Сегодня, 15 февраля, Украина открыла книгу заявок на размещение нового выпуска деноминированных в долларах 10-летних еврооблигаций.
По словам информированного участника рынка, букраннерами выступают JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital. Источник добавил, что индикативная доходность облигаций, заявленная при открытии книги - в области 8%. Еврооблигации выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть будут доступны и американским инвесторам.
Согласно бюджету на 2011 год, Украина планирует привлечь за счет размещения облигации государственного внешнего займа (ОГВЗ) $4,5 млрд, а также $500 млн от Всемирного банка. Помимо ОГВЗ, правительство планирует разместить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 48,59 млрд грн, или $6,1 млрд.
В начале марта Украине предстоит погасить еврооблигации на $600 млн, выпущенные в 2004 году под 6,875% годовых.
По материалам ИА «Интерфакс-Украина»