Объединяются два крупнейших российских оператора контейнерных перевозок. Группа Global Ports объявила о покупке Национальной контейнерной компании за $291 млн деньгами и 18% в своем капитале. Сделку планируется закрыть к концу года.
Фото: Reuters
Global Ports объявила о заключении обязывающего соглашения о приобретении 100% акций Национальной контейнерной компании (НКК), подконтрольной группе First Quantum депутата Госдумы Виталия Южилина. В качестве продавцов выступают Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited. По сообщению компании, сумма сделки составит $291 млн и акции допэмиссии в объеме примерно 18% от увеличенного акционерного капитала Global Ports. Вместе с бумагами продавцы получат два места в совете директоров. В рамках сделки Global Ports также получает колл-опцион на приобретение у акционеров НКК 50% украинского Контейнерного терминала Ильичевск (контролирует 30% украинского рынка контейнерных перевозок) за $60 млн.
Global Ports, которой в равных долях владеет группа «Н-Транс» и голландская APM Terminals (по 37,5% у каждой), принадлежат два терминала в Санкт-Петербурге, один — на Дальнем Востоке, два — в Финляндии и 50% в эстонском нефтепродуктовом терминале AS Vopak E.O.S. Выручка компании в 2012 году составляла $501,8 млн, скорректированная EBITDA — $288 млн. Грузооборот российских портов группы составил 1,45 млн TEU. НКК принадлежат активы на Балтике, в том числе 100% Первого контейнерного терминала в Петербурге и 80% терминала Усть-Луга. Выручка НКК в 2012 году составила $253 млн, скорректированная EBITDA — $164 млн, пропускная мощность терминалов на конец 2012 года — 1,69 млн TEU.
Сделку планируется закрыть к концу года, сообщает Global Ports. 27 сентября пройдет внеочередное собрание акционеров компании, необходимое для утверждения допэмиссии.