"Ъ" стала известна конфигурация сделки по приобретению одной из крупнейших систем денежных переводов Contact финансовой группой "Открытие". Система с годовым оборотом порядка $7,9 млрд войдет в холдинг, 70% которого будет принадлежать "Открытию", а 30% — нынешнему владельцу Contact Абдулжелилу Абдулкеримову. Объем сделки, по сведениям "Ъ", может составить порядка 8 млрд руб., но в ней с большой долей вероятности есть неденежные составляющие.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото
Как сообщили "Ъ" несколько источников на банковском рынке, группа "Открытие" и Русславбанк (владеет Contact и на 92% контролируется Абдулжелилом Абдулкеримовым) создадут холдинг, в который в качестве активов стороны внесут свои системы денежных переводов "Рапида" и Contact. Контролирующим владельцем (70%) в этом холдинге станет группа "Открытие", а Абдулжелил Абдулкеримов получит 30%. "В сделке имеется денежная составляющая",— отмечает один из собеседников "Ъ", не раскрывая ее величину. По словам источника "Ъ", близкого к сторонам сделки, ее общая стоимость составит порядка 8 млрд руб., при этом Contact оценивается более чем в 50% этой суммы, то есть более чем в 4 млрд руб. "Разделение функций между системами в холдинге сохранится: "Рапида" будет специализироваться на сегменте оплаты услуг и погашении кредитов, а Contact — непосредственно на денежных переводах, как и сейчас",— добавляет собеседник "Ъ". В "Открытии" от комментариев отказались. В Русславбанке будущее Contact не комментируют.
О том, что группа "Открытие" и Русславбанк создают стратегическое партнерство для своих платежных систем, "Ъ" сообщал еще в мае. Тогда же источники "Ъ" не исключали и покупки "Открытием" системы Contact. На фоне возникших проблем с ликвидностью у Русславбанка стратегическое партнерство выглядело как поддержка акционеров Русславбанка для оперативного решения его проблем. В конце апреля в связи с прошедшими в банке обысками часть банков-партнеров приостановила сотрудничество с Contact, потребовав возврата гарантийных депозитов, размещенных ими в Русславбанке. Некоторые из них даже обратились с исками в суд, однако тогда Русславбанку удалось удовлетворить требования банков-партнеров, в частности за счет продажи части своего розничного кредитного портфеля в том числе "Открытию".
Впрочем, источники, близкие к "Открытию" уверяют, что переговоры между "Рапидой" и Contact начались еще в 2013 году, еще до проблем у системы.
По условиям сделки, у системы Contact теперь будет несколько расчетных кредитных организаций: по-прежнему Русславбанк, ВТБ, а также банк "Открытие" и НКО "Рапида". А оператором вместо Русславбанка станет сама холдинговая компания. Таким образом, платежная инфраструктура Contact будет выделена из Русславбанка, который "Открытие" не хотело включать в периметр сделки. "В этом случае потребуется, по сути, регистрация новой платежной системы с новым оператором и ее правил в ЦБ, перезаключение всех договоров",— говорит председатель совета директоров "Золотой короны" Николай Смирнов.
Впрочем, гораздо больше вопросов вызывает финансовая сторона сделки. Если слова источников "Ъ" о стоимости Contact соответствуют действительности, то получается, что система оценена более чем вчетверо дороже ближайшего конкурента — системы "Юнистрим", которая, по словам участников рынка, равна Contact по обороту. Миноритарный акционер "Юнистрима" — публичная Aurora Russia Fund — недавно оценивал всю систему в $33 млн, то есть чуть более 1 млрд руб. "Это как минимум странно,— говорит один из участников платежного рынка.— Скорее всего, такие оценки сделаны в интересах какой-либо из сторон, в сделке могут быть неденежные договоренности, не исключено, что часть средств по ней впоследствии вернется вносителям".
Какова будет судьба Русславбанка, для которого Contact бизнеса с оборотом $7,9 млрд был самым ценным активом, теперь вопрос. "Без платежной системы он станет рядовым небольшим банком, хотя и с ликвидным кредитным портфелем",— говорит аналитик Moody`s Ольга Ульянова. "Русславбанк продолжит выполнять функцию одного из расчетных банков системы Contact, а также остается полноценным универсальным финансовым учреждением с фокусом на межбанковское сотрудничество и розничный бизнес",— уверяют в его пресс-службе.