В Москве вчера состоялся аукцион по продаже 75% акций ОАО "Первая грузовая компания". Победителем была признана "Независимая транспортная компания" владельца НЛМК Владимира Лисина, которая купила актив на первом шаге. Несмотря на опасения финансового кризиса, Владимир Лисин оказался готов заплатить 125,5 млрд руб., чтобы стать владельцем одной из крупнейших железнодорожных компаний континента.
Крупнейшего в Европе и СНГ оператора вагонов — "Первую грузовую компанию" (ПГК) — купила принадлежащая Владимиру Лисину "Независимая транспортная компания" (НТК), сообщила конкурсная комиссия после завершения аукциона, проходившего в закрытом режиме. По словам представителей комиссии, аукцион был закончен после того, как компания "Нефтетранссервис" подтвердила стартовую цену, а НТК сделала первый шаг, повысив ее до 125,5 млрд руб. (стартовая цена была на 135 млн руб. меньше). Других предложений по цене не поступило, и НТК была признана победителем аукциона.
Помимо двух компаний Владимира Лисина (НТК и "НТК-Вагон") и "Нефтетранссервиса", совладельцами которого являются Алексей Лихтенфельд и, по неофициальной информации, братья Аминовы, в аукционе принимала участие компания "Трансойл" Геннадия Тимченко. Именно она считалась основным фаворитом, но в итоге не стала торговаться за актив. Вчера в "Трансойле" результаты аукциона не комментировали.
В серьезности претензий на ПГК самого Владимира Лисина до аукциона были определенные сомнения: в начале октября он говорил агентству Bloomberg, что из-за неопределенности на мировых рынках в России сейчас нет ни одной компании, в акции которой стоит вкладывать средства. Когда позиция акционера НТК изменилась, генеральный директор управляющей транспортными активами господина Лисина компании T.A. Management UCLH Олег Букин вчера говорить отказался.
У НТК есть месяц, чтобы получить соглашение на сделку от антимонопольных органов и оплатить акции. Как заявил на пресс-конференции Олег Букин, финансироваться покупка акций ПГК будет консорциумом российских и иностранных банков. После покупки акций НТК выставит оферту на приобретение оставшейся у РЖД доли, добавил Олег Букин. РЖД предложением, скорее всего, не воспользуется: планов по продаже блокпакета у монополии нет, сказали вчера в РЖД.
ПГК — крупнейшая в СНГ транспортная компания в сфере железнодорожных перевозок. В управлении ПГК находится более 235 тыс. вагонов (около 23% всех работающих в России вагонов). Доля компании в объеме перевозок грузов по сети российских железных дорог составила в 2010 году 22,5% (перевезено более 300 млн тонн). Выручка за первое полугодие 2011 года — 58 млрд руб., чистая прибыль — 10,2 млрд руб.
С покупкой ПГК Владимир Лисин радикально увеличивает активы своего транспортного холдинга (UCLH), куда сегодня входят судоходный, портовый и железнодорожный дивизионы. Последний был представлен "Независимой транспортной компанией" и еще рядом структур, в управлении которых находится 28 тыс. вагонов. В ближайшие полгода у UCLH нет планов по объединению ПГК и НТК, сказал на пресс-конференции Олег Букин. Однако в холдинге понимают, что именно ПГК будет якорной компанией для его железнодорожного дивизиона. Вопросы менеджмента и дальнейшей стратегии развития ПГК будут решаться в ближайшее время, добавили представители UCLH.
В РЖД результатами аукциона остались не очень довольны. Президент монополии Владимир Якунин заявил, что цена могла оказаться и выше. "Хотелось бы больше, но, как известно, лучшее враг хорошего",— сказал президент монополии, слова которого цитирует "РИА Новости".
Эксперты считают, что после покупки ПГК "Независимая транспортная компания" будет готовиться к публичному размещению своих акций (IPO). Владимир Лисин 12 октября говорил журналистам, что UCLH может провести IPO различных дивизионов своей компании по отдельности. Он при этом не уточнил, в какие сроки может состояться первичное размещение акций и какие именно компании первыми могут провести IPO.
По мнению Елены Сахновой из "ВТБ Капитала", если бы ситуация на рынках была лучше, то IPO НТК можно было бы провести уже до середины следующего года, но в нынешних условиях этого стоит ожидать не ранее конца 2012 года. По ее оценке, после покупки акций ПГК стоимость НТК составит примерно $6 млрд. На IPO, как считает аналитик, инвесторам может быть предложено до 20% компании, а проводить его целесообразно на Лондонской фондовой бирже.