Кредит, выданный Банком Москвы на покупку его собственных акций структурам Виталия Юсуфова, составил $1,1 млрд. Для того чтобы выдать этот кредит, банку пришлось практически исчерпать лимит риска на одного заемщика и продавать активы, отмечают эксперты. Кредит, выданный банком с таким трудом и обеспеченный залогами, рыночная стоимость которых неочевидна, стал, по всей видимости, последней крупной сделкой, одобренной Андреем Бородиным на посту президента банка.
Отчетность Банка Москвы по российским стандартам за март (есть в распоряжении "Ъ") демонстрирует как развитие тенденций, наметившихся полгода назад (таких, как сокращение розничных депозитов и кредитов госкомпаниям), так и неожиданные изменения отдельных показателей финансовой деятельности банка, отмечают эксперты. "Самый любопытный скачок произошел по счету "кредиты юридическим лицам--нерезидентам от года до трех",— отмечает аналитик "Ренессанс Капитала" Михаил Никитин.— Прирост за последний месяц составил 31 млрд руб., то есть речь, вероятно, идет о крупной разовой сделке". В течение последних шести месяцев объем таких кредитов находился примерно на уровне 42-44 млрд руб., а в марте достиг 74 млрд руб., следует из отчетности банка.
31 млрд руб., или $1,1 млрд (кредит выдан в валюте),— это 22% от капитала банка (139 млрд руб. на 1 апреля), то есть сумма, близкая к максимально разрешенному лимиту на одного заемщика (норматив Н6 ограничивает его 25% капитала банка). "Для того чтобы банк смог выдать кредит в таком размере, ему нужно было погасить ряд других активов, в частности, в марте банк продал портфель облигаций на 10 млрд руб., были погашены корпоративные кредиты на 10 млрд руб. и сократились на сумму около 6 млрд руб. займы нерезидентам,— отмечает заместитель директора департамента банковского аудита ФБК Роман Кенигсберг.— Таким образом, в отчетности банка видно, что ему было непросто собрать эти средства".
Заемщик, поставивший банк в такие непростые условия,— это компании, действующие в интересах Виталия Юсуфова, покупателя пакета акций Банка Москвы у его экс-президента Андрея Бородина, указывает источник "Ъ", близкий к Банку Москвы. Напомним, что в пятницу Андрей Бородин заявил, что продал принадлежащие ему 20,3% акций Банка Москвы, позже Виталий Юсуфов подтвердил, что покупателем выступили его структуры. Источник, близкий к акционерам банка, сообщил, что стоимость сделки составила "около половины реальной стоимости пакета". Если исходить из рыночной стоимости, то сумма должна была составить 19,2 млрд руб. Но сам господин Бородин оценивал весь банк в 240-280 млрд руб., исходя из чего его официальная доля стоила 48-56 млрд руб., а 50%, соответственно, 24-28 млрд руб.
Кредитный комитет Банка Москвы одобрил кредит на сумму $1,1 млрд 21 февраля, рассказал источник "Ъ". Получателем его выступила компания Europroject Investments Global Limited, 100-процентной "дочкой" которой является Nordic Yards, принадлежащая Виталию Юсуфову. В качестве залога по кредиту предоставлены акции Nordic Yards, оцененные в €435,6 млн, пакет акций "Кузбассразрезугля", оцененный в $128 млн, векселя и акции первоклассных эмитентов, в том числе Банка Москвы, на сумму $82,5 млн. Оставшаяся сумма обеспечена акциями самого заемщика. Объективная стоимость залога по этому кредиту может быть существенно меньше, так как, к примеру, компания Nordic Yards в момент покупки ее Виталием Юсуфовым в 2009 году стоила в десять раз дешевле.
Впрочем, оценивать адекватность залогов по этому кредиту придется уже новому руководству Банка Москвы. Вчера состоялось экстренное заседание совета директоров банка, на котором было решено назначить исполняющим обязанности президента Михаила Кузовлева, на данный момент занимающего должность вице-президента банка. "Данный шаг обусловлен тем, что Тверской суд Москвы принял решение об отстранении от должностей президента Банка Москвы и члена совета директоров банка Андрея Бородина, а также об отстранении от должностей его заместителя и члена совета директоров банка Дмитрия Акулинина",— сообщается в пресс-релизе Банка Москвы.
Виталий Юсуфов вчера отметил, что покупка акций Банка Москвы для него стратегическая инвестиция, и не исключил, что будет увеличивать свой пакет (см. вчерашний номер "Ъ"). Однако финансовое положение его нового актива последние полгода ухудшается. Отчетность Банка Москвы по российским стандартам демонстрирует неутешительную динамику по основным показателям, начиная с отставки Юрия Лужкова в конце сентября 2010 года. Из отчетности банка за последние шесть месяцев (с 1 октября 2010 года) видно, что объем розничных депозитов сокращается — с октября прошлого года клиенты банка забрали 20 млрд руб., объем розничных вкладов сократился до 152 млрд руб. У других банков, напротив, заметен рост — ГПБ (+31 млрд руб.), Райффайзенбанк (+21 млрд руб.), Юникредитбанк (+3,4 млрд руб.), "Уралсиб" (+2 млрд руб.), РСХБ (+14 млрд руб.). Сокращение произошло только у Промсвязьбанка (-8 млрд руб.). Правда, Банк Москвы компенсирует это увеличением объемов депозитов юридических лиц, в частности активно заимствуя на аукционах Минфина. За шесть месяцев объем депозитов юридических лиц увеличился на 34 млрд руб.
Кредитный портфель госкомпаниям за прошедшие полгода сократился на 56% — до 13,8 млрд руб. Хотя практически сразу после отставки Юрия Лужкова банк сообщил о подтверждении сотрудничества с правительством Москвы и его предприятиями. Правда, Банк Москвы увеличил кредитование негосударственных компаний на 5,2%, до 550 млрд руб.
В конце марта в Банке Москвы указывали, что "сопровождающая вхождение ВТБ в капитал Банка Москвы кампания негативно повлияла на темпы развития банка". "Уже сейчас можно говорить о том, что прямые потери в виде недополученной в результате указанной кампании в 2011 году прибыли составят не менее 5 млрд руб.,— говорилось в пресс-релизе кредитной организации.— Основной урон был нанесен темпам роста ресурсной базы и кредитного портфеля, который является главным источником доходов банка".