Группа МТС закрыла новую сделку по покупке активов региональных провайдеров в Курской области, купив у местного бизнесмена Юрия Алехина и его партнеров 100% долей ООО «Пилот» и ООО «ТВКиК», предоставляющих услуги кабельного телевидения и фиксированного широкополосного доступа в интернет в городах Курчатов и Щигры. Неделю назад МТС приобрела за 152 млн руб. ЗАО «Желгортелеком», лидера рынка ШПД в Железногорске. Эксперты отмечают, что данные сделки значительно усиливают присутствие группы на телекоммуникационном рынке Курской области, и прогнозируют, что на этом передел рынка региона операторами «большой тройки» заканчивается. Дальнейшей тенденцией станет борьба за конкретного потребителя.
Как сообщает пресс-служба МТС, сумма сделки с учетом имеющегося у обеих приобретенных компаний совокупного чистого долга составила 90,7 млн руб. ООО «Пилот» предоставляет услуги проводной передачи данных в Курчатове с 2000 года, ООО «ТВКиК» оказывает услуги кабельного телевидения в том же городе с 1992 года, в Щиграх — с 2001 года. Сети провайдеров построены по технологии FTTB (Fiber-To-The-Building, «оптика до дома») и охватывают более 97% жилфонда Курчатова и более 80% домохозяйств Щигров. По словам директора Центрального территориального подразделения МТС Дмитрия Рылова, группа собирается продолжить интеграцию мобильных и фиксированных услуг связи во всех регионах ЦФО.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пилот» зарегистрировано в 1996 году. Собственник Юрий Алехин. Выручка в 2011 году составила 30,4 млн руб., чистая прибыль — 6,4 млн руб. ООО «ТВКиК» зарегистрировано в 1992 году, принадлежит Юрию Алехину (40%), Татьяне Алехиной и Светлане Карась по 30%. Выручка в 2011 году составила 26,6 млн руб., чистая прибыль — 496 тыс. руб.
Напомним, что неделю назад МТС закрыла аналогичную сделку по покупке ЗАО «Железногорские городские телефонные коммуникации» («Желгортелеком»), лидера рынка ШПД в Железногорске (второй по населению город Курской области). Сумма сделки составила 152 млн руб. На актив претендовала также компания NetByNet, принадлежащая «Мегафону». Отметим, что на курчатовском рынке ШПД уже представлены «Вымпелком», NetByNet и «Ростелеком». С появлением МТС конкуренция усилится. По оценкам близкого к сделке источника, абонентская база «Пилота» и «ТВКиК» составляет около 25 тыс. подключений, доля МТС на рынке телекоммуникаций Курской области после совершенных сделок превысила 55%, на рынке ШПД — около 30%. Это позволяет говорить о лидерстве компании на рынке проводных телекоммуникационных сервисов Курской области в целом. Впрочем, эксперты эту информацию подтвердить не готовы.
В частности, Илья Раченков, аналитик независимого консалтингового агентства «Инвесткафе», заявил, что «информация о долях рынка операторов в Курской области не раскрывается компаниями и лишь изредка подсчитывается для того, чтобы сделать то или иное заявление в СМИ или для ФАС». «Суммарная численность населения Курчатова и Щигров составляет порядка 60 тыс. человек, и если предположить, что уровень проникновения ШПД в них соответствует среднероссийскому (порядка 12,2 подключения на 100 человек на конец 2011 года), то численность абонентов ШПД и платного телевидения в них составляет суммарно около 7,3 тыс. Годовую выручку обеих компаний в таком случае можно оценить в 20–30 млн руб. Таким образом, стоимость приобретения практически наверняка завышена и составляет примерно три годовые выручки или порядка 17 тыс. руб. за абонента. Тем не менее по примерно таким же оценкам производились покупки “большой тройкой” многих региональных операторов платного ТВ и ШПД в последнее время», — пояснил эксперт. Покупку МТС он оценил как «разумную». «Однако в силу малого размера приобретенных операторов конкретно данная покупка будет почти незаметна для финансовых показателей МТС», — уверен аналитик.
Михаил Крылов, ведущий аналитик компании «Альпари» (форекс-трейдер), считает, что «при дальнейших сделках слияния и поглощения сумма, уплаченная за “Пилот” и “ТВКиK”, может показаться сравнительно небольшой». «Передел рынка ШПД в Курской области на этой покупке близится к завершению. Назревает столкновение между “Мегафоном” и МТС, так как свободных активов в продаже почти не осталось, уровень проникновения услуги ШПД в области достаточно высок. У всего есть пределы, и у экстенсивного роста МТС тоже. В последнее время прирост абонентской базы компании сменился спадом. ШПД — рынок, на котором единожды завербованный клиент редко переключается. В Курской области “Мегафон” завербовал уже 30%, а “ЭР-Телеком” — 19%», — отмечает эксперт. «С этой сделкой МТС просто получит дополнительных абонентов, — добавляет Илья Раченков. — Для “большой тройки” сейчас выгодно покупать именно операторов в небольших городах. Для них характерны более высокие тарифы на услуги, чем в крупных. Как правило, сразу после приобретения тарифы не снижаются, это происходит лишь при появлении других конкурентов. Поэтому ждать снижения цен в Курчатове и Щиграх вряд ли стоит, а вот появления новых услуг и увеличения качества связи — можно, так как в интересах операторов подключать абонентов к допвозможностям, повышая приносимую ими среднюю выручку».