Сегмент корпоративного кредитования в Петербурге в 2011 году показал значительный рост, однако показатели на начало 2012 года все равно вдвое ниже докризисных. В этом году эксперты ожидают снижение темпов роста объемов корпоративных портфелей банков. Переломить ситуацию может только бурный рост российской экономики в целом.
По данным ЦБ, на первое февраля 2012 года корпоративный кредитный портфель банков Петербурга составил 1,09 трлн рублей, что на 23,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Вице-президент Ассоциации банков Северо-Запада Виктор Титов отмечает, что по итогам 2011 года сектор корпоративного кредитования составлял примерно 75% от общего рынка банковского кредитования. Ссудная задолженность по корпоративным кредитам в Петербурге на конец года достигала более 1,2 трлн рублей, по физическим лицам — 240 млрд рублей.
Господин Титов отмечает, что сегмент корпоративного кредитования показал довольно высокий рост в прошлом году — 27%. Темп роста ускорился примерно в два раза по сравнению с 2010 годом. Однако от показателей докризисного периода петербургские банки по-прежнему серьезно отстают, в те же два раза (как и российские банки в целом).
Пик пройден
Заместитель председателя правления МБСП Максим Анищенков полагает, что ожидать в 2012 году такого же высокого роста кредитного портфеля по Петербургу, какой был зафиксирован за прошлый год, не стоит. "И банки, и заемщики будут вести себя осторожно. Если в экономике не произойдет резких негативных колебаний, в 2012 году банки продемонстрируют спокойное развитие и умеренный рост финансовых показателей", — отмечает господин Анищенков. По его оценкам, рост кредитного портфеля банковского сектора Петербурга в 2012 году не превысит 20%.
Что касается планов банка на 2012 год, МБСП планирует наращивать свой кредитный портфель. "Для этого есть определенные предпосылки — банк располагает достаточным объемом ресурсов. Я оцениваю перспективы увеличения объема предоставленных кредитов до конца года на 25 процентов", — говорит Максим Анищенков.
Руководитель дирекции бизнес-развития и координации Северо-Западного регионального центра банка ВТБ Елена Зулина прогнозирует в 2012 году замедление темпов роста корпоративного сегмента кредитования. В Петербурге рост, по ее оценкам, будет в диапазоне 12-17%.
"В сегменте корпоративного кредитования в настоящее время настроения более консервативные, клиенты заняли выжидательную позицию, что, соответственно, отражается на темпах роста кредитного портфеля банков. Рынок растет активнее в сегменте розничного кредитования", — отмечает Елена Зулина. Отметим, что объем розничных кредитных портфелей петербургских банков за прошлый год вырос на 29%.
Виктор Титов не исключает, что в 2012 году будет более активный рост объемов корпоративного кредитования. Это будет зависеть от темпов развития экономики в целом. "Если в ряде отраслей экономики будет ускоренный рост, то, соответственно, и в сегменте корпоративного кредитования будет более активный рост", — уточнил господин Титов.
Вице-президент филиала "Петербургский" банка "Глобэкс" Сергей Тычин рассказал, что на текущий момент корпоративный кредитный портфель филиала составляет около 6 млрд рублей. "По сравнению с тем же периодом годом ранее прирост незначительный", — отмечает господин Тычин. В ноябре прошлого года кредитный портфель филиала составлял около 8,5 млрд рублей. В течение 2012 года филиал намерен выйти на уровень 2% рынка Петербурга. Таким образом, до конца года руководство банка рассчитывает по крайней мере удвоить кредитный портфель.
Директор по корпоративному бизнесу Альфа-банка в Северо-Западном регионе Татьяна Логинова рассказала, что корпоративный кредитный портфель филиала в Петербурге за год увеличился на $300 млн и на конец 2011 года составил $800 млн. За первые месяцы года филиал нарастил портфель еще на $200 млн.
Диверсифицировать риски
Татьяна Логинова отмечает, что для успешной работы корпоративного банка линейка его корпоративных кредитных продуктов должна расширяться вместе с изменяющимися потребностями рынка. Так, по ее словам, за последнее время появились новые продукты — факторинг, торговое финансирование, проектное финансирование, лизинг, кредиты под исполнение контрактов с государственными заказчиками и монополий, гарантии, лизинг, различные модификации кредитов типа working capital, микрокредитование.
"Многообразие форм кредитного бизнеса позволяет диверсифицировать отраслевые и кредитные риски банка и обеспечивает перспективную и лояльную среду партнеров-контрагентов, которые сотрудничают с банком по транзакционным операциям", — говорит Татьяна Логинова.
Основными заемщиками Северо-Западного филиала Альфа-банка являются крупные промышленные предприятия и предприятия среднего бизнеса. Клиентская база филиала насчитывает более пяти тысяч корпоративных клиентов.
Татьяна Логинова считает наиболее перспективными отраслевыми сегментами для сотрудничества в 2012 году транспорт, строительство, ритейл, машиностроение и сельхозпереработку.
"В любом случае в этом году в России не могут появиться процессы, влияющие на указанные рынки резко негативно", — говорит госпожа Логинова.
МБСП также делает акцент на работу с промышленными предприятиями. Как правило, стоимость кредита для реального сектора ниже, чем, например, для торговых компаний. Это связано с тем, что большинство промышленных предприятий работают с госзаказчиком, и кредитные риски при работе с таким предприятием существенно ниже, поясняет Максим Анищенков. Если говорить о стоимости кредитов МБСП, то "рабочая" ставка для крупных промышленных предприятий на год составляет 11-12%.
Безусловно, при работе с крупными корпоративными клиентами процентная ставка устанавливается индивидуально, говорит Сергей Тычин. В расчет берется не только сфера деятельности клиента, но и его положение на рынке, финансовые показатели, кредитная история. Размер ставок не зависит напрямую только от отраслевой принадлежности клиента. В каждой сфере бизнеса есть добросовестные компании и те, которые представляют для банков большие риски. Однако опыт работы с различными сегментами бизнеса все же позволяет выделить наиболее рискованные. По мнению Сергея Тычина, наибольшие риски по-прежнему содержит девелопмент.
На текущий момент у банка "Глобэкс" ставки для корпоративных клиентов на уровне 11-14% годовых. Их рост начался в конце 2011 года и продолжается сейчас. По словам Сергея Тычина, делать прогнозы по росту ставок в этом году довольно сложно.
"Трудно сказать, до какого уровня ставки поднимутся. Здесь много факторов, и не последнюю роль играет непростая ситуация на западных рынках. Ставки по кредитам напрямую завязаны на ставки привлечения ресурсов, а как вы видите, ставки по депозитам продолжают рост", — заключил господин Тычин.