Весь 2011 год в России активно обсуждалась стратегия развития банковского сектора, которая предусматривает поступательное повышение минимального размера собственного капитала кредитных учреждений. С 1 января 2012 года эта планка уже увеличена до 180 млн руб., а с 2015 года повысится до 300 млн руб. Аналитики предупреждают: принятые изменения могут привести к ликвидации ряда небольших региональных банков. Guide «Итоги года» выяснил, опасаются ли системных изменений нижегородские банкиры.
Финансовый геноцид или благо?
С 1 января 2010 года размер минимального капитала российских банков был установлен на уровне 90 млн руб., а 1 января 2012 года увеличен вдвое — до 180 млн руб. По мнению Министерства финансов РФ, установленные в законе «О банках и банковской деятельности» требования по поэтапному повышению размера капитала были недостаточны. Год назад министр финансов России Алексей Кудрин предлагал повысить минимальный размер капитала банков до 1 млрд руб. в течение пяти лет. По его мнению, эти изменения привели бы к сокращению количества банков в два раза — с 1000 до 500. В самой же стратегии развития банковского сектора, разработанной Центробанком и правительством России, диапазон возможного повышения минимального размера капитала был прописан на уровне 250--500 млн руб. В январе 2011 года Банк России и Минфин РФ все же пришли к консенсусу и утвердили повышение минимального капитала банков с 2015 года до 300 млн руб. В ЦБ тогда пояснили, что исходят из того, что после увеличения планки до 180 млн руб. капитал будет расти в год на 15% и, таким образом, показатель в 300 млн руб. не будет ухудшением соотношения между минимальным капиталом и средним размером капитала действующего банка. Объясняя действия регулятора, эксперты указывали на то, что небольшие банки крайне ограничены в возможностях по кредитованию проектов, направленных на поддержку и развитие российской экономики.
Основные показатели деятельности нижегородских банков за 2011 год. по данным иа финмаркет. интерфакс-100. банки россии. (тыс. рублей)
(см. в PDF версии журнала)
Вместе с тем требования к последовательному наращиванию капитала не снискали всеобщей поддержки российских банкиров. Так, глава Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков в интервью порталу bankir.ru заявил: «Повышение капитала до 90 млн руб. пережили. Повышение до 180 млн руб. — с этим уже почти смирились. Но вот планы по очередному повышению — до 300 млн руб. — создают очередную нервозность в банковском сообществе. Это постоянный стресс для малых и средних банков, у которых складывается ощущение, что они — нежеланные „дети“ финансовой индустрии. И попытка их попросту „абортировать“ из индустрии — это финансовый геноцид». По мнению господина Аксакова, мировой финансовый кризис 2008 года ясно продемонстрировал, что никакой капитал не является гарантией от рисков: «Скорее наоборот: диверсифицированная банковская система в целом более устойчива, чем система, в которой от положения дел в одном-двух участников зависит чуть ли не финансовое здоровье всей страны».
Капитальный сплав
Нижегородские банкиры признают, что недостаточная капитализация — главная проблема российской банковской системы. «Так, в прошлом году средняя капитализация по банковской системе снизилась с 18,3% до 15,2%. Это связано с тем, что опережающими темпами росли активы и пассивы: кредитный портфель по системе в целом вырос на 26% (без межбанковского кредитования), вклады — на 21%. А капитал вырос всего на 11%, и этого явно недостаточно — низкая капитализация ограничивает возможности банков по кредитованию инвестиционных проектов. В этом году снижение капитализации продолжится: на капиталах скажутся новые инструкции Банка России, вводящие в этом году дополнительное резервирование. По моим оценкам, это „съест“ еще от 1% от 1,5% капитализации российской банковской системы», — говорит председатель правления ОАО КБ «Ассоциация» Михаил Гапонов. Участники рынка отмечают: развитие банковской системы без роста капитала невозможно. И особенно тяжело в этом плане как раз региональным банкам. Как правило, доступ к рынку капитала у них крайне ограниченный. Среди нижегородских банков эксперты выделяют НБД-банк, который на протяжении многих лет сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в области кредитования малого и среднего бизнеса. Но такие партнерские отношения — редкость для рынка банковского капитала, который на сегодняшний день еще недостаточно привлекателен для инвесторов. «Так что вопрос увеличения капитала — это приоритетная задача, стоящая перед банковской системой вообще и перед региональными банками в частности. Я уверен, что теми или иными способами региональные банки ее решат — за счет консолидации, за счет слияний и поглощений, за счет средств акционеров и вкладчиков. Это процесс неизбежный, и он идет. Ведь для банкиров, работающих в Нижегородской области, очевидно, что, если капитал не увеличивается, — все. Банк не соответствует задачам региона, не занимает сколько-нибудь существенного места на рынке и автоматически уходит», — продолжает Михаил Гапонов.
