Несмотря на высокие риски в сегменте кредитных карт и усилия ЦБ по сдерживанию потребкредитования, в первом квартале объем карточных кредитов увеличился на 5,4%, уступив по темпам роста лишь ипотеке. Впрочем, более половины роста карточного кредитования обеспечил один игрок — Сбербанк, в котором, в отличие от конкурентов, не сбавляют темпы выдачи кредиток, распространяя их по своей клиентской базе.
Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ
Согласно данным агентства Frank Research Group (FRG), рынок кредитных карт в первом квартале хоть и замедлил свое развитие, но все еще продолжает оставаться одним из наиболее активно растущих сегментов розничного кредитования. Немного быстрее его развивалась только ипотека (объем ипотечных кредитов увеличился за квартал на 5,6%, или 172 млрд руб.). Объем же задолженности по карточным кредитам вырос на 5,4% (или на 62 млрд руб., до 1,204 трлн руб.) против роста на 9,24% за аналогичный период 2013 года.
Замедление роста могло быть серьезнее, если бы не действия Сбербанка. По оценкам FRG, Сбербанк обеспечил более половины роста задолженности по карточным кредитам — 31,1 млрд руб. Без него темпы роста в данном сегменте составили бы 2,7%. В результате за квартал Сбербанк увеличил долю на рынке карточного кредитования с 23,2% до 24,6%.
Добиться таких результатов банк смог за счет сохранения темпов роста карточного портфеля на прежнем уровне, в то время как конкуренты показали замедление или отрицательную динамику, поясняют в Сбербанке. Так, за квартал он увеличил объем задолженности по картам на 11,7%, до 295,7 млрд руб., в первом квартале прошлого года Сбербанк показывал сопоставимые темпы роста — 13,6%. "У нас есть планы по дальнейшему наращиванию доли при условии пристального контроля за рисками",— добавляют в Сбербанке.
Именно высокие риски неплатежей в сегменте карточного кредитования привели к охлаждению большинства игроков к этому рынку. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, сектор кредитования с использованием кредитных карт вызывает наибольшую обеспокоенность: "Суммарный объем действующих займов в этом секторе в 2013 году увеличился на 41%, но объем просроченной задолженности по кредитным картам за тот же период вырос на 204%".
В Сбербанке отказались предоставить данные о просрочке по карточным кредитам. Согласно консолидированной отчетности банка по МСФО (включает не только Сбербанк, но и его дочерние банки в других странах, на которые приходится 13,4% всех активов), по итогам 2013 года просроченными были 13,1% карточных кредитов, 6,6% потребительских кредитов, 5,3% автокредитов и 3,8% жилищных ссуд.
В Сбербанке не отрицают, что в 2013 году действительно наблюдалось ухудшение качества портфеля кредитных карт. "Благодаря мероприятиям, направленным на минимизацию рисков, рост просроченной задолженности удалось взять под контроль",— сообщили "Ъ" в пресс-службе банка. Ранее зампред правления Сбербанка Александр Морозов отмечал существенное ухудшение качества по карточным кредитам, выданным клиентам "с улицы". В результате теперь банк ориентируется в первую очередь на уже существующих клиентов (зарплатных или имеющих другие продукты), то есть тех, у кого наименьший уровень риска.
По мнению экспертов, Сбербанк может позволить себе рост в сегменте карточного кредитования благодаря своему уникальному положению — ни у одного из банков нет сопоставимой базы клиентов, которым можно продавать карточные кредиты, не опасаясь высоких рисков. На 1 апреля у Сбербанка было более 110 млн клиентов-физлиц, 95 млн банковских карт, из которых 12,8 млн — кредитные. "Сбербанк имеет огромную клиентскую базу, благодаря чему некоторое время может позволить себе наращивать карточные кредиты прежними темпами, поскольку риски при кредитовании своих клиентов очевидно ниже",— говорит заместитель руководителя аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая. Однако, по ее мнению, в дальнейшем все равно стоит ожидать замедления темпов роста в данном сегменте и у Сбербанка, поскольку количество хороших незакредитованных заемщиков снижается в целом, в том числе и среди его клиентов.