Прошедший год стал для цементного рынка Сибири периодом уверенного роста. Консолидация активов, модернизация производства и сокращение издержек позволили производителям стройматериала увеличить объем его выпуска. Аналитики дают оптимистичный прогноз цементному рынку, при условии, что сибирские компании смогут справиться с растущей на рынке конкуренцией и ростом импорта.
Как отмечает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, ведущим трендом 2012 года для сибирских производителей цемента стала консолидация активов ведущими игроками рынка. В частности, в апреле ХК «Сибцем» приобрела у предпринимателя Эдуарда Тарана 10% акций «Искитимцемента». Вторая значимая тенденция — более жесткая конкуренция отечественных производителей с иностранными. «Наши компании, что называется, отправились от шока, который испытали, столкнувшись с иностранными производителями, пришедшими в Россию, и стали активно противодействовать им, бороться за потребителя, и надо сказать, что они во многом преуспели», — подчеркивает господин Баранов.
Производители стройматериалов продолжили активную модернизацию существующих мощностей и строили новые. Например, ХК «Сибцем» в 2012 году направила на модернизацию производства более 600 млн руб. В базовом активе холдинга — компании «Топкинский цемент» (Кемеровская область), в цехе «Горный», с которого начинается технологический процесс, в эксплуатацию был введен новый гидравлический экскаватор R 974 C Litronic. В цехе «Сырьевой» выполнена замена корпуса сырьевой мельницы. А на мельнице №4 цеха «Помол» установлены весовые дозаторы Schenck Process, которые позволяют автоматизировать процесс подачи клинкера и шлака и обеспечить бесперебойное и точное дозирование необходимых компонентов. «Также в 2012 году компании активно повышали эффективность собственной работы, сокращали издержки, оптимизировали численность и структуру. Делалось это все с целью увеличения конкурентоспособности, улучшения производственных и экономических показателей, повышения капитализации», — добавляет Дмитрий Баранов.
Большое внимание сибирские производители цемента уделили и совершенствованию логистики. Так, компания «КузбассТрансЦемент», обеспечивающая доставку цемента и перевозку технологических грузов для предприятий холдинга «Сибцем», приобрела 300 хоппер-цементовозов и 480 полувагонов. Таким образом, сейчас в распоряжении компании 1 628 хоппер-цементовозов и 1 247 полувагонов. Кроме того, на базе транспортного подразделения «Сибцема» был запущен единый логистический центр, что позволило оптимизировать схемы и маршруты движения железнодорожного транспорта, снизить затраты на доставку сырья и вывоз продукции, уменьшить оборот вагонов.
Инвестиции в отрасль привели к увеличению объема выпуска цемента сибирскими компаниями. За 10 месяцев 2012 года в СФО было произведено 7,26 млн т портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных цементов гидравлических, что на 6,95% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На фоне увеличения объемов производства росла и стоимость стройматериала. Если в январе 2012 года он стоил 3,03 тыс. руб. за тонну, то в ноябре — 3,5 тыс. руб. «Цементный рынок СФО, в принципе, не выбивается из общего тренда всей отрасли в стране: спрос на этот материал растет, компании его удовлетворяют. То есть все идет к тому, что ключевой показатель разработанной Минрегионразвития программы развития рынка стройматериалов, предполагающий увеличение потребности строительной отрасли в цементе через 10 лет почти в два раза, до 97,8 млн т в год, будет выполнен в срок», — считает Дмитрий Баранов.
Позитивные тенденции подтверждают и сами участники рынка. «По нашим оценкам, в 2012 году емкость цементного рынка СФО выросла на 7-8%», — отмечает президент ОАО ХК «Сибцем» Георг Клегер. По его словам, с января по декабрь 2012 года на топкинском, красноярском и тимлюйском заводах холдинга реализовано около 4 млн т цемента (в 2011 году этот показатель составил 3,7 млн т). «Положительную динамику развития рассчитываем сохранить и в 2013-м. И хотя делать конкретные прогнозы пока рано, мы надеемся, что в следующем году цементный рынок региона «подрастет» примерно на 5%. Но это очень «солидный» показатель, достичь которого возможно только при благоприятном развитии событий», — отмечает Георг Клегер.
Объем производства вырос и на «Искитимцементе». За январь — ноябрь 2012 года там произвели почти 1,5 млн т цемента, что на 18,1% выше аналогичного показателя 2011 года. Увеличился объем производства и в алтайской компании «Цемент», входящей в состав холдинга «Стройгаз». Как сообщил гендиректор «Стройгаза» Виталий Дубинкин, в 2012 году было произведено 265 тыс. т цемента, что на 11,3 % выше показателя 2011 года. «Объем производства увеличился, поскольку вырос спрос на цемент, прежде всего в Алтайском крае. В планах на 2013 год — произвести 270 тыс. т цемента», — отметил господин Дубинкин.
В прогнозах на текущий год оптимистичны и эксперты. По мнению Дмитрия Баранова, ожидается рост спроса на цемент, что объясняется принятой государственной стратегией по развитию Сибири и Дальнего Востока, рядом федеральных целевых программ и тем масштабным строительством, которое уже разворачивается в регионе. Обязательных инвестиций, по его словам, потребует и обновление производственных мощностей. «Существующие стареют, и их все равно надо будет менять, причем именно менять, а не реконструировать. А это значит, что действующие производства, выпускающие цемент «мокрым» способом, в СФО будут заменяться на заводы, производящие его более передовым, «сухим» способом», — пояснил эксперт. Стоит, по его словам, ожидать появления новых цементных заводов в СФО и потому, что из-за большого транспортного плеча в Сибири возить цемент к местам будущих масштабных строек будет невыгодно. Необходимо разрабатывать и огромные запасы сырья для производства цемента, которые есть во многих сибирских регионах.
Вместе с растущим спросом на цементном рынке Сибири усиливается и конкуренция. «Так как здесь имеется большое количество платежеспособных клиентов, государство вкладывает серьезные средства в развитие СФО, частный бизнес осуществляет масштабные проекты, и их станет еще больше, то можно ожидать, что на этот рынок постараются выйти и другие цементники, как отечественные, так и иностранные. И даже если они не будут строить здесь свои производственные мощности, то поставки своего цемента постараются организовать. Можно говорить и о продолжении экспансии китайских производителей цемента на сибирский рынок, но и производители из других стран также постараются увеличить в регионе свою долю. Тем не менее перспективы российских производителей цемента на местном рынке хорошие, и они вполне в состоянии укрепить свое лидерство и сделать так, чтобы наибольшее число различных объектов в СФО строилось с использованием российского цемента», — убежден господин Баранов.
Растущая конкуренция на рынке цемента, по расчетам специалистов аналитической компании СМПРО, уже в текущем году приведет к появлению новых игроков, что, в свою очередь, заставит участников рынка снижать цены.