Грузовой транспорт, пассажирские автобусы и микроавтобусы занимают более половины портфелей лизинговых компаний, работающих на Северо-Западе. При этом коммерческий транспорт, приобретаемый в лизинг, составляет около 20% от общего числа техники этого класса, закупаемой в регионе. Игроки рынка прогнозируют к концу года прирост до 30% относительно показателей прошлого года и ожидают, что сложившийся рынок будет развиваться по пути повышения эффективности и комфортности работы клиента с лизинговым объектом.
По оценке инвестиционной компании ЛМС, в мире доля коммерческого транспорта, приобретенного в лизинг, составляет около 48%. В России и, в частности, в Северо-Западном регионе — около 19%. По оценке инвесткомпании, в абсолютных значениях ежегодно на коммерческий транспорт в регионе может приходиться до 33 млрд рублей, исходя из того, что он составляет 56% портфеля местных лизинговых компаний.
Согласно исследованиям НИУ ВШЭ и расчетам аналитиков компании "Carcade Лизинг", в 2011 году доля лизинговых сделок по грузовому транспорту, пассажирским автобусам и микроавтобусам в общем объеме нового лизингового бизнеса в Петербурге и Ленинградской области составила 9,7%, или примерно 8,4 млрд рублей. Рост этого показателя, по отношению к данным 2010 года, составил 8-10%. По данным ЛМС, сегмент коммерческого транспорта растет быстрее рынка и в 2012 году динамика роста этого сегмента в Петербурге составит 30-35%, а в сегменте легкового транспорта — до 100%.
Лизингом коммерческого автотранспорта в Петербурге активно занимается около десяти игроков, большая часть из которых являются федеральными компаниями. "Факторами успеха наращивания объемов сделок как с коммерческим автотранспортом, так и с легковым являются современные технологии. Это скорость оформления сделки, квалифицированный персонал, налаженная работа с поставщиками, корпоративные программы с производителями и широкая филиальная сеть. Как правило, все в совокупности предлагают федеральные игроки, поэтому именно они занимают наиболее значительную долю в сегменте коммерческого автотранспорта", — говорит Михаил Лысков, начальник отдела лизинга автотранспорта ГК "Балтийский лизинг".
Аналитики видят преимущества работы в Петербурге как местных, так и федеральных лизинговых компаний. По мнению Дмитрия Кумановского, начальника аналитического отдела ИК "ЛМС", петербургским компаниям проще работать с лизингополучателями по нескольким причинам. "На месте легче проводить проекты с различными видами оборудования и транспортом, проще отслеживать состояние бизнеса клиента и использование объектов лизинга, проще адаптировать лизинговые продукты под конкретного клиента. За счет близости к лизингополучателю можно диверсифицировать портфель, не допуская существенного влияния клиентов на устойчивость бизнеса", — рассуждает аналитик. С другой стороны, по оценке господина Кумановского, у крупных федеральных игроков есть возможность увеличивать бизнес в регионе вместе с ростом бизнеса своих крупных федеральных клиентов, экономя на риск-менеджменте, персонале и иных издержках, которые несут местные игроки. "Кроме того, федеральные игроки — более крупные, поэтому могут предлагать очень конкурентные условия в регионах, где они заинтересованы в росте бизнеса, так как доля нового региона в общем лизинговом портфеле будет низкой и не отразится на устойчивости всего бизнеса, если риски нового региона окажутся выше", — говорит Дмитрий Кумановский.
Все лизинговые компании, работающие в Петербурге, обещают клиенту индивидуальные условия. Но зависят они не только от пожеланий потенциального лизингополучателя, но и от его возможностей: как правило, чем больше сумма сделки, тем больше вероятность получить более выгодные и гибкие условия по договору. На привилегии могут рассчитывать постоянные заказчики, для которых может быть снижен аванс и увеличен срок договора. Минимальный первый платеж в лизинговых компаниях варьируется от 10 до 20%, средний максимальный срок лизинга коммерческого автотранспорта — три года, ставка удорожания находится в пределах 7-14%.
Обилие компаний, которые занимаются в Петербурге лизингом коммерческого транспорта, заставляет их создавать "приманки" для лизингополучателя. "В нашей компании клиент сам выбирает валюту финансирования, вид графика платежей, балансодержателя и дополнительные услуги", — говорит Лариса Власова, генеральный директор "Carcade Лизинг". В компании "ПН-Лизинг" клиенты получают набор дополнительных услуг: регистрацию транспорта в ГИБДД, помощь в прохождении техосмотра, льготное страхование. Ряд компаний предлагает постановку транспорта на учет в своих автохозяйствах. Одним из способов привлечения клиентов для лизинговых компаний являются экспресс-программы с укороченным списком документов и принятием решения в короткие сроки.
