ФК «Открытие» раскрыла информацию об условиях приобретения 19,9% Номос-банка у чешской группы PPF. Акции были обменены на бумаги «Уралкалия», в результате чего PPF получила около 2,155% акций калийной компании общей стоимостью $463 млн. Пакет Номос-банка на дату свопа оценивался на $58 млн ниже, чем пакет «Уралкалия». Однако PPF сообщила, что продажа акций Номос-банка происходила при цене $13,93 за 1 GDR, что существенно повышает стоимость пакета (до $512 млн). Стороны не поясняют принципы вычисления коэффициента конвертации.
Покупка ФК «Открытие» у чешской группы PPF 19,9% акций Номос-банка была своп-сделкой, в рамках которой PPF получила 2,15% акций «Уралкалия». Об этом сегодня сообщила ФК «Открытие». Как объявила корпорация, 18,39 млн акций Номос-банка она обменяла на акции «Уралкалия», приобретенные у группы ИСТ. В рамках сделки одна акция банка была оценена в 3,44 акции «Уралкалия». Следовательно, PPF получила 63,27 млн акций российского производителя удобрений, что соответствует 2,155% его уставного капитала.
Стороны не раскрывают принцип вычисления коэффициента конвертации. На дату свопа (18 июня) одна GDR «Уралкалия», эквивалентная пяти акциям, стоила $36,6 за штуку, что дает оценку пакета, приобретенного PPF, в $463,13 млн. А 1 GDR Номос-банка — $11,02 за штуку, тогда весь пакет оказывается существенно дешевле — $405,36 млн. В ФК «Открытие», впрочем, утверждают, что цена сделки не была связана с ценой в день свопа, что подтверждает PPF. Она, в свою очередь, сообщила, что на момент сделки цена одной GDR Номос-банка составляла $13,93. Это приводит оценку пакета к $512,4 млн. Себестоимость акций Номос-банка для ФК «Открытие» составила 12,812 млрд руб., затраты на организацию свопа — 1,27 млрд руб., общие затраты по сделке — 14,08 млрд руб., сообщает ФК.
Об изменении в структуре акционеров Номос-банка и о выходе из его капитала PPF стало известно на прошлой неделе, вскоре эту информацию подтвердили официально. PPF продала пакет в 26,53% акций, 19,9% за 12,8 млрд руб. приобрела ФК «Открытие», оставшиеся 6,6% выкупили один из совладельцев Polymetal (так же, как и Номос-банк, входит в группу ИСТ), Александр Мамут, и бывший вице-президент Altimo Олег Малис. Сообщение о сделке вызвало негативную реакцию рынка: на самом сообщении акции банка упали на 8–10% и в пятницу продолжили падение. Аналитики объясняли снижение котировок непрозрачностью сделки, и в частности отсутствием объяснения разброса между ценой, по которой акции купило «Открытие», и той, по которой продала PPF.