Банки заработают на людях

В отсутствии валютных займов и высоких рисков кредитования предприятий банки начали активными темпами выдавать розничные займы в национальной валюте. С начала года портфель кредитов физических лиц вырос уже на 25%. При этом банки делают ставку на потребительское кредитование, не опасаясь появления просроченных долгов — эти риски закладываются в цену займов. По мнению экспертов, активнее всего будут выдаваться кэш-кредиты.

Банки вернулись к докризисным темпам роста, однако пока это касается только кредитования населения в национальной валюте. С начала года розничный портфель кредитных учреждений увеличился на рекордные за последние несколько лет 24,5% и достиг по итогам сентября 77,39 млрд грн, сообщили вчера в Национальном банке. Однако если до начала кризиса 2008 года кредитный портфель рос в основном за счет активной выдачи ипотечных займов, то сейчас банки делают ставку на потребительские программы. Это обусловлено как высокими рисками ипотечного кредитования, так и отсутствием долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке по приемлемым ценам. Поэтому портфель ипотеки в гривне с января по август вырос всего на 13,3% — до 11,15 млрд грн. Только часть прироста в 1,31 млрд грн объясняется выданными кредитами, остальное — рефинансированием валютных займов.

Исходя из данных НБУ за 8 месяцев (структура портфеля за сентябрь еще не обнародована), объем потребительских кредитов к началу осени вырос на 11,33 млрд грн, или на 21,6%. В целом граждане Украины должны вернуть банкам за товары и автомобили, купленные за заемные средства, 63,81 млрд грн, или порядка 85% своей кредиторской задолженности в национальной валюте.

Эксперты объясняют массовое возвращение банков в розничный сегмент тем, что на фоне общей неопределенности сегмент мелкой розницы оказался наименее рисковым. "Кризис показал, что наибольшие риски заключались в корпоративных кредитах инсайдерам, а после девальвации гривны — в ипотеке. У банков сформировалась ликвидность, которую нужно было вкладывать. В корпоративное кредитование — сложно, так как нет нормальных заемщиков, в ипотеку — рискованно",— говорит председатель правления Платинум Банка Грег Краснов.

Грег Краснов говорит, что к потребительским займам традиционно относятся автокредиты, кэш-кредиты, рассрочка, кредитные карты. "Наибольшей популярностью пользуются кредитные карты и кэш-кредиты, которые люди берут в основном на ремонт жилья, свадьбу, путешествия и образование",— отмечает банкир.

Риски невозвратов компенсируются высокой стоимостью розничных займов. "Как показал опыт, ипотека является не менее рисковым сегментом, чем потребительское кредитование. Забрать ипотечный залог у заемщика и продать его почти невозможно. В ипотеке очень жесткие условия, и практически нет подходящих клиентов. А ставки по кэш-кредитам настолько высоки, что перекрывают риски невозвратов. В ипотеке такого нет",— отмечает экономист ИК BG Capital Виталий Ваврищук. По данным компании "Простобанк консалтинг", средние ставки по кредитам на покупку товаров составляют 66,34%, наличными — 50,42%, под залог ипотеки --20,3%, на приобретение автомобилей — 15,76%.

Объемы потребительского кредитования будут активно расти в дальнейшем. "Клиенты для потребительских кредитов всегда найдутся. Ожидания девальвации гривны могут подстегнуть желание населения кредитоваться в национальной валюте,— говорит Виталий Ваврищук.— Раньше считалось, что это направление — удел всего нескольких учреждений, а сейчас им начинают заниматься многие крупные банки. Кроме того, конкуренция на рынке растет, условия улучшаются, а ставки по депозитам сейчас очень низкие. В ближайшие два года потребительские займы будут главным направлением банковской деятельности".

По оценкам Грега Краснова, в конце года темпы роста потребительского кредитования в гривне достигнут 30%: "Около 40% годовых продаж кредитов приходится на IV квартал, так как люди покупают подарки на Новый год и Рождество". Банкам действительно есть к чему стремиться. Рекордный портфель розничных кредитов в локальной валюте они сформировали к октябрю 2008 года — 70,02 млрд грн. После этого в Украине началась активная фаза кризиса, что привело к полной остановке кредитования. За последующие 20 месяцев портфель потребительских кредитов украинцев сократился на 28%, или почти на 20 млрд грн, и лишь в последний год снова начал расти. Против этого уже выступили в Нацбанке. Еще в июле регулятор предложил ввести жесткие нормативы для розничных банков, однако в августе согласился смягчить свои требования.

Елена Губарь