"Северсталь" Алексея Мордашова может консолидировать 100% Mountain State Carbon (MCS), третьего по величине в США производителя кокса. Российская компания, уже владеющая 50% MCS, получит еще 50% по мировому соглашению с другим совладельцем актива — банкротящейся RG Steel, заплатив за урегулирование спора $30 млн. По мнению экспертов, это неплохой вариант, так как при рассмотрении конфликта компаний в суде RG Steel могла бы отсудить у "Северстали" большую сумму.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
"Северсталь" и RG Steel (входит в Renco Group семьи американского миллиардера Айра Реннерта) 19 июня подали в суд по банкротствам штата Делавэр ходатайство о мировом соглашении (есть в распоряжении "Ъ"). Соглашение должно урегулировать споры компаний по финансовым претензиям, связанным с производителем кокса Mountain State Carbon (MSC).
В марте 2011 года "Северсталь" продала RG Steel три металлургических завода в США — Warren, Wheeling и Sparrows Point — за $1,2 млрд. Денежная часть сделки составила всего $225 млн, а остальное — долги заводов, которые взял на себя покупатель. RG Steel также отошло 50% в MSC, которая обеспечивает 60% потребностей в коксе завода "Северстали" Dearborn, а также снабжает Wheeling. Частью сделки стал выпуск RG Steel в пользу "Северстали" векселя на $100 млн, который, согласно материалам суда, должен быть предъявлен 31 марта 2016 года. Обеспечением по бумаге стала доля RG Steel в MSC, а также все права, которые дает этот пакет.
Но уже осенью 2011 года стороны начали споры в судах. RG Steel пересчитала размер наличных выплат по сделке с $125 млн до $85 млн, а потом до $2 млн, что не устроило "Северсталь". Компании стали обвинять друг друга в неисполнении ряда условий сделки и в невыгодных взаимных контрактах принадлежащих им предприятий. Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, что взаимные претензии исчислялись "десятками миллионов долларов", а суды могли идти еще долго, и стороны решили пойти на мировую. RG Steel в 2012 году подала на банкротство, и все ее споры с "Северсталью" стали рассматриваться в рамках банкротного дела, уточняет он. Теперь мировое соглашение должно быть рассмотрено судом 15 июля.
В "Северстали" подчеркивают, что в рамках соглашения речь идет не о выкупе компанией доли RG Steel в MSC, а об урегулировании претензий: "Северсталь" выплачивает RG Steel $30 млн по коммерческим вопросам и получает от компании 50% MSC, выплат по векселю не предполагается. Связаться с представителями RG Steel вчера не удалось, представляющие компанию юристы на вопросы "Ъ" не ответили.
При этом "Северсталь", получающая по соглашению в полную собственность MSC, сейчас рассматривает возможность продажи части активов в США (входят в дивизион Severstal International). Покупателя ищут на сталепрокатные Dearborn и Columbus, по данным "Ъ", сумма должна составить не менее $1,5 млрд, а среди претендентов — U.S. Steel, Companhia Siderurgica Nacional и Steel Dynamics. По словам источников "Ъ", наиболее вероятным претендентом считается U.S. Steel, которая может заплатить за них $2,5 млрд ($1 млрд наличными, остальное — долги заводов). В "Северстали" и U.S. Steel это не комментируют.
Андрей Третельников из RMG считает, что получение 50% MSC и урегулирование судебных споров — неплохой для "Северстали" выход из ситуации. "Возможно, в рамках спора RG Steel отсудила бы у компании больше, чем выплаченные ей $30 млн, а ее доля в MSC могла бы быть выставлена на торги в рамках банкротства, по итогам которого "Северсталь" и другие кредиторы могли бы остаться в проигрыше",— говорит аналитик.