Первым нижегородским кредитным учреждением, который в 2011 году серьезно нарастил капитал за счет слияния, стал Саровбизнесбанк (СББ). В сентябре СББ сообщил о завершении присоединения Нижегородпромстройбанка (НПСБ). Напомним, что СББ был привлечен к финансовому оздоровлению НПСБ осенью 2008 года в разгар кризиса ликвидности российской банковской системы. Тогда же Нижегородпромстройбанку оказал финансовую помощь Банк России, выдав 200 млн руб. под залог кредитного портфеля. Затем нижегородский банк обратился за поддержкой и к Агентству по страхованию вкладов (АСВ). В итоге Нижегородпромстройбанк стал первой местной кредитной организацией, получившей в рамках глобального кризиса поддержку АСВ, которое заключило соглашение о его финансовом оздоровлении с Банком России и Саровбизнесбанком. На санацию Нижегородпромстройбанка АСВ получило от ЦБ кредит в размере 5 млрд руб., за счет которых выкупило у банка активы балансовой стоимостью 5,3 млрд руб. После чего контрольный пакет НПСБ приобрел Саровбизнесбанк. В январе 2010 года стороны официально объявили о завершении процедуры санации. По состоянию на 1 января 2011 года, по данным «Интерфакс-ЦЭА», объем активов Саровбизнесбанка оценивался примерно в 18,7 млрд руб., капитал первого уровня — порядка 2,6 млрд руб., средства вкладчиков — около 8,3 млрд руб. На ту же дату активы Нижегородпромстройбанка составляли примерно 10,4 млрд руб., капитал первого уровня — 2 млрд руб., вклады — более 5,1 млрд руб. По сообщению пресс-службы СББ, валюта баланса объединенного банка, по данным на момент объединения, составила 43,9 млрд руб., собственные средства (капитал) — 4,9 млрд руб., кредитный портфель — 12,8 млрд руб., остатки на счетах юридических лиц — 8,2 млрд руб., объем привлеченных средств у населения — 13,9 млрд руб. По итогам объединения Саровбизнесбанк максимально приблизился к сотне крупнейших банков России по сумме активов. Капитал банка, по данным на 1 января 2012 года, составил 5,106 млрд руб.
Еще одно слияние, произошедшее в 2011 году, — реорганизация нижегородского Верхневолжского нефтебанка (ВВНБ) путем присоединения к коммерческому банку «Эскпресс-Тула». По данным «Интерфакс-ЦЭА», объем активов ВВНБ по итогам 2010 года оценивался примерно в 861,1 млн руб., собственный капитал — почти в 200,74 млн руб. Как сообщила председатель правления ОАО КБ ВВНБ Тамара Жукова в интервью „Ъ“, по результатам реорганизации активы объединенного банка составят более 8,5 млрд руб., кредитный портфель — 5,5 млрд руб., капитал — 800 млн руб.
Российским банкам диагностировали недокапитализацию
Ситуация с капитализацией у российских банков далека от идеальной, и крупнейшие игроки не исключение. Это увеличивает риски кредитных организаций, которые и так высоки из-за слабой диверсификации бизнеса и излишней концентрации на отдельных крупных заемщиках, считают в Standard & Poor`s.
Большинство российских коммерческих банков недостаточно капитализировано из-за их значительного «аппетита к риску» и слабой диверсификации бизнеса, говорится в отчете рейтингового агентства Standard & Poor`s. Судя по отчету S&P, это относится как к банковской системе в целом, так и к топ-30 крупнейших банков. В большинстве банков из первой тридцатки рейтинговое агентство оценило капитализацию (по своей методике) как «умеренную» или даже «слабую». Таких банков из 30 крупнейших 17, в то время как банков с капитализацией «очень сильной», «сильной» или хотя бы «адекватной» — 12. Еще один банк — Банк Москвы — находится в наихудшей категории («с очень слабой капитализацией»). Интересно, что в три лучшие категории не попали два крупнейших госбанка — Сбербанк и ВТБ (находятся в группе «с умеренной капитализацией»).
Оценки ситуации с банковским капиталом в целом по сектору тоже не слишком оптимистичны. «По нашим оценкам, большинство российских банков на протяжении 2012 года не смогут самостоятельно генерировать капитал, достаточный для обеспечения роста своих активов, даже если намеченные темпы роста будут снижены в связи с усилением рыночной конкуренции и недавними потрясениями на финансовом рынке. Их способность генерировать капитал по-прежнему ограничивается недавним сужением процентной маржи и неопределенностью сроков восстановления объемов бизнеса до более устойчивых уровней. При этом особенно остро неспособность генерировать капитал за счет собственных ресурсов ощущается в сегменте небольших российских банков», — указывают в агентстве.
Такая ситуация с капитализацией российских банков увеличивает их риски, считают аналитики агентства: «Текущие уровни капитализации будут продолжать обеспечивать российским банкам лишь умеренную защиту от рисков, принятых на баланс банков. С нашей точки зрения, основными препятствиями на пути обеспечения достаточной капитализации банков являются их слабая диверсификация (географическая, по отраслям бизнеса, по источникам прибыли) и высокая концентрация корпоративного кредитного портфеля на отдельных заемщиках».
