Объем средств, сосредоточенных в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), впервые превысил 1 трлн руб., следует из сводной отчетности фондов, опубликованной Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). Прирост активов НПФ обеспечили в основном пенсионные накопления, объем которых за последний год увеличился на 115%, а в ряде фондов темпы прироста превысили 1000%.
ФСФР опубликовала вчера сводную отчетность НПФ за первый квартал. Эти данные отражают результаты работы фондов не столько в первом квартале этого года, сколько итоги их деятельности в 2010 году, так как они учитывают переданные в НПФ из Пенсионного фонда России (ПФР) средства пенсионных накоплений граждан, выбравших эти фонды в прошлом году, чего не было в отчетности на 1 января. Из опубликованных ФСФР данных следует, что объем средств, сосредоточенных в НПФ, впервые превысил отметку в 1 трлн руб. и составляет теперь 1,03 трлн руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом на 29,1%. Эти средства находятся в 151 НПФ, при этом число фондов, собственное имущество которых превышает 1 млрд руб., составило 59, в то время как год назад их было 47. Тем не менее почти 87,9% от общего объема средств сконцентрировано в 20 крупнейших фондах (см. таблицу).
Итоги работы НПФ в очередной раз демонстрируют, что основным источником развития фондов является сегмент обязательного пенсионного страхования. На сегодняшний день в доверительном управлении НПФ находится 248,5 млрд руб. пенсионных накоплений, что на 115% больше, чем год назад. Объем пенсионных резервов, сформированных за счет взносов по добровольному пенсионному страхованию, увеличился за этот период лишь на 12,5%, достигнув значения 657,2 млрд руб. НПФ все активнее привлекают пенсионные накопления граждан из государственной пенсионной системы. Потенциал этого сегмента остается высоким — в ВЭБе, управляющем средствами граждан, еще не выбравших частные фонды или управляющие компании для формирования будущей пенсии, сейчас сосредоточено 941,1 млрд руб. пенсионных накоплений. В прошлом году частные фонды привлекли накопления 3,4 млн человек, и общее количество их клиентов составляет сейчас, по данным ФСФР, 10,3 млн человек.
В большинстве фондов из топ-20 был зафиксирован более чем двукратный рост пенсионных накоплений. "Фонды стали прилагать огромные усилия для привлечения клиентов, выстраивая агентские сети, поскольку негосударственное пенсионное обеспечение практически не развивается",— говорит президент НПФ "Сберфонд РЕСО" Андрей Неверов. Кроме того, по его словам, в последнее время существенно выросла средняя сумма счета клиентов. "Если три года назад хорошим средним счетом были 8 тыс. руб., то сейчас это уже 20 тыс. руб. Благосостояние граждан растет, вместе с этим растут и отчисления на накопительную часть пенсии",— говорит господин Неверов.
На фоне двукратного роста пенсионных накоплений выделяется ряд фондов, темпы прироста объема накоплений в которых существенно превосходят общерыночные. Так, объем накоплений в НПФ "Сургутнефтегаз" увеличился за год в 157 раз. Впрочем, участники рынка объясняют это тем, что фонд лишь в прошлом году начал вести деятельность по обязательному пенсионному страхованию, а до этого реализовывал лишь корпоративную пенсионную программу для своего учредителя, нефтяной компании "Сургутнефтегаз". Среди других лидеров по приросту пенсионных накоплений, которые являются наиболее активными игроками, следует отметить НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" (рост в 17 раз, до 6,5 млрд руб.), "Ренессанс Жизнь и Пенсии" (в 14 раз, до 7,1 млрд руб.) и "КИТ Финанс" (в 12 раз, до 5,7 млрд руб.). "И мы, и два других фонда начали активно работать на рынке обязательного пенсионного страхования в 2009 году, а в полную силу сети продаж заработали лишь в 2010 году, что и стало причиной столь высоких показателей",— говорит исполнительный директор "ВТБ Пенсионный фонд" Лариса Горчаковская.
Впрочем, ожидания участников рынка дальнейшего прироста пенсионных накоплений под их управлением могут не оправдаться. В этом году методы работы НПФ по привлечению клиентов вызвали нарекания регуляторов. Это произошло из-за жалоб граждан на неправомерный перевод их накоплений в тот или иной фонд. Несмотря на то что количество таких жалоб составляет десятые доли процента от общего объема привлеченных клиентов, к ряду фондов уже были применены жесткие санкции. Так, ПФР запретил НПФ "Благосостояние", "Норильский никель" и "Ренессанс Жизнь и Пенсии" самостоятельно привлекать клиентов, расторгнув с ними трансферагентское соглашение (см. "Ъ" от 6 июня).
Проблема мошенничеств на пенсионном рынке вызвала широкий общественный резонанс, а потому методы работы фондов изменятся, считают эксперты. НПФ "Норильский никель", ставший одним из лидеров по числу жалоб, уже принял решение отказаться от продаж своих продуктов через агентов. Между тем именно агенты заключают наибольшее количество новых договоров ОПС в интересах фондов, а значит, их исключение из системы продаж может существенно замедлить темпы прироста клиентской базы.