Михаил Лысков констатирует, что наибольший интерес лизингополучатели проявляют к малотоннажным грузовым автомобилям грузоподъемностью до 5,5 тонн как отечественного, так и зарубежного производства. "В Петербурге среди наших клиентов высоким спросом пользуются коммерческие автомобили марок Ford, Citroen, Peugeot, Hyundai. Среди российских брендов бесспорным лидером остаются автомобили группы ГАЗ", — рассказывает господин Лысков.
В "Carcade Лизинг" в первом полугодии 2012 года в сегменте легковых коммерческих автомобилей наблюдали высокий спрос на марок ГАЗ, УАЗ, Volkswagen, Peugeot, Ford и Citroen. "В этом сегменте пятерка лидеров не меняется последние два-три года — у каждого из озвученных производителей есть одна-две востребованных предпринимателями моделей, в которых удачно сочетаются, такие важные для бизнесменов параметры, как цена-качество", — поясняет Лариса Власова.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, среди тяжеловесной техники наибольшим спросом пользуются автомобили производства КамАЗ, Hyundai, "Урал", Scania, Mercedes, MAN и Volvo. В сегменте пассажирского автотранспорта чаще всего приобретается техника отечественного и белорусского производства — автобусы МАЗ и ЛиАЗ. Эта тенденция объясняется активным обновлением подвижного состава перевозчиков, работающих в Петербурге и Ленинградской области.
В своих прогнозах на будущее и лизинговые компании, и аналитики выказывают сдержанный оптимизм. В "Carcade Лизинг" ожидают, что в этом году динамика лизинговых сделок в сегменте коммерческого транспорта сохранится как минимум на уровне прошлого года. Надежду на эти показатели лизинговым компаниям внушают данные Росстата о растущем грузообороте. Стабильность спроса на коммерческий транспорт констатируют в "Балтийском лизинге", рассчитывая в 2013 году на прирост в данном сегменте на 30%. "Наравне с легковым транспортом коммерческий по-прежнему остается наиболее привлекательным для большинства лизинговых компаний", — полагает Ирина Кенюхова, ведущий специалист отдела маркетинга ГК "Балтийский лизинг".
Лизинговые компании сегодня работают по оптимистичному сценарию, который предусматривает рост спроса на лизинг легковых автомобилей до конца года на уровне 20-30%, а на услуги финансовой аренды коммерческого транспорта — 5-10%. "Однако мы понимаем, что равновесие, которое установилось на мировом финансовом рынке, — очень шаткое, и завтра ситуация может измениться, что повлечет за собой ограничение фондирования для лизинговых компаний и рост ставок на услуги финансовой аренды, а со стороны предпринимателей — снижение спроса на новый транспорт и спецтехнику", — говорит Лариса Власова.
"Если в следующем году не будет существенного торможения российской экономики, это позволит сохранить темпы роста на уровне 2012 года. Это объясняется потребностью в обновлении основных средств российских транспортных и строительных компаний, закупленных до 2008 года, в момент наивысшей доступности лизинговых услуг на отечественном рынке. Обновление коммерческого транспорта началось в 2011 году и продлится как минимум до 2013 года", — полагает Дмитрий Кумановский. По его наблюдениям, объем сделок по передаче коммерческого транспорта в лизинг в 2012 году вырастет до 43% по отдельным видам техники. "Многие лизинговые компании сделали ставку на проекты лизинга коммерческой техники, поэтому условия кредитования будут достаточно либеральными, услуга будет пользоваться спросом", — ожидает аналитик.
Революционных перемен на рынке приобретения в лизинг коммерческой техники никто не ожидает: он будет развиваться эволюционным путем, без каких-либо ярких изменений. "Практически все, что есть в лизинге, уже применяется в договорах, даже операционный лизинг, напрямую не регулируемый законодательством. Возможно, будут снижаться требования по первому взносу, могут добавляться новые услуги для лизингополучателя. То есть развитие рынка должно пойти по пути повышения эффективности и комфортности работы клиента с лизинговым объектом", — думает Дмитрий Кумановский.