Прибыльность банковской деятельность продолжает снижаться. В прошлом году банковская маржа в среднем по рынку сократилась на 1-1,5%, и в этом году в связи с непростой ситуацией на финансовых рынках и со сложностями с привлечением фондирования снижение может продолжиться. Падение маржинальности традиционных продуктов банки постараются компенсировать за счет комиссионных и будут больше фокусироваться на высокодоходных сегментах, таких как потребительское кредитование.
По данным ЦБ, в 2011 году российские банки заработали рекордный объем прибыли. С учетом Сбербанка прибыль достигла 848 млрд рублей, что в 1,5 раза больше результата 2010 года и выше прогнозов самого Центробанка. Основой роста прибыли стало активное развитие кредитования — кредиты нефинансовым организациям выросли на 26%, а физическим лицам — на 35,9%.
В Петербурге рост кредитования был не менее впечатляющим. По данным ЦБ, розничные портфели банков выросли на 33%, а корпоративные — на 28%. И тем не менее банковская маржа (разница между привлекаемыми и выдаваемыми ресурсами, на которой зарабатывают банки) в 2011 году сократилась. Как отмечает Родион Ломиворотов, макроэкономист ОТП-банка, процентная маржа по рынку снизилась в 2011 году в среднем на 1-1,5%, в то же время доходность на собственный капитал и активы в среднем по рынку выросла на 3% и 0,5% по сравнению с 2010 годом.
Среди основных факторов, повлиявших на снижение доходности кредитных операций, руководитель дирекции бизнес-развития и координации СЗРЦ банка ВТБ Елена Зулина называет нехватку ликвидности в банковском секторе и возросшую в связи с этим конкуренцию за ресурсы. "В связи с дефицитом ликвидности банки были вынуждены постепенно поднимать ставки привлечения ресурсов. Ставки же размещения, которые, как обычно, имеют определенную эластичность, росли в меньшей пропорции и с лагом по времени", — согласен финансовый директор банка "Стройкредит" Алексей Стишковский.
Банковская маржа в 2011 году сокращалась за счет более раннего старта роста ставок по вкладам и депозитам, а также меньшего и более медленного роста ставок по кредитным продуктам, продолжает Дмитрий Саберзянов, вице-президент банка БФА. Тенденция снижения банковской маржи наметилась с середины 2011 года: если рынок корпоративного кредитования в 2011 году показывал устойчивый рост, в том числе в СЗФО на уровне 25%, то рынок привлеченных ресурсов прирастал не так быстро — на уровне 13,2 % по СЗФО, отмечает госпожа Зулина. По данным ЦБ, в 2011 году разница между средневзвешенными процентными ставками по привлеченным вкладам и предоставленным кредитам юридических лиц сроком до года сократилась с 6,1 п.п. в январе до 3,9 п.п. в декабре, продемонстрировав снижение почти на треть.
Объективные условия
В 2012 году сжатие банковской маржи продолжится, отмечают банкиры. В первой половине года на рынке по-прежнему будут доминировать внешние негативные факторы из Европы, а внутри России инвесторов будут беспокоить политические риски, так что банковская сфера может столкнуться с нехваткой ликвидности, считает Родион Ломиворотов. Замедление экономик Европы и политическая нестабильность в России могут привести к замедлению роста производства и сокращению инвестиций и, как следствие, к падению спроса на кредиты со стороны компаний. С другой стороны, стабильный рост потребления, будет поддерживать высокий спрос на розничные кредиты.
"Снижение рентабельности — это объективные условия современного рынка потребительского кредитования. Если в 2012 году сохранятся текущие условия привлечения средств, по итогам года маржа по сравнению с 2011 годом действительно может снизиться", — говорит Алексей Дроботай, директор санкт-петербургского филиала банка "Хоум Кредит". Однако сейчас на объем банковской ликвидности положительно влияет ряд факторов: высокие цены на нефть, позволяющие ЦБ скупать валютную выручку компаний-экспортеров, и стабилизация ситуации на мировом рыке, благодаря которой инвесторы снова начали вкладываться в активы развивающихся рынков, в том числе в России, добавляет банкир.
В поисках доходов
Снижение маржинальности традиционных продуктов банки будут стараться компенсировать за счет дополнительных доходов от сопутствующих услуг, расширения каналов продаж, повышения эффективности бизнеса и совершенствования рисковой модели. На динамику стоимости активов и пассивов, помимо общерыночных тенденций, влияет структура привлечения и размещения, то есть доля тех или иных видов пассивов и активов, говорит Алексей Стишковский. В 2012 году банк "Стройкредит" намерен активно увеличивать долю высокомаржинальных продуктов, прежде всего — в сегменте розницы и среднего и малого бизнеса, и в 2012 году планирует увеличение маржи.
Как отмечает Татьяна Черникова, директор департамента стратегии и маркетинга банка "Открытие", сегодня российские банки имеют достаточно большой резерв по наращиванию комиссионных доходов, и логично, что большинство пойдет по этому пути развития, тем более что наращивание комиссионных доходов позволяет развивать бизнес без нагрузки на капитал банка. Банк "Открытие" тоже намерен увеличивать долю комиссионных доходов, в том числе за счет запуска в Петербурге новых продуктов и услуг.
"Мы планируем рост комиссионных доходов в 2012 году на 30-40 процентов по отношению к предыдущему году. Основные центры формирования таких доходов, как бы ни был широк спектр предлагаемых банковских услуг, традиционны — это валютные операции и РКО", — рассказывает Дмитрий Саберзянов. За 2011 год среднемесячные чистые комиссионные доходы банка "Стройкредит" выросли в два раза, и в этом году банк планирует удвоить показатель, чему будут способствовать наращивание клиентской базы и открытие новых подразделений, отмечает Алексей Стишковский.
Чтобы повысить комиссионную составляющую, банки будут переводить клиентов на комплексное обслуживание, предлагая им не только кредитные продукты, но и расчетно-кассовое обслуживание, услуги по дистанционному банковскому обслуживанию, кэш-менеджмент и так далее, говорит Елена Зуева. Переход к комплексному обслуживанию клиентов — это общая тенденция для всего банковского рынка.
"Мы ожидаем, что тенденции 2011 года сохранятся в части сокращения банковской маржи по кредитным операциям. Банки вновь будут вынуждены более активно искать дополнительные доходы в комиссионных операциях", — отмечает господин Саберзянов. Как сообщили в банке "Санкт-Петербург", в 2011 году маржа составила чуть менее 5%, при этом давление на маржу оказал рост стоимости пассивов в четвертом квартале. Банк ожидает, что в этом году маржа продолжит колебаться в районе 5% с понижающим трендом в первой половине года и ростом во второй половине года.
"Говорить о серьезном падении маржи в 2012 году все же не стоит по объективным причинам, просто частично будут перераспределяться статьи дохода с процентного на комиссионный. Что касается уровня ставок, то рост фондирования неминуемо приведет к росту ставок по кредиту, что является вполне предсказуемым следствием", — отмечает Татьяна Черникова.