Производители стройматериалов юга России в первом полугодии 2014 года отмечали падение спроса на свою продукцию. Однако политика импортозамещения оставляет российским производителям стройматериалов шанс занять новые для себя ниши. Кроме того, если будут реализованы все озвученные региональными чиновниками планы по жилищному и промышленному строительству, уже к концу года рынок стройматериалов юга России может восстановить позиции.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Постолимпийский стресс
По производству стройматериалов юг России занимает одно из ведущих мест среди регионов РФ. Так, по оценкам консалтинговой компании CONSOL, здесь производится более 20% всего российского цемента. На Юге расположены крупнейшие в стране цементные производства — «Новоросцемент», «Себряковцемент», «Кавказцемент» («дочка» «Евроцемент групп»). По производству кирпича Юг занимает третье место после ЦФО и ПФО.
Эксперты отмечают, что олимпийским строительством был вызван беспрецедентный для ЮФО и СКФО рост спроса на стройматериалы в 2008–2013 годах. Но уже в конце 2013 года началось падение потребления, а в первом квартале 2014-го исследовательский центр СМПРО фиксирует в южном регионе рекордное падение спроса на нерудные строительные материалы (минус 25%). Вслед за этим пошли вниз цены. По словам директора ростовской компании «Альфа» Вячеслава Бородая, цены на нерудные строительные материалы в Ростовской области, на Кубани и Ставрополье, по сравнению с осенью 2013 года, в первом квартале этого года снизились на 10–15%. Эксперт связывает эту ситуацию с окончанием масштабных строек на юге России. «Олимпийские объекты сданы еще в прошлом году, а жилищное строительство пока не демонстрирует темпов роста, способных заместить олимпийский спрос»,— отмечает начальник отдела продаж ООО «СК ЖелезобетонИнвест» Руслан Габдрахманов.
Сократился и спрос на строительный прокат (металлоконструкции). «Если сравнивать первое полугодие текущего года с аналогичным периодом прошлого, потребление металла на юге России снизилось примерно на 8% (по собственным оценкам компании)»,— отмечает Наталия Береза, директор по маркетингу ОАО «Евраз Металл Инпром».
Инвестиционный ажиотаж
На фоне падения спроса, на первый взгляд, нелогичными выглядят многомиллионные инвестиции в новые мощности стройиндустрии. В декабре 2012 года в Красносулинском районе Ростовской области запущено в строй производство флоат-стекла на втором в России заводе корпорации «Гардиан». В реализацию проекта по возведению завода корпорация вложила около $260 млн. По словам директора Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова, красносулинское предприятие — самый большой завод корпорации, его мощность — до 900 т стекла в сутки. В текущем году в зоне того же Красносулинского индустриального парка начато строительство завода по производству сухих строительных смесей корпорации «ТехноНИКОЛЬ».
Старт первой очереди проекта запланирована на июль 2015 года. «ТехноНИКОЛЬ» планирует за этот срок вложить в строительство 1,640 млрд руб. Общий объем инвестиций составит 3 млрд руб. Примерно в то же время, во втором квартале 2015 года, планирует ввести в строй производство стройматериалов — быстровозводимых зданий, сэндвич-панелей, сварной сетки и панельных ограждений — компания «Молли». Генеральный директор компании Юрий Антонюк говорит, что объем инвестиций в проект в Новоалександровском индустриальном парке Ростовской области составит не менее 500 млн руб. В поселке Кадамовском Ростовской области ООО «КСМК-Север», входящее в «ВКБ Групп», начало строительство газобетонного завода. По информации инвестора, стоимость проекта составляет 1 млрд руб.
Стоит отметить, что на Кубани у ВКБ есть еще два аналогичных газобетонных производства: в Гулькевичском и Динском районах. К 2016 году суммарная мощность трех предприятий достигнет 1 млн куб. м газобетонных блоков в год. Компания «Главстрой-Усть-Лабинск» (входит в строительный холдинг «Главстрой-Менеджмент») в 2013 году ввела в эксплуатацию завод по производству стройматериалов из газобетона в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. По информации кубанского Министерства стратегического развития, объем инвестиций в проект составил почти 2 млрд руб. Мощность завода — 420 тыс. куб. м продукции в год. В Лабинске введена в эксплуатацию новая линия по производству стеновых бетонных блоков и полублоков, кирпича, тротуарной плитки и бордюрного камня на базе ООО «Фаворит». Инвестиции в реализацию проекта составили 85 млн руб.
Компания «Изобуд-Юг» вложила более 470 млн руб. в производство строительных панелей и металлоконструкций для быстровозводимых зданий. Первая очередь производства уже запущена в строй. Инвесторы уверены, что, несмотря на окончание олимпийских строек и замедление экономики, продукция будет востребована, а вложения окупятся. Подтверждением их уверенности звучит заявление Минрегиона РФ о том, что стране необходимы новые производства стройиндустрии. «Субъектами РФ ведется работа по наращиванию производственных мощностей строительной отрасли. Помимо уже введенных мощностей, реализуются новые инвестиционные проекты по организации производства строительных материалов. Так, только производство цемента запланировано в 29 субъектах России с общей проектной дополнительной мощностью около 67 млн т в год к 2020 году, в том числе примерно 52 млн т в год к 2016 году», — сообщает пресс-служба министерства.
