Путевка в жизнь
Страховой рынок, сильно просевший в период кризиса 2008-2009 годов, восстанавливается не так быстро, как банковский. Тем не менее спрос на страхование вернулся на докризисный уровень и, несмотря на общее замедление экономики и отсутствие роста реальных располагаемых доходов населения, по итогам 2011 года отрасль вырастет на 18-20%, оценивают эксперты. Рынок Петербурга, немного отстающий от общероссийского, увеличится на 12-15%. А количество его участников продолжит сокращаться — новые требования по размеру уставного капитала смогут выполнить не все.
Прошедший год выдался сравнительно удачным для петербургского страхового рынка. Впервые после кризиса можно было наблюдать развитие практически всех секторов рынка, страховщикам удалось нарастить портфели и увеличить объемы собранных премий. По итогам девяти месяцев (более поздней статисткой рынок пока не располагает) сборы петербургских страховщиков составили 33,7 млрд рублей (без учета ОМС), что больше на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Впервые компаниям удалось собрать больше, чем в докризисном 2008 году. По оценкам заместителя генерального директора — директора Северо-Западной дирекции ОАО СК "Альянс" Евгения Дубенского, тенденция роста до конца года сохранится и общий прирост премий петербургского страхового рынка в 2011 году составит около 14%. По мнению Дмитрия Большакова, заместителя гендиректора компании "РЕСО-Гарантия", рост премий в Санкт-Петербурге составит 15%, а в Ленобласти — около 10%.
Расстановка сил на Петербургском рынке в 2011 году несколько изменилась. Верхушка рейтинга страховщиков осталась прежней: как и в начале года ее возглавляют "РЕСО-Гарантия", "Росгосстрах", "Ренессанс-страхование" и "Согаз". ВСК переместилась с пятого места на восьмое. А ее место заняла группа МСК. Усилила позиции "АльфаСтрахование", а РОСНО (теперь СК "Альянс") и "Югория", напротив, опустились на две позиции вниз. Из топ-10 вышел "Уралсиб". Возможно, по итогам года произойдет перемена мест в первой тройке. "После приобретения "РЕСО" акций ВСК расстановка сил серьезно изменилась не только на петербургском, но и на федеральном рынке: доля, принадлежащая крупнейшим игрокам, продолжает быстро расти. Если год назад 10 крупнейших страховых компаний занимали 64 процента рынка Петербурга, то сегодня уже 68 процентов", — отмечает руководитель Северо-Западного дивизиона СК "Ренессанс-страхование" Владимир Тиняков. Тенденция роста доли лидеров сохраняется: портфели компаний, у которых была отозвана лицензия, перераспределяются прежде всего среди лидеров рынка, считает он.
Новые требования по величине уставного капитала (с 2012 года минимальный размер капитала должен возрасти в четыре раза: для универсальных страховых компаний до 120 млн руб., для страховщиков жизни — до 240 млн руб., а для перестраховщиков — до 480 млн руб.) могут привести к уходу с рынка Санкт-Петербурга ряда небольших компаний, бизнес которых перестанет быть рентабельным в новых условиях, полагает Владимир Храбрых, директор филиала ОСАО "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге. Тем не менее серьезного изменения картины рынка этот факт также не вызовет, поскольку данные компании по большей части являются кэптивными и работают с достаточно узким кругом клиентов, добавляет он.
Кредитные премиальные
Драйверами петербургского рынка в 2011 году стали все виды страхования, связанные с банковском кредитованием — автокредитованием, ипотекой. При этом больше всего выросло автострахование — каско, что связано с резким ростом продаж новых автомобилей, в том числе в кредит. Спрос на кредиты со стороны предприятий способствовал и увеличению объемов имущественного страхования корпоративных клиентов. Существенный рост страховых премий наблюдался также в страховании жизни — за девять месяцев 2011 года оно выросло в объемах почти в два раза. Динамику этому рынку, с одной стороны, опять же обеспечило кредитное страхование жизни, с другой, растет интерес к накопительному страхованию, доволен Виталий Батов, заместитель директора по корпоративному страхованию Северо-Западного регионального центра "АльфаСтрахование". Еще одним локомотивом после кризиса стал сегмент ДМС, который за год увеличился на 13,8%, добавляет он.
