"Формула" продаж

Самая популярная гоночная серия мира готовится к IPO

Сделка

Компания CVC Capital Partners, владеющая контрольным пакетом акций "Формулы-1", выбрала организаторов IPO серии, которое может состояться уже в июле на Сингапурской фондовой бирже. Организация размещения доверена банкам Goldman Sachs и UBS. В CVC Capital Partners рассчитывают разместить до 20% бумаг и получить за них около $2 млрд. Если план будет реализован, то капитализация "Формулы-1" составит $10 млрд. А генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун сможет похвастать тем, что продал серию уже в третий раз, сохраняя при этом контроль над ней.

Компания CVC Capital Partners, как утверждают источники, знакомые с ситуацией, выбрала банки Goldman Sachs и UBS в качестве организаторов IPO "Формулы-1". Размещение бумаг состоится на Сингапурской фондовой бирже уже в июле. CVC планирует продать 20% акций серии и выручить за них $2 млрд. То есть вся "Формула-1", если IPO пойдет по плану, будет оценена в $10 млрд. При этом годовой доход серии стабильно превышает $1 млрд, однако половина всех сборов уходит командам чемпионата.

Отметим, что IPO "Формулы-1" станет четвертым в списке наиболее крупных в истории Сингапурской биржи. Лидером пока является состоявшееся в прошлом году размещение бумаг Hutchison Port Holdings Trust — $5,5 млрд.

Банки пока не комментируют происходящее. Но источники утверждают, что к размещению будут предложены только бумаги, принадлежащие CVC, которая контролирует 63,4% акций "Формулы-1". При этом нынешний гендиректор серии Берни Экклстоун с принадлежащими ему 5,3% бумаг расставаться не намерен, о чем уже заявил. Господин Экклстоун отметил также, что сохранит свой нынешний пост.

Выбор Сингапура в качестве площадки для размещения бумаг господин Экклстоун объяснил тем, что в Юго-Восточной Азии в последние годы весьма популярны западные спортивные бренды. Утверждение не лишено смысла, учитывая, что именно в Сингапуре намеревается проводить IPO английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", планировавший еще в прошлом году привлечь до $1 млрд, но перенесший размещение ввиду высокой волатильности рынков.

Отметим, что Берни Экклстоун уже предпринимал попытки вывести "Формулу-1" на биржу, но потерпел неудачу. В 90-х годах прошлого века господин Экклстоун приложил немало усилий, чтобы разместиться на Лондонской фондовой бирже, однако так и не смог добиться одобрения регулирующих органов. В результате в 2001 году Берни Экклстоун продал 75% акций холдинга SLEC, которому принадлежали коммерческие права на "Формулу-1", немецкому медиамагнату Лео Кирху. Компания последнего Kirch Media вскоре разорилась, и формальный контроль над "Формулой-1" перешел к его кредиторам, в частности к Bayerische Landesbank (BLB), который получил почти 50-процентную долю в "Формуле-1". Реального контроля над серией банкиры, впрочем, так и не смогли добиться — Берни Экклстоун немыслимыми способами умудрялся противиться передаче банкам контроля над финансовыми потоками. В итоге BLB в 2006 году согласился на продажу бумаг "Формулы-1" CVC Capital Partners за $830 млн. Но и тут не обошлось без странностей.

Как полагают представители прокуратуры Мюнхена, в 2006 году коммерческие права на "Формулу-1" оценивались не менее чем в $2,2 млрд. То есть BLB (на данный момент кредитное учреждение контролируется правительством земли Бавария) должен был получить за свой пакет почти $1,1 млрд. "Скидка" почти в три сотни миллионов, считают прокуроры, была обеспечена при содействии главы департамента по управлению рисками Bayerische Landesbank Герхарда Грибковски (процесс по его делу все еще продолжается), который за взятку более чем в $40 млн согласился быть сговорчивее.

К слову, факт передачи денег господину Грибковски признал и Берни Экклстоун, которому пришлось давать показания в суде Мюнхена (он согласился говорить в обмен на ограниченный иммунитет от преследования). Что интересно, господин Экклстоун выступал в роли консультанта в сделке между BLB и CVC, за что получил от кредитного учреждения более $40 млн. Причем перечислены они были раньше, чем Берни Экклстоун заплатил Герхарду Грибковски. То есть банк фактически сам же оплатил взятку своему сотруднику.

Александр Петров

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...