Импорт не в почете
Для оптимизма у стройиндустрии есть целый ряд причин. Внешнеполитическая ситуация, которая, с одной стороны, спровоцировала изоляцию России, с другой — стимулирует наращивать собственное производство для импортозамещения. Уже сейчас начинается оживление рынка, падение спроса остановилось, а в некоторых сегментах он начинает плавно расти. «В основном рост обусловлен стабильным спросом со стороны конечных потребителей на фоне ослабления конкуренции в регионе с зарубежными поставщиками (потребители опасаются срыва поставок украинского металлопроката на фоне политической нестабильности и делают выбор в пользу продукта российского производства)»,— комментирует Наталия Береза. Из-за значительного снижения поставок импортного цемента резко возрос спрос на цемент в упаковке российского производства, который традиционно является дефицитным товаром. «Через южные порты в Россию в первом квартале 2014 года ввезли всего 138 тыс. т цемента, тогда как в прошлом году — 366 тыс. т цемента, снижение составило 62%,— констатирует Ирина Государская, генеральный директор ГК «Донтехком».— Почти свободную нишу поставок цемента в упаковке готовятся заполнить российские производители». В ЗАО «Евроцемент груп» добавляют, что, если Россия введет обязательную сертификацию цемента, то доля импорта еще больше сократится. «В настоящее время на рынок России поступает импортная продукция, которая не соответствует российским стандартам и ГОСТам»,— сообщает Сергей Коляда, руководитель группы по связям с общественностью управления коммуникаций и протокола ЗАО «Евроцемент груп». Постепенный рост спроса на отечественные материалы на фоне снижения импортных поставок отмечает и руководитель отдела маркетинга Верхневолжского кирпичного завода Денис Анисимов.
Шансы для роста
Основными потребителями стройматериалов на юге России в 2014 году должны стать Ростовская и Волгоградская области, которые готовятся к приему этапов ЧМ-2018, и Северный Кавказ, где строится туристический кластер «Курорты Северного Кавказа». Новые большие государственные стройки нуждаются в наличии богатой сырьевой базы и развитого производства в ЮФО и СКФО. «Рост спроса в ближайшей перспективе может быть обеспечен за счет строительства объектов ЧМ-2018: стадионы „Левбердон Арена“ в Ростове-на Дону, „Арена“ „Победа“ в Волгограде, сопутствующая инфраструктура. Потенциал роста высок в направлениях строительства жилья, дорог, в том числе федеральных. В Ростове-на-Дону планируется строительство метро, нового аэропорта „Южный“, будут возводиться производственные комплексы в Батайске и других городах Ростовской области, цементные заводы в Волгоградской области и Краснодарском крае. На ближайшую перспективу запланировано развитие мультимодального транспортно-логистического узла „Ростовский универсальный порт“, начата масштабная реконструкция инфраструктуры Афипского нефтеперерабатывающего завода. Будет развиваться и жилое строительство — об этом свидетельствуют многочисленные проекты возведения жилых комплексов и микрорайонов в крупных городах южного региона»,— комментирует Наталия Береза.
Перспективным рынком сбыта для южной стройиндустрии станет Крым, который нуждается в восстановлении туристско-рекреационной инфраструктуры, а также вошел в программу капремонта и переселения из ветхого и аварийного жилья Фонда содействия реформированию ЖКХ. Местные производители не справятся с растущим спросом на стройматериалы.
«ВКБ-Групп» планирует развивать производство стройматериалов в Ростовской области и Краснодарском крае для собственных нужд. Инвестор ведет активное строительство быстровозводимого жилья в регионах и в целях снижения себестоимости квадратного метра и сокращения издержек на логистику создает собственную производственную базу в каждом регионе присутствия. Помимо обеспечения собственных нужд, предприятие готово поставлять свою продукцию на рынок частного жилья. Компания не исключает возможности создания в Ростовской области еще одного производства стройматериалов.
Безусловно, производители далеки от мысли, что к концу текущего года спрос на стройматериалы восстановится до «олимпийского». Однако не исключают, что начиная с 2015 года он будет расти быстрыми темпами, что будет связано с наращиванием объемов жилищного строительства (к концу 2017 года правительством поставлена задача построить еще 25 млн кв. м жилья), а также со строительством санаторно-курортных объектов.
Долгосрочные государственные проекты в сфере коммуникаций, спорта и туризма, планы государства по вводу жилья, поддержанные недорогими ипотечными программами и программами господдержки, должны влить необходимые деньги в жилищное строительство, что при отсутствии макроэкономических и политических форсмажоров сделает спрос на стройматериалы к середине 2015 года стабильно высоким.