Обязательные виды страхования, напротив, продемонстрировали наименьший прирост премий: ОСАГО по итогам девяти месяцев выросло всего на 0,3%, до 4,6 млрд рублей, а ОМС — на 6,2%, до 15,2 млрд рублей. В прошлом году рост ОСАГО был более заметен, так как происходило восстановление рынка после потери во время кризиса части сборов из-за отказа использования автомобилей, отмечает Владимир Тиняков. В целом, по его мнению, небольшой рост по обязательным видам объясняется высокой базой: весь рынок уже охвачен. К отстающим видам страхования эксперты также относят страхование строительно-монтажных рисков.
Посредники и госинициативы
На работу многих страховых компаний в 2011 году повлияла подготовка к увеличению уставных капиталов. Это породило некоторую суету на рынке, к которой добавилось тревожное предчувствие очередной волны кризиса, говорит Алексей Кузнецов, генеральный директор страховой группы "Капитал-полис". Вторая проблема, которая затронула всех игроков страхового рынка, — это неустойчивая, трудно прогнозируемая ситуация на рынке посредников. "К сожалению, 2011 год был омрачен рядом скандалов — крупные посредники и агенты — юридические лица покинули рынок, оставив большую задолженность перед страховщиками как по страховым премиям, так и по бланкам строгой отчетности. Также некоторые страховщики продолжают предоставлять необоснованно высокие комиссионные вознаграждения посредникам и предлагают низкие тарифы", — говорит господин Дубенский. "Приходится каждодневно следить за добросовестностью брокеров, агентов, расторгать договоры с недобросовестными партнерами, взыскивать задолженности. А также тщательно следить за бланками строгой отчетности. В этой связи существенно повысились требования к службам безопасности страховщиков", — добавляет господин Большаков.
Большое влияние на рынок оказали государственные инициативы в сфере страхования. В течение года вступил в силу новый закон об ОМС, были подписаны законы о промышленной безопасности предприятий, о защите агропроизводства, скорректированы поправочные коэффициенты в ОСАГО. Госдума приняла поправки к закону об организации страхового дела, предусматривающие повышение минимального размера уставного капитала страховщиков. В ближайшем будущем ожидается принятие закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами.
Одним из ключевых событий, безусловно, стало введение обязательного страхования опасных производственных объектов. По прогнозам рейтингового агентства "Эксперт", в 2012 году объем этого рынка в России составит 23,5 млрд рублей. Прирост взносов в корпоративном страховании за счет кросс-продаж может принести еще около 5 млрд рублей в 2012 году и 10 млрд рублей в 2013 году.
С оглядкой на макроэкономику
В 2012 году участникам рынка предстоит проделать большую работу, в связи с нововведениями в части развития и реформирования обязательных видов страхования, отмечает директор филиала ОСАО "Россия" в Санкт-Петербурге Михаил Кольцов. "Очевидно, что предстоящий год не будет для нас простым. Как нельзя исключать и возможность существенного снижения темпов развития отрасли, так как российский страховой рынок еще достаточно молод и находится в серьезной зависимости от макроэкономической ситуации как на уровне государства, так и в масштабах общемировой финансовой системы", — полагает он.
В 2012 году рост петербургского рынка может быть в пределах 15-16%, оценивает Евгений Дубенский. Существенный вклад в премии внесут ОПО, каско, ОСАГО (в связи с увеличением территориальных коэффициентов), страхование от несчастных случаев и болезней ввиду дальнейшего развития канала банкострахования и ДМС. Но данный прогноз будет справедлив, если в 2012 году не произойдет второй волны кризиса и неустойчивая обстановка на мировых финансовых рынках не скажется на российской экономике, подчеркивает Дубенский.
Вступление России в ВТО, одно из важных событий уходящего года, также отразится на российском и петербургском рынках, так как сюда в первую очередь после Москвы откроется доступ крупным западным игрокам.