В 2011 году произошла крупная сделка: Фонд прямых инвестиций TPG, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и "ВТБ Капитал" выкупили около 44% сети гипермаркетов "Лента" за $1,14 млрд у Августа Мейера и его партнеров. Так завершился длительный и самый крупный за последние годы конфликт на рынке ритейла.
Девятого августа 2011 года TPG, ЕБРР и "ВТБ Капитал" подписали мировое соглашение с крупнейшим акционером "Ленты" Августом Мейером, в котором закреплено намерение выкупить долю бизнесмена в сети — 40,6%. Как ранее писал "Ъ", также в сделку вошел опцион на 1%, принадлежащий господину Мейеру. Из капитала "Ленты" выходят и его партнеры Дмитрий Костыгин, Сергей Ющенко и Глеб Огнянников, которые в совокупности владели 2,5%. Таким образом, всего было продано около 44% "Ленты".
Для сделки "Ленту" оценили в $2,6 млрд за вычетом долга на уровне $300 млн, то есть за 44% акций фонды заплатили примерно $1,14 млрд.
По итогам сделки TPG и "ВТБ Капитал" увеличили свой пакет с 30,8% до приблизительно 65%, при этом TPG стал контролирующим владельцем. Доля ЕБРР возросла с 11% до примерно 20%. По данным BG, еще более 15% сохранили миноритарии.
"Лента" (управляется ООО "Лента", принадлежащим компании Lenta Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах) на конец 2011 года владеет 42 гипермаркетами в РФ, включая 14 в Санкт-Петербурге. Продажи в 2010 году составили 70,6 млрд руб. (на 27% больше, чем в 2009 году). В компании намерены открыть еще 10 гипермаркетов в 2012 году, притом один из них будет запущен в Петербурге. По оценке аналитиков, инвестиции в расширение сети могут составить до $300 млн.
Сделка между акционерами завершила многомесячную корпоративную войну между господином Мейером и консорциумом TPG и "ВТБ Капитал", разгоревшуюся летом 2010 года: стороны не смогли утвердить кандидатуру генерального директора, что вылилось в целую череду судебных разбирательств. Противостояние доходило до драки с участием бойцов ОМОНа.
TPG и "ВТБ Капитал" выкупили 35,4% "Ленты" в разгар кризиса, в сентябре 2009 года, у основателя компании Олега Жеребцова, сделка тогда оценивалась в $110 млн. Затем фонд и банк продали небольшую часть своих акций господину Мейеру. С начала 2011 года господин Мейер был готов как выйти из этого бизнеса, так и выкупить долю TPG и "ВТБ Капитала", чтобы разрешить конфликт. Фонды предлагали устроить закрытый аукцион, который привел бы к увеличению доли одного из партнеров до контролирующей. Параллельно покупкой "Ленты" интересовались владелец "Седьмого континента" Александр Занадворов, экс-гендиректор X5 Retail Group Лев Хасис и американец Стивен Линч, который в 2007 году выкупил Yukos Finance, "дочку" ЮКОСа.