Решение Верховного суда, запретившего продажу долгов физлиц коллекторам при отсутствии в кредитном договоре согласия заемщика на это, не замедлило сказаться на рынке цессии. По итогам 2012 года лишь 32,2% (против 37,09% годом ранее) из 200 млрд руб. розничных долгов в работе у коллекторов были выкуплены ими у банков, остальные переданы по агентской схеме. Несмотря на прошлогоднее охлаждение рынка цессии, коллекторы ожидают его оживления в текущем году на фоне ужесточений ЦБ по резервированию проблемных розничных ссуд и активизации госбанков в расчистке балансов.
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Евгений Дудин / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян
Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко / купить фото
Согласно данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в 2012 году, коллекторы получили от банков проблемные долги на сумму около 200 млрд руб., что на 37% больше, чем годом ранее (143-146 млрд руб.). Из 200 млрд руб. на сделки цессии (переуступка прав требования по кредитному договору) пришлось лишь 70 млрд руб., или 32,02%. Остальные долги переданы в работу по агентской схеме: банки сохраняют кредит на балансе и платят коллектору вознаграждение — 20-30% от взысканной суммы. В 2011 году доля кредитов, выкупленных у банков коллекторами, в общем объеме переданных им долгов составляла 37,09%.
Основная причина охлаждения банков к цессии — постановление пленума Верховного суда (ВС) N17 от 28 июня 2012 года, указывает начальник отдела по возврату просроченной задолженности Райффайзенбанка Владислав Котельников. Этот документ определил, что продажа банком кредита физлица организации, не имеющей банковской лицензии, возможна только при наличии в кредитном договоре письменного согласия заемщика на это. После такого постановления некоторые кредитные организации приняли решение отложить продажу долгов (Юникредитбанк), списывать долги с баланса (Райффайзенбанк) или подстраховаться, ограничив круг покупателей только банками (Сбербанк в конце прошлого года из-за такого условия не смог совершить дебютную сделку по продаже долгов на 5,6 млрд руб.).
Выход постановления пленума ВС потребовал от коллекторов и банков скорректировать правила игры, в частности, недавно разработанные коллекторским сообществом и согласованные банками новые стандарты цессии предполагают обязательное наличие в продаваемых договорах соответствующего согласия заемщика (см. "Ъ" от 18 марта). Однако такая предусмотрительность в ближайшее время не поможет участникам рынка, отмечают эксперты. "Средний возраст продаваемой коллекторам просрочки — около 700 дней, то есть кредитные договоры заключаются примерно за 1000 дней до момента продажи,— указывает Владислав Котельников.— По моим оценкам, договоры с уточненными формулировками дойдут до продажи не ранее конца 2014 года".
Впрочем, коллекторы не отчаиваются, рассчитывая на оживление рынка цессии из-за ужесточений ЦБ по резервированию проблемных розничных кредитов. "После решения ВС некоторые банки действительно взяли тайм-аут, о чем и свидетельствуют итоги года,— говорит президент НАПКА Александр Морозов.— Сейчас рынок цессии снова оживает, поскольку банки вынуждены расчищать балансы из новых более жестких требований ЦБ по резервированию, которые оказывают давление на капитал". Существенный скачок на рынке цессии ожидается за счет госбанков, считают коллекторы. В частности, Сбербанк вновь решил выйти на рынок цессии (см. "Ъ" от 5 апреля) — к продаже готовят портфель в 10-15 млрд руб. уже без требования по наличию банковской лицензии у покупателя. ВТБ 24 намерен в текущем году продать долги на сумму более 10 млрд руб. В настоящее время готовится подвести итоги первой сделки на рынке цессии Банк Москвы — на продажу выставлены долги на 3,5 млрд руб. Только эти сделки могут обеспечить почти половину всего прошлогоднего объема цессионного рынка.