Эпоха кэптивных банков крупных промышленных групп уходит в прошлое. Как выяснил "Ъ", одной из последних разорвать экономическую и юридическую связь с дочерним банковским активом готовится АЛРОСА. Она хочет продать МАК-банк примерно за 1 млрд руб. Кэптивные банки не успевают за развитием крупных головных компаний и, как следствие, становятся им неинтересны.
Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото
О том, что алмазодобывающая компания АЛРОСА планирует в этом году прекратить участие в мирнинском коммерческом банке МАК-банк, "Ъ" сообщили несколько источников, близких к банку и к АЛРОСА. "Речь о том, чтобы перевести финансовые потоки и зарплатные проекты в крупные банки типа Сбербанка или ВТБ, а свой банк продать",— уточнил один из собеседников "Ъ". "Вопрос о продаже доли АЛРОСА в МАК-банке планируется вынести на рассмотрение набсовета компании, ее доля в банке (84,66%.— "Ъ") оценивается чуть меньше чем в 1 млрд руб.",— подтвердил источник "Ъ" в АЛРОСА. Тема избавления от непрофильного банковского актива сейчас приобрела большую актуальность в связи с предстоящей частичной приватизацией АЛРОСА (см. "Ъ" от 20 июня), уточняют собеседники "Ъ". По их словам, продажа банка позволит упростить структуру группы в преддверии сделки.
Официально комментировать вопрос возможной продажи МАК-банка не стали ни в банке, ни в АЛРОСА. Также поступили в Сбербанке КИБ, обслуживающем крупнейших клиентов. Во входящем в группу ВТБ ВТБ 24 (именно его собеседники "Ъ" называют одним из претендентов на зарплатный проект АЛРОСА) сообщили, что в рамках сотрудничества группы ВТБ и АЛРОСА "обсуждаются в том числе и вопросы розничного обслуживания сотрудников компании банком ВТБ 24".
Хотя формальное решение о судьбе МАК-банка еще только предстоит принять, часть описанного источниками "Ъ" плана уже начала реализовываться.
В марте текущего года АЛРОСА объявила тендер на зарплатный проект для своих сотрудников и работников дочерних структур. По сведениям "Ъ" — более 40 тыс. человек. "Судя по всему, следующим шагом станет перевод расчетно-кассового обслуживания АЛРОСА и ее структур,— рассуждает собеседник "Ъ" в банке.— Учитывая, что это основной бизнес МАК-банка, дальше, по сути, не остается ничего другого, как продажа лицензии". Высокую зависимость банка от головной компании подтверждают и данные отчетности. У АЛРОСА в МАК-банке — около 4,5 млрд руб. Всего остатков на корпоративных счетах клиентов у банка — 6 млрд руб.
Продажа доли АЛРОСА в банке — в русле отказа крупных промышленных компаний от кэптивных финансовых структур. Бизнес же банков, оставшихся в ФПГ, по большей части диверсифицирован. На примере МАК-банка мы наблюдаем завершение этой тенденции, указывают эксперты. "Кэптивные банки начиная с 90-х годов были практически у всех промышленных компаний, так как именно через них они привлекали средства западных инвесторов, считавших банковский сектор более прозрачным,— вспоминает гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников.— Однако в кризис 1998 года большинство промышленных компаний не поддержали свои банки, мнение западных кредиторов изменилось, и они стали кредитовать компании напрямую". В такой ситуации, продолжает он, многие компании либо избавились от своих банков, либо заставили их "пойти в рынок" и приносить прибыль: "Примеров полностью кэптивных банков при крупных компаниях на рынке практически нет".
Это подтверждают и банкиры. "Перед нами пять лет назад была поставлена задача диверсифицировать бизнес,— говорит предправления череповецкого Меткомбанка (бенефициаром является основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов) Павел Логинов.— Теперь на "Северсталь" приходится менее 1% кредитного портфеля, а доля группы в пассивах банка снизилась со 100% до 34%". На диверсификацию бизнеса указывают и в СКБ-банке (контролируется Дмитрием Пумпянским, владельцем группы "Синара"). Уральский банк реконструкции и развития (мажоритарный акционер — совладелец Русской медной компании Игорь Алтушкин) — универсальный банк и не является дочерним предприятием какой-либо организации, подчеркнули в пресс-службе. "Когда-то АвтоВАЗ, возможно, и играл значимую роль для своего кэптивного Автовазбанка, однако последние 15 лет он самостоятелен",— указывает член совета директоров АВБ-банка Сергей Романов.
Газпромбанк и ВБРР (подконтрольный "Роснефти") — универсальные банки. Стратегия подконтрольного владельцам ЛУКОЙЛа банка "Петрокоммерц" на 2011-2015 годы предполагает превращение его в универсальный. Аналогично действует подконтрольный "АФК-Системе" МТС-банк. У еще ряда подконтрольных крупным компаниям банков, судя по их отчетности, зависимость от крупных собственников невелика. Например, у Сургутнефтегазбанка обязательства перед ними составляют 35,4% всех обязательств. У каменск-уральского Меткомбанка, подконтрольного Виктору Вексельбергу, бенефициару "Реновы",— 45,5%. У СМП-банка (подконтролен братьям Борису и Аркадию Ротенбергам) — 18,2%. В банке "Кольцо Урала" (УГМК), Углеметбанке ("Мечел Фонд") — менее 10%. На этом фоне МАК-банк выглядит исключением, и действия АЛРОСА по выходу из него логичны, считают эксперты. "Если банк не перерастает бизнес крупного собственника, то лишь отвлекает на себя внимание и средства, не принося ощутимой прибыли и осложняя управление финансовыми потоками,— резкие движения средств собственника в пассивах банка могут привести к кассовым разрывам для последнего",— отмечает предправления СБ-банка Андрей Егоров.