Министерство финансов Башкирии вчера начало прием заявок от инвесторов на облигации серии 34007 объемом 3 млрд руб. Организатором сделки выступает ЗАО «Сбербанк КИБ» (бывшее ЗАО «Инвестиционная компания „Тройка Диалог“»). Сбор заявок продлится до 23 ноября. Техническое размещение четырехлетних бондов по открытой подписке на ММВБ предварительно запланировано на 4 декабря. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 8,65%-8,95% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 8,93-9,25% годовых. Выпуск предполагает выплату 16-ти квартальных купонов. Ставки 2-14-го купонов приравнены к ставке первого, ставки 15-16-го купонов — к ставке первого купона за вычетом 0,1% годовых. Облигации имеют амортизационную структуру погашения. По 30% номинальной стоимости гасится в дату выплаты пятого и десятого купонов, по 40% номинала — при выплате 16-го купона.
Последние трехлетние облигации Башкирии объемом 1,5 млрд руб. были погашены в декабре 2010 года. Бюджет республики 2012 года сформирован с верхним пределом внутреннего госдолга 14,8 млрд руб.