Впрочем, на выполнении российскими банками норматива достаточности капитала ЦБ пессимистичные прогнозы S&P вряд ли скажутся. На 1 января норматив достаточности собственных средств банков (H1) составлял 14,5%, превышая минимальный уровень в 10%, установленный Банком России. В ближайшие 6–12 месяцев этот показатель умеренно понизится, полагают в агентстве, однако оговариваются, что используемая S&P методика расчета строже, чем у ЦБ.
К тому же качественная составляющая капитала российских банков выглядит намного лучше количественной. «Большинство российских банков имеет хорошее качество капитала в сравнении с аналогичными банками развитых стран — главным образом благодаря отсутствию инструментов гибридного капитала. Мы ожидаем, что российские банки будут поддерживать приемлемое качество капитала в ближайшие два-три года»,— говорится в отчете.Рост без насилия
Комментируя перспективы обязательного увеличения капитала, региональные банкиры не видят в установленных регулятором планках ничего критического, но говорят о необходимости учитывать и другие показатели устойчивости. По словам председателя правления и президента ОАО АКБ «Саровбизнесбанк» Ирины Алушкиной, ужесточение требований к минимальному размеру капитала банков ни к чему плохому банковскую отрасль не приведет: «Те, кто пережил предыдущую планку в 90 млн руб., переживут и 180 млн руб., и 300 млн руб. Времени для этого дано достаточно. Рекомендации наращивать капитал обусловлены требованиями к устойчивости и надежности банковской системы. В банковском секторе масштаб деятельности банка во многом определяет и его возможности». «В ограничении минимального капитала на уровне 300 млн руб. к 2015 году ничего страшного для региональных банков нет. Рост активов и так вынуждает нас увеличивать капитал, чтобы соблюдать нормативы Банка России. При этом дальнейшее увеличение минимального капитала банка должно происходить темпами, сравнимыми со средним ростом активов банковской системы», — добавляет председатель правления банка «Богородский» Михаил Тимофеев. Председатель правления ОАО «НБД-банк» Александр Шаронов, отмечая, что НБД-банк наращивает капитал постоянно, говорит, что сам по себе размер капитала хоть и важен, но не является единственным показателем успешности банка: «Есть показатель соразмерности капитала и активов. Например, у НБД-банка он находится на уровне 18,2%. Согласно ему, мы уже сейчас, не нарушая нормативов Банка России и без рисков для себя, можем вдвое увеличить свой кредитный портфель».
Увеличение банковских капиталов не должно быть насильственным, подтверждает Михаил Гапонов: «Не размер капитала должен быть главным требованием к работающим банкам. Если банк имеет свою клиентскую базу, полезен на рынке и соблюдает нормативность — значит, он имеет право на жизнь. Что касается новых банков, то здесь я согласен — для них можно устанавливать требования к капиталам». «У региональных банков есть своя ниша, которая обусловлена их большей оперативностью, возможностями „подстраивания“ своих продуктов под конкретных клиентов, лучшим пониманием специфики региона. Это большое преимущество, оно востребовано сейчас, будет востребовано и в будущем. Другое дело, что, как мне кажется, надзорные требования должны быть дифференцированы в зависимости от размера банка. Чем больше банк, тем больше его влияние на банковскую систему в целом и тем строже должен быть над ним надзор», — соглашается Ирина Алушкина. В свою очередь Михаил Тимофеев опасается, что дальнейшее резкое увеличение требований к минимальному капиталу банков приведет к уходу с рынка большого количества региональных банков, которые успешно работают с малым и средним бизнесом в регионах и чувствуют себя вполне конкурентными с федеральными банками за счет быстрого принятия решения и хорошего знания клиентов. «Кризис 2008 года показал, что размер капитала в несколько миллиардов рублей вовсе не является гарантией от банкротства», — подчеркивает господин Тимофеев.
Между тем аналитики не исключают, что до 2015 года показатель минимального капитала банков может быть скорректирован разработчиками стратегии как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. «В Европе минимальные требования к капиталу банка составляют 5 млн евро (210 млн руб.), и почему нужно устанавливать в России уровень выше — непонятно. До сих пор обсуждается вопрос об увеличении минимальных требований к капиталу на уровне 1 млрд руб. Я считаю, что это неправильно. В каждом регионе есть как крупные федеральные банки, так и местные лидеры. Вместе с ними существуют и мелкие, которые в принципе никому не мешают, а где-то и наоборот — поддерживают небольшие предприятия. Но, скорее всего, ЦБ просто не нужно такое количество банков, они считают, что им будет проще управляться с десятью-двадцатью. В результате сильные банки будут всеми способами изыскивать возможности для наращивания собственного капитала, а мелкие могут просто стать филиалами крупных федеральных кредитных учреждений и забыть про свою банковскую деятельность», — заключает глава ЦЭА «Интерфакс» Михаил Матовников.