31.12.2013) на фоне повышения объема индивидуально обесцененных кредитов до 25 610.1млн руб. Основная часть прироста объема индивидуально обесцененных кредитов пришлась на 1 квартал 2014 года (+ 3 055.7 млн руб. по сравнению с концом 2013 года).
Объем сформированных банком резервов на возможные потери по ссудам составил 19 709.2млн руб. по итогам 1 полугодия 2014.
Объем средств клиентов по итогам 6 месяцев 2014 года составил 462 578.8млн руб., увеличившись на2.2% или на 10 106.0 млн руб. за счет роста остатков по текущим счетам юридических лиц ( +27.8% до 142 382.4 млн руб.), а также увеличения срочных депозитов государственных и общественных организаций (с 215.7 млн руб. до 7 199.1 млн руб. по итогам 6 месяцев 2014 года).
Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-depositratio) по состоянию на 30.06.2014 оставалось на комфортном уровне и равнялось102.2%,увеличившись на 2.9 процентных пункта по сравнению с 99.3%на 31.12.2013.
Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, практически не изменились по сравнению с концом 2013 года и составили 31 808.0 млн руб. (сокращение на 1 364.3 млн руб.или на 4.1%). Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка сократилась на 0.6 процентных пункта и составила 5.0% по состоянию на 30.06.2014 в результате плановых погашений части кредитовматеринского банка.
Собственные средства банка по состоянию на 30.06.2014 сократились на 1.6% или на 1 889.1 млн руб. до113 895.2 млн руб.за счет выплаты дивидендов за 2013 финансовый год в размере 12 122.4 млн руб. в июне 2014.В результате, наблюдается сезонный эффект снижения коэффициентов достаточности капитала.Общий коэффициент достаточности капитала по Базель IIIпо итогам первого полугодия 2014 года составил 18.1%. Коэффициент достаточностисобственных средств (Н1.0) по российским стандартам на 01.07.2014 составил 11.9%. Коэффициенты Н 1.1. и Н 1.2.(по Базель III в соответствии с методологией ЦБ РФ находятся на высоком уровне и по состоянию на 01.07.2014 составили 10.9%.
КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕС-СЕГМЕНТЫ
Розничный сегмент
Розничный кредитный портфель за первое полугодие 2014 года увеличился на 7.5%, составив 195 317.0млн руб. благодаря росту объема портфелей по всему спектру продуктов для физических лиц.
Наибольшее увеличение в абсолютном выражении наблюдалось по потребительским кредитам (+5.8% или 5 243.0 млн руб. до 95 041.8 млн руб.) и автокредитам (+10.3% или 3 968.3 млн руб. до 42 318.8 млн руб.).
Ипотечный портфель увеличился на 5.5% или на 2 285.5 млн руб. до 43 802.0 млн руб.
Портфель кредитных карт вырос на 17.7% по сравнению с концом 2013 годаи составил 14 154.4 млн руб.Рост в основном связан с управлением лимитами уже существующего портфеля.
Банк продолжает инвестировать в развитие бизнеса в России. Так за1 полугодие2014 года число отделений увеличилось на 6, а в июле 2014 года был открытновый офис банка в Нагатино.
Сегмент малого и микро бизнеса
Райффайзенбанк продолжает активно развивать сегмент малого и микро бизнеса. Количество клиентов данного сегмента выросло за полгода на 40% и превысило 40 000, апортфель кредитов маломуи микро бизнесуувеличился на 16.0% до 20 642.9млн руб.за аналогичный период.Приоритетными направлениями развития в данном сегменте являются расчетно-кассовое обслуживание и транзакционные услуги. Кроме того, банк внедряет дополнительные сервисы для удобства клиента. Так, Райффайзенбанк одним из первых вышел на рынок с предложениями облачных сервисов для клиентов (онлайн бухгалтерия, создание веб-сайта) имобильного POS (7).
Среди факторов роста кредитного портфеля также оптимизация кредитного процесса, в частности, сокращение сроков рассмотрения заявок, а также новые продукты, например, "быстрый" залоговый кредит в сегменте микрокредитования.
Корпоративный сегмент
Кредитный портфель среднего бизнеса вырос на 13.7% или 2 258.2 млн руб. до 18 788.2 млн руб. по итогам 6 месяцев 2014 года как за счет роста клиентской базы, так и реализации проектов с текущими клиентами Банк работает над сокращением сроков выдачи кредитов на пополнение оборотных средств и продолжает активно кредитовать производственные компании на инвестиционные цели.
Кроме кредитования достаточно быстро развивается документарный бизнес и R-Dealer (8).
В целом, корпоративный кредитный портфель(кредитный портфель крупного и среднего бизнесов) увеличился на 2.7% до 256 815.7млн руб.
(1) Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».
(2) С учетом реализованного результата по производным финансовым инструментам (валютно-процентным, валютным и процентным свопам).
(3) С учетом реализованного результата по производным финансовым инструментам (валютно-процентным, валютным и процентным свопам).
(4) В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доход от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами (за вычетом реализованного результата по производным финансовым инструментам – валютно-процентным, валютным и процентным свопам); расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; неэффективность учета хеджирования.
(5) Включает портфели крупного бизнеса, среднего бизнеса и малого и микро бизнеса
(6) Ликвидные активы рассчитываются как сумма следующих статей: денежные средства и их эквиваленты, средства в других банках, дебиторская задолженность по сделкам репо, торговые ценные бумаги, прочие ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков, инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи.
(7) Мобильный POS - технология, которая позволяет принимать платежи по банковским картам через мобильный телефон.
(8) Система R-Dealer — это дистанционная электронная торговая платформа, предназначенная для заключения клиентами Банка конверсионных сделок.
ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2014 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 6-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го полугодия 2014 года.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Более 56 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,6 млн клиентов в 2 900 отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ),владеющего около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.